{"id":112,"date":"2022-08-17T11:31:23","date_gmt":"2022-08-17T11:31:23","guid":{"rendered":"https:\/\/kb.axialcrm.com\/?p=112"},"modified":"2022-10-27T11:51:42","modified_gmt":"2022-10-27T11:51:42","slug":"primeros-pasos-axial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kb.axialcrm.com\/index.php\/2022\/08\/17\/primeros-pasos-axial\/","title":{"rendered":"Primeros pasos de Axial CRM"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center has-text-color has-x-large-font-size\" style=\"color:#6ebeb1\"><strong>Gu\u00eda R\u00e1pida Axial CRM&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"738\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Captura-de-Pantalla-2022-08-29-a-las-17.34.52-738x1024.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-130\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Captura-de-Pantalla-2022-08-29-a-las-17.34.52-738x1024.png 738w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Captura-de-Pantalla-2022-08-29-a-las-17.34.52-216x300.png 216w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Captura-de-Pantalla-2022-08-29-a-las-17.34.52-768x1065.png 768w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Captura-de-Pantalla-2022-08-29-a-las-17.34.52.png 1008w\" sizes=\"auto, (max-width: 738px) 100vw, 738px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-text-color\" style=\"color:#6ebeb1;font-size:30px\"><strong>PRIMEROS PASOS<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" style=\"color:#6ebeb1\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#6ebeb1\"><strong>CONTENIDO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" style=\"color:#6ebeb1\"><a href=\"applewebdata:\/\/C8791799-8431-4939-955A-F1E98505F358#_bookmark0\">Bi<\/a><a href=\"#bienvenido-axial\">envenido a AXIAL CRM<\/a><a href=\"applewebdata:\/\/C8791799-8431-4939-955A-F1E98505F358#_bookmark0\">&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..&nbsp;3<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" style=\"color:#3d7a6f\"><a href=\"#menu-principal\">Men\u00fa principal&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&nbsp;6<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" style=\"color:#3d7a6f\"><a href=\"#crear-usuarios\">Crear&nbsp;Usuarios&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&nbsp;9<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" style=\"color:#3d7a6f\"><a href=\"#organizaciones-personas\" data-type=\"internal\" data-id=\"#organizaciones-personas\">Organizaciones&nbsp;y Personas&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&nbsp;12<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" style=\"color:#3d7a6f\"><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"#actividades\" data-type=\"internal\" data-id=\"#actividades\" target=\"_blank\">Actividades<\/a><a href=\"#actividades\" data-type=\"internal\" data-id=\"#actividades\">&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.&nbsp;15<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" style=\"color:#3d7a6f\"><a href=\"#correo-electronico\" data-type=\"internal\" data-id=\"#correo-electronico\">Correo electr\u00f3nico&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..&nbsp;20<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" style=\"color:#3d7a6f\"><a href=\"#oportunidades\" data-type=\"internal\" data-id=\"#oportunidades\">Oportunidades &#8211; Pipeline&nbsp;de ventas&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..&nbsp;25<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" style=\"color:#3d7a6f\"><a href=\"#configuracion\" data-type=\"internal\" data-id=\"#configuracion\">Potente y sencilla Configuraci\u00f3n&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<\/a><a href=\"applewebdata:\/\/C8791799-8431-4939-955A-F1E98505F358#_bookmark7\">&#8230;&#8230;.&nbsp;30<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" style=\"color:#3d7a6f\"><a href=\"#informes\" data-type=\"internal\" data-id=\"#informes\">Crear Informes a medida&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.&nbsp;34<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" style=\"color:#3d7a6f\"><a href=\"#importar\" data-type=\"internal\" data-id=\"#importar\">Importaci\u00f3n de datos&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&nbsp;40<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" style=\"color:#3d7a6f\"><a href=\"#soporte-consultoria\" data-type=\"internal\" data-id=\"#soporte-consultoria\">Soporte y Consultor\u00eda&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&nbsp;41<\/a><\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"has-text-align-center has-text-color wp-block-heading\" id=\"bienvenido-axial\" style=\"color:#6ebeb1\"><strong>Bienvenido a AXIAL CRM<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<p>Esta&nbsp;<em>Gu\u00eda r\u00e1pida&nbsp;<\/em>est\u00e1 dise\u00f1ada para ayudar a los nuevos usuarios a empezar a trabajar&nbsp;r\u00e1pidamente con el sistema AXIAL CRM.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Se disponen de ayudas a las funciones principales y acciones en&nbsp;el sistema se indica en&nbsp;<strong>Negrita<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Las instrucciones con varios pasos est\u00e1n separadas por&nbsp;ejemplo:<\/p>\n\n\n\n<p>Haga&nbsp;clic&nbsp;en&nbsp;<strong>Usuarios&nbsp;&#8211;&nbsp;&gt;&nbsp;Configuraci\u00f3n \u2013 Opciones &#8211; Usuarios<\/strong>.&nbsp;Si&nbsp;necesita&nbsp;m\u00e1s&nbsp;ayuda,&nbsp;hay&nbsp;m\u00e1s&nbsp;instrucciones de lectura en&nbsp;<strong>\u2018Ayuda y soporte\u2019&nbsp;<\/strong>en su sistema. O en las p\u00e1ginas siguientes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/vFjqOQKieHTpo6sieZgkYWljtRHG9paIuQO7TlZwrYRXLaKWKk8a7q5mdmL-l4nMAgKgwvkaqdGo0aseyE9KijMcc_2jqxbcWD0TVoV9UbjJjfGltn1-4XuRyGXSOvmAy_HPaKQGguN5I7GaF4xu6Abwq8eEAT63CtxGyc4Ie35LUpY3iwZdoog5fh3FsdT8d21a\" width=\"658\" height=\"211\"><\/p>\n\n\n\n<p>El sistema AXIAL CRM es f\u00e1cil de configurar y utilizar, obviamente tambi\u00e9n nos puede contactar para que uno denuestros consultores le ayude a empezar de manera r\u00e1pida y segura. Adem\u00e1s, puede aprender&nbsp;m\u00e1s&nbsp;sobre&nbsp;elsistema&nbsp;viendo&nbsp;nuestros&nbsp;v\u00eddeos&nbsp;tutoriales&nbsp;en&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.youtube.com\/watch\">http:\/\/www.youtube.com\/<\/a>&nbsp;o&nbsp;apuntarse&nbsp;a&nbsp;un&nbsp;seminario&nbsp;web&nbsp;gratuito&nbsp;desde www.axial-soft.com<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"has-text-align-center has-text-color wp-block-heading\" style=\"color:#6ebeb1\"><strong>Funciones principales de AXIAL CRM<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Funci\u00f3n&nbsp;principal\/Entidad<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>Descripci\u00f3n<\/strong><strong><\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Organizaciones<\/strong><\/td><td>Es&nbsp;el&nbsp;eje&nbsp;principal de&nbsp;AXIAL CRM, su entidad principal\/madre.&nbsp;Toda&nbsp;lainformaci\u00f3n,&nbsp;incluidos&nbsp;todos los contactos,&nbsp;se&nbsp;guardar\u00e1n&nbsp;en&nbsp;una&nbsp;Organizaci\u00f3n.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Contactos<\/strong><\/td><td>Los contactos se vinculan a una Organizaci\u00f3n. Se puede&nbsp;tener una o m\u00e1s personas en cada organizaci\u00f3n. Tenga en cuenta&nbsp;que los emails se env\u00edan a personas y no a organizaciones.Nota: Si sus clientes son sobre todo personas particulares &#8211; m\u00e1s queorganizaciones &#8211; contacte con nosotros para informaci\u00f3n sobre la&nbsp;versi\u00f3n B2C.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Actividades<\/strong><\/td><td>Con&nbsp;AXIAL CRM&nbsp;se&nbsp;pueden&nbsp;asignar&nbsp;Actividades&nbsp;y&nbsp;su&nbsp;seguimiento&nbsp;f\u00e1cilmente. Es f\u00e1cil ver el historial completo, concertar Reuniones y&nbsp;enviar Correos electr\u00f3nicos. Las actividades son comparables&nbsp;con las&nbsp;<em>tareas&nbsp;<\/em>en MS Office 365, y pueden avanzar hacia delante o hacia&nbsp;atr\u00e1s en el tiempo. Una reuni\u00f3n es algo que empieza y termina en un&nbsp;momento determinado.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Calendario<\/strong><\/td><td>Administre&nbsp;todas&nbsp;las&nbsp;reuniones&nbsp;internas&nbsp;o&nbsp;externas&nbsp;en&nbsp;un&nbsp;Calendariocompartido.&nbsp;A\u00f1ada&nbsp;notas&nbsp;y&nbsp;documentos.El calendario puede ser integrado dependiendo de su versi\u00f3n<\/td><\/tr><tr><td><strong>Oportunidades&nbsp;y&nbsp;Ofertas<\/strong><\/td><td>Utilizando m\u00f3dulo de Oportunidades se puede optimizar su proceso de canalizaci\u00f3n&nbsp;de&nbsp;ventas&nbsp;por&nbsp;tipolog\u00eda,&nbsp;\u00e1rea,&nbsp;vendedor\/responsable&nbsp;y\/oproductos.&nbsp;Tambi\u00e9n&nbsp;crear&nbsp;presupuestos para obtener una visi\u00f3n global sobre oportunidades\/&nbsp;pedidos en&nbsp;relaci\u00f3n&nbsp;con el&nbsp;presupuesto.&nbsp;<\/td><\/tr><tr><td><strong>Ventas&nbsp;y&nbsp;Facturas<\/strong><\/td><td>M\u00f3dulo&nbsp;adicional.&nbsp;Gesti\u00f3n&nbsp;de&nbsp;pedidos&nbsp;y&nbsp;seguimiento&nbsp;de&nbsp;ventas.&nbsp;Registre sus facturas, fases de la venta y post-venta.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Informes<\/strong><\/td><td>AXIAL CRM ofrece a los usuarios la posibilidad de obtener informaci\u00f3nf\u00e1cilmente&nbsp;sin&nbsp;necesidad&nbsp;de&nbsp;aprender&nbsp;complejas&nbsp;herramientas&nbsp;de&nbsp;informes.&nbsp;Sepueden&nbsp;crear&nbsp;informes&nbsp;sobre&nbsp;cualquier&nbsp;\u00e1rea&nbsp;del&nbsp;sistema,&nbsp;por&nbsp;ejemploactividades,&nbsp;oportunidades,&nbsp;ventas,&nbsp;contactos&nbsp;o&nbsp;reuniones.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Funci\u00f3n&nbsp;principal<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>Descripci\u00f3n<\/strong><strong><\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Transacciones<\/strong><\/td><td>Una de las mayores novedades y ventajas que ofrece AXIAL CRM frente a otros CRM\u00b4s es la posibilidad de crear nuevas entidades con los campos y variables que necesitemos para una \u00f3ptima gesti\u00f3n y planificaci\u00f3n de nuestro CRM.Esto ampl\u00eda de una forma simple y completa el potencial de la herramienta AXIAL hasta los l\u00edmites deseados por el Administrador del sistema CRM de su negocio.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Productos<\/strong><\/td><td>M\u00f3dulo&nbsp;muy&nbsp;vers\u00e1til&nbsp;para&nbsp;almacenamiento&nbsp;de&nbsp;nuestros productos&nbsp;importando o integrando sus bases&nbsp;de&nbsp;productos o los datos de los stocks desde su sistema de&nbsp;ERP o de&nbsp;contabilidad.Nota:&nbsp;Consulte a su asesor.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Documentos y plantillas de correo<\/strong><\/td><td>Utilice varias plantillas que posibilitan entrelazar datos relevantes en&nbsp;su mensaje de manera f\u00e1cil y pr\u00e1ctica. Guarde sus correos&nbsp;electr\u00f3nico.Gestione su Biblioteca documental en su espacio en la nube.&nbsp;(Facturas, N\u00f3minas, Propuestas\/Ofertas\u2026)<\/td><\/tr><tr><td><strong>Integraci\u00f3n de correoelectr\u00f3nico<\/strong><\/td><td>M\u00f3dulo&nbsp;opcional.&nbsp;Sincronice&nbsp;todos&nbsp;los&nbsp;contactos,&nbsp;citas&nbsp;actividades&nbsp;y&nbsp;correoselectr\u00f3nicos&nbsp;con&nbsp;Exchange&nbsp;y&nbsp;Gmail.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Algunas de las funciones principales no son est\u00e1ndar, pero se pueden adquirir para conseguir&nbsp;funcionalidad&nbsp;adicional.&nbsp;Suasesor&nbsp;le&nbsp;puede&nbsp;asistir&nbsp;para&nbsp;decidir&nbsp;cuales&nbsp;de&nbsp;ellas&nbsp;se&nbsp;ajustan&nbsp;a&nbsp;&nbsp;su necesidades.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Recomendaci\u00f3n:<\/strong>&nbsp;Aunque AXIAL CRM es una sistema f\u00e1cil e intuitivo, aconsejamos ir paso a paso y no ser demasiado ambicioso al principio. En caso de no importar datos existentes, se puede completar los primeros pasos muy r\u00e1pidamente. Le aconsejamos que utilice al principio solamente las funciones que realmente le hagan falta, esto le har\u00e1 ganar confianza con la funcionalidad b\u00e1sica para luego avanzar desde all\u00ed.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"has-text-align-center has-text-color wp-block-heading\" id=\"menu-principal\" style=\"color:#6ebeb1\"><strong>Men\u00fa de Inicio&nbsp;<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<p>El&nbsp;<strong>Men\u00fa de Inicio &#8211; Home&nbsp;<\/strong>(ver imagen abajo) es la primera pantalla que le permite tener pre-configurado toda sus empresas en el sistema de&nbsp;&nbsp;AXIAL CRM.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/_oXpyGr_bZnN3aAR3v0mAi2A1_PsI9Liq940qSmrrRe9fFVvqKJcY-ztP-JPmWevjo4hFWbZgh4u7UkXDnkjSZSEgB6FoU1HMdwp3tflIrgmRu03s2AVURQUdS2X7OyVOEsLr0SV_IgEk8mkdpDMhoUMc1z481DXAgffFaeMOT3byfDaofFLt2AUWRp1cLX0-Rav\" width=\"636\" height=\"316\"><\/p>\n\n\n\n<p>En la parte superior se nuestra el recuadro de b\u00fasqueda, que sirve para buscar organizaciones, personas o&nbsp;n\u00fameros de tel\u00e9fono, cuando una parte del nombre, correo o n\u00famero de tel\u00e9fono&nbsp;se conoce. La b\u00fasqueda empieza al rellenar alg\u00fan o valor y nos dar\u00e1 todas las opciones de una forma r\u00e1pida y simple<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"232\" height=\"166\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-152\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Estas funciones le permiten encontrar organizaciones y personas r\u00e1pidamente, aunque solamente&nbsp;conozca&nbsp;una&nbsp;parte&nbsp;delnombre,&nbsp;correo&nbsp;o&nbsp;n\u00famero&nbsp;de&nbsp;tel\u00e9fono.&nbsp;Si,&nbsp;por&nbsp;ejemplo,&nbsp;quiere&nbsp;encontrar&nbsp;una&nbsp;persona&nbsp;por&nbsp;su&nbsp;correo&nbsp;s\u00f3lo&nbsp;hay&nbsp;que&nbsp;insertar&nbsp;ladirecci\u00f3n&nbsp;de&nbsp;correo&nbsp;en&nbsp;el&nbsp;recuadro&nbsp;de&nbsp;&nbsp;b\u00fasqueda y hacer clic en&nbsp;<strong>Persona<\/strong>. Los resultados de la b\u00fasqueda se muestran en el recuadro&nbsp;llamado&nbsp;<strong>\u00daltimos resultados de b\u00fasqueda<\/strong>. A continuaci\u00f3n, se pueden comparar los resultados,&nbsp;elegir&nbsp;la&nbsp;organizaci\u00f3no&nbsp;persona&nbsp;correcta&nbsp;y&nbsp;seguir&nbsp;entrando&nbsp;en&nbsp;su&nbsp;registro&nbsp;haciendo&nbsp;clic.<\/p>\n\n\n\n<p>Desde&nbsp;el&nbsp;men\u00fa&nbsp;principal&nbsp;tiene&nbsp;acceso&nbsp;a&nbsp;las&nbsp;funciones&nbsp;principales&nbsp;del&nbsp;sistema&nbsp;AXIAL CRM:<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-media-text alignwide has-media-on-the-right is-stacked-on-mobile\" style=\"grid-template-columns:auto 64%\"><figure class=\"wp-block-media-text__media\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"578\" height=\"272\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-154 size-full\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-1.png 578w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-1-300x141.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 578px) 100vw, 578px\" \/><\/figure><div class=\"wp-block-media-text__content\">\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Actividades<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Organizaciones<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Oportunidades<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Ventas<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Calendario<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Informes<\/li><\/ul>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<h1 class=\"has-text-align-left has-text-color wp-block-heading\" style=\"color:#6ebeb1\">Personalice su P\u00e1gina de Inicio&nbsp;<\/h1>\n\n\n\n<p>Puede personalizar las cajas que se visualizan en su Men\u00fa de Inicio de su sistema AXIAL CRM desde la&nbsp;configuraci\u00f3n&nbsp;personaldel&nbsp;Usuario,&nbsp;haciendo&nbsp;clic&nbsp;en&nbsp;el&nbsp;icono&nbsp;<strong>Rueda&nbsp;de&nbsp;Engranaje&nbsp;<\/strong>en&nbsp;la&nbsp;p\u00e1gina&nbsp;&nbsp;de Inicio.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"884\" height=\"304\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-155\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-2.png 884w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-2-300x103.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-2-768x264.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 884px) 100vw, 884px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Estos ajustes permiten a cada usuario configurar qu\u00e9 datos aparecen en su men\u00fa principal y en&nbsp;qu\u00e9 orden. Estos ajustes son l\u00f3gicos y son muy configurables para todas las entidades y cajas de las mismas que desea ver.<\/p>\n\n\n\n<p>Por ejemplo si hacemos clic en la caja de las Organizaciones\/Empresas, accederemos a poder configurar los siguientes cambios: T\u00edtulo, Ancho y ancho de la caja y los campos a visualizar incluyendo el cambio de terminolog\u00eda si lo deseamos as\u00ed como sus ancho.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Captura-de-Pantalla-2022-09-05-a-las-12.35.25-1024x212.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-160\" width=\"760\" height=\"157\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Captura-de-Pantalla-2022-09-05-a-las-12.35.25-1024x212.png 1024w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Captura-de-Pantalla-2022-09-05-a-las-12.35.25-300x62.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Captura-de-Pantalla-2022-09-05-a-las-12.35.25-768x159.png 768w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Captura-de-Pantalla-2022-09-05-a-las-12.35.25-1536x318.png 1536w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Captura-de-Pantalla-2022-09-05-a-las-12.35.25.png 1844w\" sizes=\"auto, (max-width: 760px) 100vw, 760px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Si desea m\u00e1s informaci\u00f3n, puede leer&nbsp;m\u00e1s&nbsp;instrucciones en&nbsp;<strong>\u2018Ayuda y soporte\u2019<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"has-text-align-left has-text-color wp-block-heading\" style=\"color:#6ebeb1\">Acceso r\u00e1pido para \u201cA\u00f1adir +\u201d datos <\/h1>\n\n\n\n<p>Desde la&nbsp;p\u00e1gina&nbsp;de inicio&nbsp;haga&nbsp;clic en&nbsp;el&nbsp;icono&nbsp;<strong>\u201cA\u00d1ADIR\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Seleccione&nbsp;la funci\u00f3n de \u201cA\u00f1adir\u201d para crear una nueva Organizaci\u00f3n, Persona de contacto y\/o una actividad en su sistema de CRM, o incluso puede buscar una empresa ya existente en la base de datos de sus organizaciones y del mismo modo generar esa tarea\/actividad asociada o no a un contacto en una misma ventana emergente.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"842\" height=\"520\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-7.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-161\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-7.png 842w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-7-300x185.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-7-768x474.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 842px) 100vw, 842px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Esta funci\u00f3n permite configurar los datos deseados a introducir desde el icono de configurar en la esquina superior derecha.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"has-text-align-left has-text-color wp-block-heading\" id=\"crear-usuarios\" style=\"color:#6ebeb1\">Crear Usuarios<\/h1>\n\n\n\n<p>Para crear un nuevo Usuario de AXIAL CRM tiene que tener permisos para acceder desde su perfil de usuario a Configuraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Puede comprobar sus licencias actuales y a\u00f1adir Usuarios, navegando a&nbsp;<strong>Configuraci\u00f3n -&gt; Opciones \u2013 Licencias y Usuarios<\/strong>,&nbsp;donde puede&nbsp;ver&nbsp;la&nbsp;cuenta&nbsp;del&nbsp;Usuario&nbsp;Actual&nbsp;y&nbsp;las&nbsp;licencias&nbsp;de&nbsp;Usuario&nbsp;actuales&nbsp;m\u00e1ximos&nbsp;disponibles.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"966\" height=\"314\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-8.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-162\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-8.png 966w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-8-300x98.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-8-768x250.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 966px) 100vw, 966px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Si ha utilizado todas las Licencias, seleccione el n\u00famero adicional de Licencias AXIAL CRM que&nbsp;necesita&nbsp;desde&nbsp;la&nbsp;listadesplegable&nbsp;<strong>N\u00ba&nbsp;m\u00e1ximo&nbsp;de&nbsp;Usuarios&nbsp;<\/strong>y&nbsp;haga&nbsp;clic&nbsp;en&nbsp;<strong>Guardar&nbsp;el&nbsp;cambio&nbsp;de licencia&nbsp;<\/strong>para confirmar su compra. Despu\u00e9s de cambiar la cantidad de usuarios debe cerrar y&nbsp;abrir sesi\u00f3n de nuevo, para poderlos crear.<\/p>\n\n\n\n<p>Es&nbsp;sencillo&nbsp;crear&nbsp;un&nbsp;nuevo&nbsp;Usuario&nbsp;en&nbsp;su&nbsp;sistema&nbsp;AXIAL CRM.&nbsp;Acceda&nbsp;a&nbsp;<strong>Configuraci\u00f3n&nbsp;-&gt;&nbsp;Opciones &#8211;&nbsp;Usuarios&nbsp;<\/strong>y&nbsp;haga&nbsp;clicen&nbsp;<strong>Crear \u201cNuevo&nbsp;Usuario\u201d<\/strong>,&nbsp;como&nbsp;se&nbsp;muestra&nbsp;en&nbsp;la&nbsp;captura&nbsp;de&nbsp;pantalla:<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"988\" height=\"366\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-11.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-165\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-11.png 988w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-11-300x111.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-11-768x285.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 988px) 100vw, 988px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Es obligatorio proporcionar el&nbsp;<strong>Nombre de Usuario, Correo electr\u00f3nico, Iniciales (deben ser&nbsp;\u00fanicas), Nombre de Acceso y Nivel de Acceso<\/strong>, como se muestra en la pantalla de abajo.&nbsp;Despu\u00e9s&nbsp;de&nbsp;introducir&nbsp;todos&nbsp;los&nbsp;campos&nbsp;obligatorios,&nbsp;presione <strong>Guardar y&nbsp;enviar&nbsp;credenciales.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Puede configurar y a\u00f1adir otros campos personalizados en la entidad de \u201cUsuarios\u201d desde Configuraci\u00f3n \u2013 Entidades \u2013 Usuarios.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"964\" height=\"308\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-12.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-166\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-12.png 964w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-12-300x96.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-12-768x245.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 964px) 100vw, 964px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Y editar o crear campos como m\u00f3vil, tel\u00e9fono, direcci\u00f3n .. que podr\u00e1 usar para fusionar en plantillas de correo electr\u00f3nico y&nbsp;pdf (ej. firma&nbsp;correos, presupuestos,&nbsp;etc.). Por&nbsp;lo tanto, crearlos si no constan y rellenarlos&nbsp;es una&nbsp;ventaja.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cA\u00f1adir nuevo Campo\u201d en el caso que su campo no exista por defecto. Estos campos sus ilimitados y analizables mediante informes en todas las entidades lo que permite una flexibilidad y adaptaci\u00f3n total a las necesidades de cada cliente.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"968\" height=\"324\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-13.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-167\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-13.png 968w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-13-300x100.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-13-768x257.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 968px) 100vw, 968px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Tambi\u00e9n puede&nbsp;seleccionar&nbsp;un responsable o una&nbsp;\u00e1rea&nbsp;para cada organizaci\u00f3n. Esto es relevante si tiene comerciales que act\u00faan en&nbsp;varias&nbsp;<strong>\u00e1reas\/zonas&nbsp;<\/strong>y&nbsp;quiere&nbsp;que&nbsp;los&nbsp;comerciales&nbsp;s\u00f3lo&nbsp;puedan&nbsp;tener&nbsp;acceso&nbsp;a&nbsp;los&nbsp;clientes&nbsp;de&nbsp;su propia \u00c1rea o Zona. La&nbsp;\u00e1reas\/zonas se editan\/ajustan desde&nbsp;<strong>Configuraci\u00f3n -&gt;&nbsp;Entidades -&gt; Zonas de usuario.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"has-text-align-left has-text-color wp-block-heading\" style=\"color:#6ebeb1\">Enviar datos de inicio de sesi\u00f3n del Usuario<\/h2>\n\n\n\n<p>Una vez&nbsp;haya&nbsp;creado&nbsp;el&nbsp;nuevo&nbsp;perfil&nbsp;de&nbsp;Usuario,&nbsp;haga&nbsp;clic&nbsp;en&nbsp;\u2018Crear&nbsp;y&nbsp;enviar&nbsp;credenciales\u2019.<\/p>\n\n\n\n<p>El&nbsp;Usuario&nbsp;recibir\u00e1&nbsp;en&nbsp;su&nbsp;bandeja&nbsp;de&nbsp;entrada&nbsp;un correo&nbsp;con sus credenciales de acceso o bien&nbsp;para&nbsp;restablecer&nbsp;su&nbsp;contrase\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Recomendamos&nbsp;<\/strong>no enviar las credenciales a los usuarios que no forman parte del proceso de puesta en&nbsp;marcha&nbsp;del&nbsp;sistema,hasta no haber&nbsp;establecido&nbsp;la&nbsp;configuraci\u00f3n\/&nbsp;personalizaci\u00f3n&nbsp;del&nbsp;mismo, \u00a1para&nbsp;no&nbsp;confundirlos&nbsp;con&nbsp;un&nbsp;sistema&nbsp;que&nbsp;todav\u00eda&nbsp;nose&nbsp;ha&nbsp;terminado&nbsp;de&nbsp;configurar!<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Tenga&nbsp;en&nbsp;cuenta&nbsp;<\/em><\/strong>que&nbsp;para&nbsp;los&nbsp;<strong>usuarios&nbsp;hay&nbsp;dos&nbsp;m\u00e9todos&nbsp;de&nbsp;acceso&nbsp;al&nbsp;sistema&nbsp;AXIAL CRM<\/strong>,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cuando han&nbsp;recibido&nbsp;susdatos de&nbsp;inicio&nbsp;de&nbsp;sesi\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"1\"><li><strong>A&nbsp;trav\u00e9s&nbsp;de&nbsp;favoritos&nbsp;en&nbsp;su&nbsp;navegador&nbsp;habitual&nbsp;<\/strong>(para&nbsp;crearlo,&nbsp;vaya&nbsp;a&nbsp;<em>Men\u00fa&nbsp;principal&nbsp;-&gt;&nbsp;Configuraci\u00f3n&nbsp;personaldel usuario&nbsp;-&gt;&nbsp;A\u00f1adir su&nbsp;enlace&nbsp;para AXIAL CRM&nbsp;a sus&nbsp;favoritos&nbsp;<\/em>)<\/li><\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Iniciar&nbsp;sesi\u00f3n&nbsp;a&nbsp;trav\u00e9s&nbsp;de&nbsp;nuestra&nbsp;p\u00e1gina&nbsp;web:&nbsp;<\/strong>www.axial-soft.com&nbsp;(arriba&nbsp;a&nbsp;la&nbsp;derecha)<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;insertando su&nbsp;nombre&nbsp;de&nbsp;cuenta,&nbsp;nombre&nbsp;de&nbsp;usuario&nbsp;y&nbsp;contrase\u00f1a<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"has-text-align-center has-text-color wp-block-heading\" id=\"organizaciones-personas\" style=\"color:#6ebeb1\"><strong>Organizaciones y Contactos<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<p>Todos los usuarios del sistema AXIAL CRM necesitar\u00e1n utilizar&nbsp;<strong>Organizaciones&nbsp;<\/strong>y&nbsp;<strong>Personas<\/strong>. Por&nbsp;supuesto, AXIAL CRM le permite modificar la terminolog\u00eda (renombrar) de los m\u00f3dulos centrales del&nbsp;sistema para ajustarse al 100% al lenguaje de su compa\u00f1\u00eda. Por ejemplo,&nbsp;<strong>Organizaciones&nbsp;<\/strong>se&nbsp;puede renombrar como&nbsp;<strong>Compa\u00f1\u00edas&nbsp;<\/strong>o&nbsp;<strong>Clientes<\/strong>, y&nbsp;<strong>Personas&nbsp;<\/strong>como&nbsp;<strong>Contactos<\/strong>. Lea m\u00e1s sobre&nbsp;esto&nbsp;en&nbsp;el&nbsp;documento&nbsp;\u2018<em>Ajustes&nbsp;principales:&nbsp;terminolog\u00eda\u2019&nbsp;<\/em>que&nbsp;encontrar\u00e1&nbsp;en&nbsp;el&nbsp;apartado&nbsp;<strong><em>Personalizaci\u00f3n&nbsp;sencilla<\/em>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Su&nbsp;sistema AXIAL CRM de prueba pueda contener empresas creadas incluso propias si el futuro cliente nos hace llegar una base de clientes en formato xls o csv.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"has-text-color wp-block-heading\" style=\"color:#6ebeb1\">Crear Organizaciones<\/h2>\n\n\n\n<p>Es&nbsp;f\u00e1cil&nbsp;crear&nbsp;m\u00e1s&nbsp;&nbsp;haciendo clic&nbsp;en&nbsp;<strong>Crear&nbsp;\u201cNueva Organizaci\u00f3n\u201d&nbsp;<\/strong>como&nbsp;se muestra&nbsp;abajo:<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"908\" height=\"316\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-14.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-168\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-14.png 908w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-14-300x104.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-14-768x267.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 908px) 100vw, 908px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>A&nbsp;continuaci\u00f3n&nbsp;se&nbsp;muestra&nbsp;la&nbsp;siguiente&nbsp;pantalla para la creaci\u00f3n de la nueva organizaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"920\" height=\"328\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-15.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-169\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-15.png 920w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-15-300x107.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-15-768x274.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 920px) 100vw, 920px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Si quiere crear una nueva organizaci\u00f3n s\u00f3lo hace falta insertar los datos en las \u00e1reas relevantes.&nbsp;Se pueden cambiar los datos en men\u00fas de configuraci\u00f3n y a\u00f1adir nuevos campos para cumplir con&nbsp;sus&nbsp;requerimientos&nbsp;espec\u00edficos.&nbsp;Haga&nbsp;siempre&nbsp;clic&nbsp;en&nbsp;el bot\u00f3n&nbsp;<strong>Guardar<\/strong>, si quiere guardar la organizaci\u00f3n o los cambios. Tenga en cuenta que en el&nbsp;ejemplo de muestra se ha creado unos cuantos campos extra (personalizados) que podr\u00e1 hacerlo en administrador\/es del sistema desde Configuraci\u00f3n \u2013 Entidades \u2013 Organizaciones, como hemos comentado con anterioridad.<\/p>\n\n\n\n<p>El sistema no le permitir\u00e1 la creaci\u00f3n de m\u00faltiples Organizaciones con el mismo nombre.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Si tiene&nbsp;clientes con diferentes direcciones (y el mismo nombre de empresa), se rellena el campo de Organizaci\u00f3n Padre.&nbsp;Deeste&nbsp;modo&nbsp;se&nbsp;permite&nbsp;crear&nbsp;el&nbsp;mismo nombre de organizaci\u00f3n varias veces con&nbsp;filiales separadas.<\/p>\n\n\n\n<p>Puede crear un campo de texto tipo&nbsp;<strong>Comentarios&nbsp;<\/strong>si desea dejar registrado algo amplio e importante, por ejemplo&nbsp;\u2019empresa en suspensi\u00f3n de pago\u2019, \u2019evitar contacto\u2019 o parecido.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s el sistema dispone de campos propios para a\u00f1adir o integrar con todas el&nbsp;<strong>\u201cSaldo vivo del cliente\u201d<\/strong>, de este modo visualizar datos importantes del sistema de gesti\u00f3n para que la labor comercial sea lo m\u00e1s simple y con una anal\u00edtica de la ventas mejorada desde su CRM.<\/p>\n\n\n\n<p>Otra funcionalidad que posteriormente veremos es la integraci\u00f3n con Google Maps y el posicionamiento de sus clientes gr\u00e1ficamente en un mapa. Con el mero hecho de a\u00f1adir correctamente su direcci\u00f3n en la ficha, Axial CRM nos dar\u00e1 sus coordenadas geogr\u00e1ficas&nbsp;<strong><em>(Latitud, Longitud<\/em><\/strong>), lo que nos permitir\u00e1 usar la funcionalidad extra de integraci\u00f3n con Google Maps si lo desea o requiere.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"956\" height=\"240\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-16.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-170\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-16.png 956w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-16-300x75.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-16-768x193.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 956px) 100vw, 956px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"has-text-color wp-block-heading\" style=\"color:#6ebeb1\">Crear nuevo contacto<\/h2>\n\n\n\n<p>Para&nbsp;a\u00f1adir&nbsp;una persona&nbsp;a la&nbsp;organizaci\u00f3n desde la ficha organizaci\u00f3n nueva creada o seleccionada mediante el buscador o en la parrilla de Organizaciones en el men\u00fa lateral de la izquierda,&nbsp;haga clic&nbsp;en&nbsp;<strong>Crear&nbsp;\u201cNuevo&nbsp;contacto\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"856\" height=\"538\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-17.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-171\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-17.png 856w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-17-300x189.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-17-768x483.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 856px) 100vw, 856px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>De nuevo es f\u00e1cil a\u00f1adir datos en esta y guardarlos. En todas las funciones principales se pueden&nbsp;a\u00f1adir nuevos campos, personalizar ventanas desplegables, inhabilitar ciertos campos de datos y&nbsp;renombrar t\u00edtulos, por&nbsp;ejemplo&nbsp;<em>Persona&nbsp;<\/em>a<em>Contacto\/Organigrama..<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Aqu\u00ed tambi\u00e9n&nbsp;se&nbsp;han&nbsp;creado una&nbsp;serie&nbsp;de&nbsp;campos&nbsp;extra bajo los campos principales del contacto como enlaces a RRSS etc.:<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"734\" height=\"308\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-18.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-172\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-18.png 734w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-18-300x126.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 734px) 100vw, 734px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h1 class=\"has-text-align-center has-text-color wp-block-heading\" id=\"actividades\" style=\"color:#6ebeb1\"><strong>Actividades<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<p>Las&nbsp;<strong>Actividades&nbsp;<\/strong>le permiten gestionar con gran flexibilidad las tareas dentro de su Organizaci\u00f3n.&nbsp;\u00c9stas pueden usarse para monitorizar gran variedad de acciones y comunicaciones con sus&nbsp;Contactos, y est\u00e1n programadas para fechas espec\u00edficas con el fin de garantizar que no se&nbsp;queden en el olvido.<\/p>\n\n\n\n<p>Las&nbsp;actividades&nbsp;se&nbsp;pueden&nbsp;utilizar&nbsp;para:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Campa\u00f1as<\/li><li>Seguimiento de clientes&nbsp;potenciales<\/li><li>Control&nbsp;de&nbsp;ventas<\/li><li>Atenci\u00f3n&nbsp;al&nbsp;cliente<\/li><li>Organizar&nbsp;eventos<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Desde la parrilla de Actividades clicando en la parte lateral izda. del sistema, el usuario puede visualizar todas las actividades en marcha \/&nbsp;estado&nbsp;previo y a\u00f1adir tambi\u00e9n finalizadas)&nbsp;del&nbsp;equipo&nbsp;y\/o&nbsp;las&nbsp;suyas&nbsp;propias&nbsp;en&nbsp;funci\u00f3n&nbsp;del&nbsp;nivel&nbsp;de&nbsp;acceso tenga.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"970\" height=\"470\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-19.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-173\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-19.png 970w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-19-300x145.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-19-768x372.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 970px) 100vw, 970px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Las&nbsp;Actividades&nbsp;agilizan&nbsp;el&nbsp;trabajo&nbsp;diario&nbsp;de&nbsp;los&nbsp;Usuarios,&nbsp;ya&nbsp;que&nbsp;les&nbsp;proporcionan&nbsp;las&nbsp;funciones&nbsp;m\u00e1s comunes,&nbsp;entre otrasmuchas, desde&nbsp;una \u00fanica&nbsp;pantalla:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Adjuntar&nbsp;documentos<\/li><li>Mandar&nbsp;un&nbsp;correo&nbsp;electr\u00f3nico,&nbsp;editar&nbsp;o&nbsp;a\u00f1adir&nbsp;personas\/contactos&nbsp;y&nbsp;crear&nbsp;reuniones&nbsp;y&nbsp;oportunidades.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Vincular&nbsp;actividades&nbsp;a&nbsp;oportunidades,&nbsp;reuniones&nbsp;y&nbsp;pedidos&nbsp;como&nbsp;parte&nbsp;de&nbsp;un&nbsp;proceso&nbsp;comercial<\/li><\/ul>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"914\" height=\"598\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-20.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-174\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-20.png 914w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-20-300x196.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-20-768x502.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 914px) 100vw, 914px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Las Actividades son una excelente manera de gestionar clientes potenciales, seguimientos de&nbsp;oportunidades, seguir el progreso de ventas, grabar conversaciones importantes y m\u00e1s. \u00c9stas&nbsp;proporcionan&nbsp;un&nbsp;m\u00e9todo&nbsp;eficaz&nbsp;de&nbsp;planificaci\u00f3n&nbsp;a&nbsp;largo&nbsp;plazo&nbsp;y&nbsp;elmantenimiento&nbsp;de&nbsp;registros&nbsp;en&nbsp;un&nbsp;\u00fanico&nbsp;sitio.&nbsp;Esto&nbsp;ahorra&nbsp;tiempo,&nbsp;cuando&nbsp;la&nbsp;actividad&nbsp;se&nbsp;actualiza.&nbsp;Adem\u00e1s resultaparticularmente \u00fatil cuando el Usuario, delante de su ordenador o dispositivo, puede leer con facilidad en una sola pantalla unaActividad&nbsp;y&nbsp;todas&nbsp;las&nbsp;notas&nbsp;relevantes&nbsp;que&nbsp;han&nbsp;sido&nbsp;registradas&nbsp;en&nbsp;torno&nbsp;a&nbsp;ella.<\/p>\n\n\n\n<p>Las Actividades pueden crearse por un Usuario para la gesti\u00f3n por parte de otro usuario, proporcionando un m\u00e9todo \u00fatil de delegaci\u00f3n y colaboraci\u00f3n. Al igual que en Organizaciones y Contactos, el usuario puede personalizar las Actividades para adaptarse a sus procesos de negocio, incluyendo las etiquetas de Terminolog\u00eda y de Campo, campos Personalizados&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"has-text-color wp-block-heading\" style=\"color:#6ebeb1\">Crear actividades<\/h2>\n\n\n\n<p>El usuario puede crear una actividad desde la&nbsp;<em>parrilla&nbsp;<\/em>de&nbsp;<strong>Actividades&nbsp;<\/strong>o desde la&nbsp;<em>ficha&nbsp;<\/em>de una&nbsp;<strong>Organizaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"1\"><li><strong>Parrilla de Actividades -&gt;&nbsp;<\/strong>Haciendo clic&nbsp;en&nbsp;icono&nbsp;\u201c<strong>Nueva Actividad\u201d<\/strong><\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nos veremos obligamos a Buscar\/&nbsp;Seleccionar&nbsp;una&nbsp;<strong>Organizaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"742\" height=\"340\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-21.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-175\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-21.png 742w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-21-300x137.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 742px) 100vw, 742px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Accediendo a una Organizaci\u00f3n&nbsp;determinada-&gt;&nbsp;<\/strong>clic&nbsp;en el&nbsp;icono&nbsp;de&nbsp;<strong>Crear una \u201cNueva actividad\u201d<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Desde nuestro punto de vista esta forma II, salvo causas excepcionales deber\u00eda ser la elegida, ya que observaremos y dispondremos de una visi\u00f3n global de la organizaci\u00f3n con sus contactos y si hay otras actividades ya activas en la organizaci\u00f3n es posible que podamos reactivarla sin necesidad de crear una nueva o si por el contrario debemos realizar una nueva tarea distinta, la crearemos habiendo analizado los datos de la ficha general.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"722\" height=\"450\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-22.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-176\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-22.png 722w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-22-300x187.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 722px) 100vw, 722px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Antes de&nbsp;elegir una&nbsp;fecha para&nbsp;el pr\u00f3ximo&nbsp;seguimiento, es&nbsp;una buena&nbsp;idea&nbsp;insertar una&nbsp;descripci\u00f3n&nbsp;breve&nbsp;de&nbsp;su&nbsp;conversaci\u00f3n&nbsp;y\/opr\u00f3ximas&nbsp;actuaciones&nbsp;en&nbsp;el&nbsp;campo&nbsp;<strong>A\u00f1adir&nbsp;al&nbsp;registro&nbsp;<\/strong>en&nbsp;<strong>Registro&nbsp;de actividad\/Descripci\u00f3n<\/strong>.&nbsp;Estos comentarios&nbsp;se&nbsp;guardan, entre&nbsp;ellos su&nbsp;nombre&nbsp;y la&nbsp;fecha del&nbsp;apunte (de forma autom\u00e1tica).<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"988\" height=\"598\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-23.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-177\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-23.png 988w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-23-300x182.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-23-768x465.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 988px) 100vw, 988px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Habitualmente&nbsp;un&nbsp;cliente&nbsp;puede&nbsp;decir&nbsp;<em>\u00abLl\u00e1meme&nbsp;dentro&nbsp;de x d\u00edas \u00f3&nbsp;una&nbsp;semana\u00bb<\/em>,&nbsp;entonces&nbsp;se&nbsp;hace&nbsp;clic&nbsp;en&nbsp;el&nbsp;&nbsp;bot\u00f3n&nbsp;<strong>+Guardar +1, +2, +7\u2026<\/strong>,&nbsp;y la&nbsp;fecha para&nbsp;la&nbsp;pr\u00f3xima llamada&nbsp;se fija&nbsp;para una&nbsp;semana&nbsp;m\u00e1s tarde.<\/p>\n\n\n\n<p>Si&nbsp;le&nbsp;faltan&nbsp;campos&nbsp;o&nbsp;desea&nbsp;men\u00fas&nbsp;desplegables&nbsp;diferentes,&nbsp;puede&nbsp;aprender&nbsp;m\u00e1s&nbsp;sobre&nbsp;esto&nbsp;desde el icono de Configuraci\u00f3n de la misma pantalla en la que se encuentre y desde&nbsp;<strong><em>Configuraci\u00f3n \u2013 Entidades \u2013 Actividades.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Cuando&nbsp;un&nbsp;proceso&nbsp;de&nbsp;actividad&nbsp;se&nbsp;ha&nbsp;terminado&nbsp;NO&nbsp;se&nbsp;debe&nbsp;borrar&nbsp;la&nbsp;actividad.&nbsp;Cambie&nbsp;el&nbsp;estado&nbsp;a&nbsp;<strong>\u201cTerminada\u201d<\/strong>,&nbsp;yentonces&nbsp;la&nbsp;actividad&nbsp;desaparece&nbsp;de&nbsp;su&nbsp;lista&nbsp;de&nbsp;actividad,&nbsp;pero&nbsp;contin\u00faa dentro&nbsp;de&nbsp;la&nbsp;ficha&nbsp;de&nbsp;la&nbsp;organizaci\u00f3n&nbsp;para&nbsp;que&nbsp;puedaconsultarla&nbsp;o&nbsp;reactivarla&nbsp;si&nbsp;fuera&nbsp;necesario.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"988\" height=\"124\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-24.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-178\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-24.png 988w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-24-300x38.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-24-768x96.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 988px) 100vw, 988px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Tenga en cuenta que todas sus actividades se muestran al hacer clic en&nbsp;<strong>Actividades&nbsp;<\/strong>en el men\u00fa&nbsp;principal desde sus parrilla de actividades. Como punto de partida se muestran en orden cronol\u00f3gico. Se pueden clasificar seg\u00fan&nbsp;tipo&nbsp;u&nbsp;otro&nbsp;tema&nbsp;haciendoclic&nbsp;en&nbsp;el&nbsp;encabezado&nbsp;que&nbsp;quiere&nbsp;utilizar&nbsp;para&nbsp;la&nbsp;clasificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Si&nbsp;hace clic en alguna de las actividades de sus parrilla, se muestra la siguiente imagen con&nbsp;<strong>flechas&nbsp;<\/strong>para&nbsp;poder pasar&nbsp;de&nbsp;unaactividad&nbsp;a&nbsp;otra&nbsp;de&nbsp;forma&nbsp;r\u00e1pida&nbsp;y&nbsp;sencilla.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"988\" height=\"78\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-25.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-179\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-25.png 988w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-25-300x24.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-25-768x61.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 988px) 100vw, 988px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"has-text-color wp-block-heading\" style=\"color:#6ebeb1\">Crear actividades de forma masiva<\/h2>\n\n\n\n<p>Puede&nbsp;crear&nbsp;actividades&nbsp;masivamente mediante&nbsp;una&nbsp;importaci\u00f3n&nbsp;de&nbsp;datos&nbsp;o&nbsp;activando&nbsp;<strong><em>\u2019crear&nbsp;actividades\u2019&nbsp;<\/em><\/strong>desde&nbsp;un&nbsp;informeconcreto en sus&nbsp;<strong>Acciones<\/strong>, como se&nbsp;muestra en&nbsp;la siguiente&nbsp;imagen:<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"820\" height=\"256\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-26.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-180\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-26.png 820w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-26-300x94.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-26-768x240.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 820px) 100vw, 820px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Cuando&nbsp;se&nbsp;muestra\/utiliza&nbsp;el&nbsp;informe&nbsp;en&nbsp;cuesti\u00f3n,&nbsp;desde el&nbsp;<strong>icono de \u201cAcciones\u201d<\/strong>,&nbsp;se despliega&nbsp;con&nbsp;el&nbsp;nombre&nbsp;<strong><em>\u2019Crear&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Actividades\u2019<\/em><\/strong>, que al hacer clic sobre \u00e9l, permite al usuario crear actividades de forma masiva&nbsp;(distribuirlas&nbsp;entre&nbsp;uno&nbsp;o&nbsp;variosusuarios,&nbsp;en&nbsp;un&nbsp;periodo&nbsp;concreto&nbsp;de&nbsp;tiempo,&nbsp;etc.)&nbsp;para&nbsp;las&nbsp;organizaciones&nbsp;elegidas.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"872\" height=\"346\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-27.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-181\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-27.png 872w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-27-300x119.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-27-768x305.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 872px) 100vw, 872px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h1 class=\"has-text-align-center has-text-color wp-block-heading\" id=\"correo-electronico\" style=\"color:#6ebeb1\"><strong>Correos electr\u00f3nicos &#8211; Documentos<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<p>La&nbsp;funci\u00f3n&nbsp;de&nbsp;correo&nbsp;electr\u00f3nico&nbsp;de&nbsp;AXIAL CRM&nbsp;es&nbsp;muy&nbsp;vers\u00e1til.&nbsp;Se&nbsp;pueden&nbsp;enviar&nbsp;correos&nbsp;electr\u00f3nicos desde la mayor\u00eda de las funciones principales del sistema. Simplemente, haga clic en&nbsp;el&nbsp;icono&nbsp;del&nbsp;sobre&nbsp;<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"22\" height=\"17\" src=\"blob:https:\/\/kb.axialcrm.com\/ce5311ec-5d60-4a22-9a71-539a4e077802\"><\/p>\n\n\n\n<p>Puede&nbsp;enviar,&nbsp;reenviar,&nbsp;responder,&nbsp;CC&nbsp;o&nbsp;BCC&nbsp;cualquier&nbsp;correo&nbsp;electr\u00f3nico&nbsp;a&nbsp;cualquier&nbsp;persona&nbsp;que&nbsp;est\u00e9 registrada en su sistema AXIAL CRM.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"670\" height=\"356\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-28.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-182\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-28.png 670w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-28-300x159.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 670px) 100vw, 670px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Cada correo se guarda en la ficha de la organizaci\u00f3n a la que pertenece la persona (remitente del correo),&nbsp;para que usted y el resto del equipo puedan f\u00e1cilmente encontrarlos de nuevo.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"988\" height=\"526\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-29.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-183\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-29.png 988w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-29-300x160.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-29-768x409.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 988px) 100vw, 988px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Puede&nbsp;crear&nbsp;tantas&nbsp;plantillas&nbsp;de&nbsp;correo&nbsp;electr\u00f3nico&nbsp;como&nbsp;desee&nbsp;\u2013&nbsp;desde&nbsp;<strong>Configuraci\u00f3n&nbsp;-&gt;&nbsp;Plantillas<\/strong><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"950\" height=\"380\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-30.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-184\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-30.png 950w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-30-300x120.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-30-768x307.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 950px) 100vw, 950px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>y utilizar la combinaci\u00f3n de campos de datos para agilizar sus env\u00edos&nbsp;electr\u00f3nicos.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"988\" height=\"548\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-31.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-185\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-31.png 988w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-31-300x166.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-31-768x426.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 988px) 100vw, 988px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Desde aqu\u00ed puede a\u00f1adir o crear tanto plantillas para el env\u00edo de correo individuales y masivos, como configurar plantillas PDF para la generaci\u00f3n del documentos PDF combinados con los campos de su sistema. Esto \u00faltimo le ser\u00e1 de utilidad para confeccionar f\u00e1cilmente una plantilla de presupuesto, albaranes o proformas.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n&nbsp;puede&nbsp;enviar&nbsp;correos&nbsp;v\u00eda&nbsp;Outlook&nbsp;(o&nbsp;desde&nbsp;su&nbsp;plataforma&nbsp;habitual&nbsp;de&nbsp;correo).&nbsp;Los&nbsp;&nbsp;correos&nbsp;enviados&nbsp;desde&nbsp;unaplataforma&nbsp;externa,&nbsp;no&nbsp;se&nbsp;guardar\u00e1n&nbsp;en&nbsp;su&nbsp;sistema&nbsp;AXIAL CRM&nbsp;amenos&nbsp;que&nbsp;cuente&nbsp;con&nbsp;alguna integraci\u00f3n entre terceros y AXIAL CRM,&nbsp;activado\/configurado.<\/p>\n\n\n\n<p>Recomendamos&nbsp;enviar&nbsp;siempre&nbsp;correos&nbsp;importantes&nbsp;desde&nbsp;el&nbsp;sistema&nbsp;AXIAL CRM&nbsp;haciendo&nbsp;clic&nbsp;en&nbsp;&nbsp;el&nbsp;icono&nbsp;del&nbsp;sobre.&nbsp;S\u00f3lose&nbsp;puede&nbsp;mandar&nbsp;correo&nbsp;a&nbsp;personas&nbsp;con&nbsp;una&nbsp;direcci\u00f3n&nbsp;de&nbsp;correo&nbsp;electr\u00f3nico personal. Utilizando la funci\u00f3n de correo del sistema, tambi\u00e9n puede&nbsp;beneficiarse como le indic\u00e1bamos de las siguientes funciones:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Plantillas&nbsp;de&nbsp;correo&nbsp;electr\u00f3nico&nbsp;responsive;&nbsp;incluye&nbsp;fusi\u00f3n&nbsp;con&nbsp;campos&nbsp;del&nbsp;sistema&nbsp;(<em><u>Configuraci\u00f3n -&gt; Plantillas<\/u><\/em>).<\/li><\/ul>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"988\" height=\"348\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-32.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-186\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-32.png 988w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-32-300x106.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-32-768x271.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 988px) 100vw, 988px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Documentos&nbsp;est\u00e1ndar&nbsp;para&nbsp;adjuntar&nbsp;(\u00e9stos&nbsp;se&nbsp;cargan&nbsp;desde la ficha de cualquier cliente y entidad o directamente desde su gesti\u00f3n en, -&gt;&nbsp;<em><u>Adjuntos<\/u><\/em>).<\/li><\/ul>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"784\" height=\"290\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-33.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-187\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-33.png 784w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-33-300x111.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-33-768x284.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 784px) 100vw, 784px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Enviar&nbsp;correos&nbsp;en&nbsp;tiempo&nbsp;real&nbsp;o&nbsp;programados&nbsp;(mediante&nbsp;<strong>Informes<\/strong>)&nbsp;desde&nbsp;todas&nbsp;las&nbsp;funciones&nbsp;\/&nbsp;m\u00f3dulos principales&nbsp;de AXIAL CRM.<\/li><\/ul>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"784\" height=\"228\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-34.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-188\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-34.png 784w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-34-300x87.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-34-768x223.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 784px) 100vw, 784px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Adjuntar&nbsp;a&nbsp;los&nbsp;correos&nbsp;a&nbsp;otra&nbsp;persona&nbsp;o&nbsp;usuario&nbsp;de&nbsp;AXIAL CRM.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Campa\u00f1as&nbsp;de correo electr\u00f3nico.&nbsp;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Los correos creados por usted en su sistema se env\u00edan por defecto por sus servidores smtp de la cuenta de correo que usted haya configurado en su sistema Axial CRM desde&nbsp;<strong>Configuraci\u00f3n&nbsp;-&gt;&nbsp;Cuentas de Correo&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"926\" height=\"310\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-35.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-189\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-35.png 926w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-35-300x100.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-35-768x257.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 926px) 100vw, 926px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><strong>&nbsp;<\/strong>y se entregan&nbsp;con su direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico. Por eso las respuestas a este tipo de correos, las recibir\u00e1&nbsp;en su bandeja de entrada de su correo.&nbsp;<em>(Consulte el manual espec\u00edfico para configurar sus cuentas de correo)<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"has-text-color wp-block-heading\" style=\"color:#6ebeb1\">Plantillas de correo y combinaci\u00f3n de campos<\/h2>\n\n\n\n<p>Como hemos menciado, puede crear tantas plantillas de correo electr\u00f3nico quiera y restringir el uso para ciertos&nbsp;usuarios o grupos de usuarios. El dise\u00f1o y creaci\u00f3n de las plantillas de correo&nbsp;electr\u00f3nico es muy f\u00e1cil \u2013 puede utilizar el&nbsp;<strong>editor por bloques&nbsp;<\/strong>o el&nbsp;<strong>CKEditor convencional<\/strong>. La&nbsp;utilizaci\u00f3n&nbsp;de&nbsp;plantillas&nbsp;de&nbsp;correo&nbsp;electr\u00f3nico&nbsp;reduce&nbsp;la&nbsp;necesidad&nbsp;de&nbsp;texto, im\u00e1genes, a\u00f1adir sus campos propios fusionados..,&nbsp;lo que le proporcionar\u00e1 un mensaje m\u00e1s coherente. Cree una plantilla para dar la bienvenida o presentaci\u00f3n a nuevos&nbsp;clientes. Las plantillas de correo se crean, como ya mencionamos, haciendo clic en&nbsp;<strong>Configuraci\u00f3n \u2013&gt; Plantillas -&gt; \u201cCrear Nueva plantilla\u201d.&nbsp;<\/strong>Lea m\u00e1s&nbsp;sobre creaci\u00f3n&nbsp;y&nbsp;dise\u00f1o&nbsp;de&nbsp;plantillas&nbsp;de&nbsp;correo&nbsp;en&nbsp;<strong>\u2018Ayuda y&nbsp;soporte\u2019&nbsp;<\/strong>en&nbsp;el&nbsp;sistema AXIAL CRM.<\/p>\n\n\n\n<p>El sistema autom\u00e1ticamente fusiona\/combina datos relevantes en el correo, cuando la plantilla de&nbsp;correo est\u00e1 configurada para hacerlo. Por ejemplo, puede enviar una confirmaci\u00f3n para cada&nbsp;reuni\u00f3n concertada, combinando autom\u00e1ticamente en el correo la informaci\u00f3n de participantes,&nbsp;hora y localizaci\u00f3n de la reuni\u00f3n.&nbsp;<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"464\" height=\"230\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-36.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-190\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-36.png 464w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-36-300x149.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 464px) 100vw, 464px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Otro ejemplo muy habitual ser\u00e1 combinar los datos de una&nbsp;oportunidad en un correo de un pedido. Tenga en cuenta que las plantillas que combinan datos&nbsp;sobre la hora de la reuni\u00f3n, s\u00f3lo est\u00e1n disponibles desde la reuni\u00f3n, ya que si no el sistema nopuede saber de qu\u00e9 reuni\u00f3n se trata. De igual modo si la configura para Oportunidades \u00f3 Ventas\u2026<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"has-text-color wp-block-heading\" style=\"color:#6ebeb1\">Documentos adjuntos<\/h2>\n\n\n\n<p>Para&nbsp;adjuntar archivos a un&nbsp;correo, haga clic en el&nbsp;icono&nbsp;<strong>Adjuntar archivos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Aqu\u00ed ver\u00e1 tanto los Documentos Est\u00e1ndar como los Espec\u00edficos (vinculados a la organizaci\u00f3n).&nbsp;Seleccione los Documentos que desea adjuntar, haga clic en Actualizar los archivos adjuntos y&nbsp;volver\u00e1 a la plantilla&nbsp;de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n<p>Puede&nbsp;ver&nbsp;un&nbsp;el&nbsp;listado&nbsp;de&nbsp;Documentos&nbsp;adjuntos&nbsp;en&nbsp;la&nbsp;parte&nbsp;inferior&nbsp;de&nbsp;la&nbsp;pantalla.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"522\" height=\"394\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-37.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-191\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-37.png 522w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-37-300x226.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 522px) 100vw, 522px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-text-color has-large-font-size\" id=\"oportunidades\" style=\"color:#6ebeb1\"><a><\/a><strong>Oportunidades \u2013 Pipeline de ventas<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Las&nbsp;Oportunidades&nbsp;son&nbsp;una&nbsp;parte&nbsp;fundamental&nbsp;de&nbsp;AXIAL CRM.&nbsp;\u00c9stas&nbsp;le&nbsp;permiten&nbsp;realizar&nbsp;el&nbsp;seguimiento y&nbsp;gesti\u00f3n&nbsp;de&nbsp;todos&nbsp;susprocesos&nbsp;de&nbsp;venta.<\/p>\n\n\n\n<p>Normalmente, se registra una Oportunidad cuando se ha calificado y existe una perspectiva real,&nbsp;a&nbsp;continuaci\u00f3n,&nbsp;puedeproporcionar&nbsp;una&nbsp;previsi\u00f3n&nbsp;realista&nbsp;de&nbsp;los&nbsp;negocios&nbsp;potenciales&nbsp;y&nbsp;una&nbsp;herramienta&nbsp;de&nbsp;gesti\u00f3n&nbsp;directa&nbsp;de&nbsp;<em>pipeline<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Las&nbsp;Oportunidades&nbsp;le&nbsp;permiten&nbsp;realizar&nbsp;el&nbsp;seguimiento&nbsp;de:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Cada&nbsp;venta&nbsp;potencial,&nbsp;de&nbsp;principio&nbsp;a&nbsp;fin,&nbsp;por&nbsp;responsable&nbsp;comercial,&nbsp;zona,&nbsp;producto\u2026<\/li><li>Relacionando el contacto\/persona&nbsp;con su&nbsp;Organizaci\u00f3n<\/li><li>A&nbsp;qu\u00e9&nbsp;se&nbsp;deben&nbsp;las&nbsp;ventas,&nbsp;cu\u00e1ndo&nbsp;se&nbsp;generan&nbsp;y&nbsp;la&nbsp;probabilidad&nbsp;de&nbsp;\u00e9xito por estados<\/li><li>Previsi\u00f3n de ingresos&nbsp;por el estado en el que se encuentra<\/li><li>An\u00e1lisis de&nbsp;las ofertas&nbsp;seg\u00fan&nbsp;Persona,&nbsp;Producto, Responsable, \u00c1rea y\/o Zona.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>&nbsp;En cada Oportunidad&nbsp;es posible:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Asignar&nbsp;un&nbsp;c\u00f3digo alfanum\u00e9rico para&nbsp;cada&nbsp;oportunidad&nbsp;creada<\/li><li>Adjuntar&nbsp;notas&nbsp;y&nbsp;documentos<\/li><li>Vincular&nbsp;actividades&nbsp;a la oportunidad&nbsp;para&nbsp;permitir&nbsp;la&nbsp;colaboraci\u00f3n&nbsp;del&nbsp;equipo<\/li><li>Crear&nbsp;documentos&nbsp;a&nbsp;partir&nbsp;de&nbsp;plantillas&nbsp;PDF&nbsp;con&nbsp;la fusi\u00f3n de los&nbsp;campos&nbsp;de&nbsp;la&nbsp;propia&nbsp;oportunidad<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Crear&nbsp;sus&nbsp;propios&nbsp;procesos&nbsp;de&nbsp;embudo&nbsp;(<em>pipeline<\/em>)&nbsp;de&nbsp;ventas&nbsp;y&nbsp;a\u00f1adir&nbsp;listas&nbsp;de&nbsp;verificaci\u00f3n<\/li><\/ul>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"890\" height=\"74\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-38.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-192\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-38.png 890w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-38-300x25.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-38-768x64.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 890px) 100vw, 890px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Enviar&nbsp;Correos&nbsp;electr\u00f3nicos&nbsp;y&nbsp;establecer&nbsp;Reuniones&nbsp;desde&nbsp;dentro&nbsp;de&nbsp;la&nbsp;oportunidad<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"has-text-color wp-block-heading\" style=\"color:#6ebeb1;font-size:30px\">Personalizaci\u00f3n de su Pipeline de ventas<\/h2>\n\n\n\n<p>Usted puede definir los&nbsp;estados\/niveles&nbsp;en&nbsp;su&nbsp;proceso&nbsp;de&nbsp;venta&nbsp;y&nbsp;los&nbsp;porcentajes de \u00e9xito&nbsp;que&nbsp;desea asociar a cada uno de ellos.<\/p>\n\n\n\n<p>Para ello desde&nbsp;<strong>Configuraci\u00f3n&nbsp;-&gt;&nbsp;Pipelines&nbsp;-&gt;&nbsp;Editar\/Crear \u201cNuevo&nbsp;Pipeline\u201d<\/strong>.&nbsp;Los&nbsp;estados\/niveles&nbsp;son ilimitados y&nbsp;sedefinen&nbsp;editando los actuales.&nbsp;Ya que&nbsp;hay&nbsp;valores&nbsp;y&nbsp;textos&nbsp;predeterminados&nbsp;aplicables&nbsp;para&nbsp;sus estados como&nbsp;punto&nbsp;de&nbsp;partidade&nbsp;su&nbsp;&nbsp;sistema.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"906\" height=\"406\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-39.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-193\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-39.png 906w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-39-300x134.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-39-768x344.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 906px) 100vw, 906px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Para cada estado se&nbsp;asigna un&nbsp;<strong>Nombre<\/strong>, luego&nbsp;se&nbsp;insertan&nbsp;sus&nbsp;<strong>probabilidades de ganar (%)<\/strong>, d\u00edas seguimiento, color designado para los gr\u00e1ficos.&nbsp;La persona responsable de la oportunidad recibe un recordatorio&nbsp;cuando no ha habido movimiento en esta venta potencial<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"552\" height=\"140\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-40.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-194\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-40.png 552w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-40-300x76.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 552px) 100vw, 552px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"has-text-color\" style=\"color:#6ebeb1;font-size:30px\">Crear \u201cNueva oportunidad\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>En el d\u00eda a d\u00eda una oportunidad para un cliente determinado se crea entrando en la&nbsp;organizaci\u00f3n&nbsp;correspondiente&nbsp;haciendo&nbsp;clic&nbsp;en<strong>Oportunidad -&gt; Crear \u201cNueva oportunidad\u201d<\/strong>. De nuevo es f\u00e1cil a\u00f1adir datos a esta&nbsp;ventana&nbsp;y&nbsp;guardarlos.&nbsp;Como&nbsp;en&nbsp;todas&nbsp;lasfunciones&nbsp;principales&nbsp;de&nbsp;AXIAL CRM,&nbsp;puede&nbsp;a\u00f1adir&nbsp;nuevos&nbsp;campos,&nbsp;desactivar ciertos campos de datos y renombrar la funci\u00f3n.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"884\" height=\"464\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-41.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-195\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-41.png 884w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-41-300x157.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-41-768x403.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 884px) 100vw, 884px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Al hacer clic en crear \u201cNueva Oportunidad\u201d, podemos a\u00f1adir los datos propios y que tenemos personalizados de nuestra oportunidad<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"782\" height=\"536\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-42.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-196\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-42.png 782w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-42-300x206.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-42-768x526.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 782px) 100vw, 782px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Tambi\u00e9n se puede a\u00f1adir una oportunidad desde su parilla accediendo y haciendo clic en oportunidades desde el panel principal lateral<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"956\" height=\"370\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-43.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-197\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-43.png 956w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-43-300x116.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-43-768x297.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 956px) 100vw, 956px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"has-text-color\" style=\"color:#6ebeb1;font-size:30px\"><strong>&nbsp;<\/strong>&nbsp;A\u00f1adir Productos a la Oferta o Pedido<\/p>\n\n\n\n<p>Si han activado la funcionalidad y configurado sus productos en el sistema AXIAL CRM, desde el panel lateral principal en el apartado de&nbsp;<strong>\u201cProductos\u201d<\/strong>,&nbsp;podemos gestionar la base de nuestros productos, y que luego usaremos para la generaci\u00f3n de cualquier tipo de Transacci\u00f3n (Oportunidades, Ventas, Pedidos, Facturas\u2026)<\/p>\n\n\n\n<p>Podemos tanto realizar una carga masiva o a\u00f1adir un nuevo producto manualmente, as\u00ed como generar un cat\u00e1logo visual del mismo listo para usar desde Tablets de una forma m\u00e1s intuitiva. Consulte esta funcionalidad avanzada si esta interesado.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"962\" height=\"212\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-44.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-198\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-44.png 962w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-44-300x66.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-44-768x169.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 962px) 100vw, 962px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Si hemos optado por a\u00f1adir un nuevo producto o editar uno existente deberemos rellenar los campos configurados previamente e incluso subir las im\u00e1genes deseadas si valoramos optar por hacer uso de la funci\u00f3n \u201cCat\u00e1logo\u201d. En ellas figuran como campos importantes (Datos generales) los precios de coste, neto, %IVA y venta. As\u00ed como una descripci\u00f3n general y si fuera necesario el grupo de Familia y\/o Subfamilia en el que consta.<\/p>\n\n\n\n<p>NOTAS:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Si usted va a realizar una integraci\u00f3n con su sistema de ERP o Contable, podr\u00e1 usar el campo \u201cStock\u201d.<\/li><li>Adem\u00e1s de subir las im\u00e1genes deseadas si opta por usar la funci\u00f3n \u201cCat\u00e1logo\u201d<\/li><\/ul>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"988\" height=\"298\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-45.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-199\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-45.png 988w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-45-300x90.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-45-768x232.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 988px) 100vw, 988px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Si han creado plantillas de oportunidades (desde&nbsp;\u2019<strong>Configuraci\u00f3n -&gt; Plantillas<\/strong>) podremos realizar plantillas para generar PDFs fusionando y combinando con los campos propios de la oportunidad e incluso sus l\u00edneas de productos lo que nos permite generar Ofertas, Proformas e incluso Pedidos o Facturas.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"988\" height=\"206\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-46.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-200\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-46.png 988w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-46-300x63.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-46-768x160.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 988px) 100vw, 988px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>\u00c9stas est\u00e1n disponibles en cada oportunidad\/venta &#8211; en el lateral derecha de la pantalla &#8211; para&nbsp;fusionarse con&nbsp;los&nbsp;campos&nbsp;de datos&nbsp;de&nbsp;cada&nbsp;una&nbsp;de ellas.<\/p>\n\n\n\n<p>Desde el icono de \u201cNuevo Adjunto\u201d podremos tanto subir un documento externo como haciendo clic en \u201cCombinar Plantilla\u201d elegir la plantilla a combinar deseada, de este modo generamos con un solo clic el PDF a enviar en la propuesta.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"754\" height=\"284\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-47.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-201\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-47.png 754w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-47-300x113.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 754px) 100vw, 754px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h1 class=\"has-text-color wp-block-heading\" id=\"configuracion\" style=\"color:#6ebeb1;font-size:39px\"><strong>Una sencilla y potente &#8211; Configuraci\u00f3n&nbsp;<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<p>Esta&nbsp;secci\u00f3n&nbsp;haremos un repaso para conocer&nbsp;c\u00f3mo&nbsp;se&nbsp;puede:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Cambiar&nbsp;terminolog\u00eda<\/li><li>A\u00f1adir&nbsp;nuevos&nbsp;campos&nbsp;personalizados<\/li><li>Cambiar&nbsp;las&nbsp;opciones&nbsp;en&nbsp;listas&nbsp;desplegables<\/li><li>Desactivar&nbsp;campos&nbsp;de&nbsp;datos<\/li><li>Desactivar&nbsp;funciones&nbsp;principales<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"has-text-color wp-block-heading\" style=\"color:#6ebeb1\">Cambiar terminolog\u00eda<\/h2>\n\n\n\n<p>Para&nbsp;cambiar&nbsp;la&nbsp;terminolog\u00eda&nbsp;de&nbsp;palabras&nbsp;de las entidades como \u2019Organizaciones\u2019:&nbsp;acceda&nbsp;a&nbsp;<strong>Configuraci\u00f3n -&gt; Opciones&nbsp;<\/strong>-&gt;&nbsp;<strong>Entidades&nbsp;<\/strong>\u2013 elija el campo de la entidad deseada y haga clic en&nbsp;<strong>para editar los textos<\/strong>. Despl\u00e1cese hacia bajo y encuentre todos los campos asociados a la entidad en&nbsp;la lista.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"950\" height=\"460\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-48.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-202\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-48.png 950w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-48-300x145.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-48-768x372.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 950px) 100vw, 950px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"has-text-color wp-block-heading\" style=\"color:#6ebeb1\">A\u00f1adir campos personalizados<\/h2>\n\n\n\n<p>Como en su sistema de AXIAL CRM se pueden a\u00f1adir un n\u00famero ilimitado de nuevos campos para cada entidad que hayamos dados de alta,<strong>&nbsp;<\/strong>aconsejable valorar previamente los campos necesarios a configurar en su sistema AXIAL CRM de modo que solamente a\u00f1ada los campos que&nbsp;reflejen&nbsp;su&nbsp;negocio.<\/p>\n\n\n\n<p>Estos campos pueden ser de tipo: texto, num\u00e9ricos, lista, lista de selecci\u00f3n m\u00faltiple, fecha, casilla de verificaci\u00f3n (S\u00ed\/No), enlace web\u2026<\/p>\n\n\n\n<p>Al generar un nuevo campo o editar uno existente, nuevo generar un nombre, definir una descripci\u00f3n, selecci\u00f3n el tipo del campo y el valor por defecto.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"864\" height=\"428\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-49.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-203\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-49.png 864w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-49-300x149.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-49-768x380.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 864px) 100vw, 864px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Puede a\u00f1adir&nbsp;estos nuevos&nbsp;campos&nbsp;personalizados,&nbsp;accediendo&nbsp;a&nbsp;<strong>Configuraci\u00f3n&nbsp;-&gt;&nbsp;Opciones&nbsp;-Entidades<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Puede&nbsp;crear&nbsp;nuevos&nbsp;campos&nbsp;personalizados&nbsp;para&nbsp;todas&nbsp;las&nbsp;Entidades\/funciones&nbsp;principales&nbsp;(organizaciones,&nbsp;contactos, actividades, ventas, etc.). Tambi\u00e9n puede a\u00f1adir campos a la entidad \u201cusuarios\u201d creados en el sistema, si quiere&nbsp;incluir la direcci\u00f3n de Skype o la direcci\u00f3n privada del usuario en las plantillas de correo que se&nbsp;manda a los clientes.<strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Una vez creados los nuevos campos debemos configurar las vistas donde deseemos ver este nuevo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;campo, por ej. si hemos creado un nuevo campo en la entidad Ventas, podremos a\u00f1adirlo si fuera&nbsp;&nbsp;&nbsp;necesario en cualquier lugar del sistema, destaquemos tres lugares de inter\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>&nbsp;En los campos a mostrar en la parrilla del men\u00fa de \u201cVentas\u201d, desde su icono de configuraci\u00f3n<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>&nbsp;En la propia parrilla de la entidad en los filtros a seleccionar, desde su icono.<\/li><li>&nbsp;E igual de importante desde una determinada venta en su caja para editar el citado campo, de la misma manera que en las anteriores opciones lo haremos desde su icono de configuraci\u00f3n.<\/li><\/ul>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"968\" height=\"470\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-50.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-204\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-50.png 968w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-50-300x146.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-50-768x373.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 968px) 100vw, 968px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>IMPORTANTE:&nbsp;Al salir no olvide guardar los cambios realizados.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"776\" height=\"416\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-51.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-205\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-51.png 776w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-51-300x161.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-51-768x412.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 776px) 100vw, 776px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><strong><em>Tenga&nbsp;en&nbsp;cuenta&nbsp;<\/em><\/strong>que&nbsp;al a\u00f1adir el campo en la caja de la entidad tiene la posibilidad de definir el ancho del campo\/columna, definir si es requerido o no, si es s\u00f3lo lectura o debe ser visto en la versi\u00f3n m\u00f3vil.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"has-text-color wp-block-heading\" style=\"color:#6ebeb1;font-size:30px\">Desactivar\/Eliminar campos de las entidades<\/h2>\n\n\n\n<p>Si hay un campo,&nbsp;&nbsp;de los definidos por defecto en el sistema, que no se utiliza es f\u00e1cil eliminarlo yendo a la entidad donde el campo en cuesti\u00f3n se haya pre-configurado desde,&nbsp;<strong>Configuraci\u00f3n -&gt; Opciones-&gt; Entidades.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Del mismo modo si lo desea, dependiendo de su rol\/permiso, podr\u00e1 cambiar la vista de los campos y visualizarlo por responsabilidad e incluso cambiarlo de nomenclatura en ese lugar.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"988\" height=\"426\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-53.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-207\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-53.png 988w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-53-300x129.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-53-768x331.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 988px) 100vw, 988px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Tambi\u00e9n se pueden activar o desactivar entidades si lo desea, consulte con su consultor.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"has-text-color wp-block-heading\" style=\"color:#6ebeb1;font-size:30px\">Cambiar el contenido del desplegable de un campo<\/h2>\n\n\n\n<p>Puede cambiar las opciones de todos los listados de los campos del sistema.&nbsp;Acceda&nbsp;a&nbsp;<strong>Configuraci\u00f3n&nbsp;-&gt;&nbsp;Opciones&nbsp;-&gt;&nbsp;clic&nbsp;en la opci\u00f3n deseada&nbsp;como Tipos de&nbsp;Organizaciones, Transacciones, Zonas, etc.&nbsp;<\/strong>Desde aqu\u00ed puede cambiar\/a\u00f1adir o borrar lasopciones en&nbsp;los&nbsp;diferentes campos&nbsp;de&nbsp;datos.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"988\" height=\"284\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-54.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-208\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-54.png 988w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-54-300x86.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-54-768x221.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 988px) 100vw, 988px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><strong><em>Tenga en cuenta&nbsp;<\/em><\/strong>que si se cambia\/borra algo en la lista las referencias en organizaciones\u2026&nbsp;ya creadas desaparecen.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"has-text-align-center has-text-color wp-block-heading\" id=\"informes\" style=\"color:#6ebeb1\"><strong>Informes<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<p>Con la funcionalidad adicional de AXIAL CRM \u201cInformes configurables\u201d es posible crear\/dise\u00f1ar sus propios informes. En el sistema se llaman informes por&nbsp;defecto.&nbsp;Esta funcionalidad le permitir\u00e1 a usted crear sus propios informes sin ayuda externa, a no ser que as\u00ed lo prefiera.&nbsp;Puede crear tantos informes como desee y restringir el uso para ciertos usuarios, grupos de&nbsp;usuarios o \u00e1reas.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"has-text-color has-large-font-size wp-block-heading\" style=\"color:#6ebeb1\">Crear Informes propios<\/h1>\n\n\n\n<p>Si dispone la funcionalidad y de permisos para crear informes en el men\u00fa principal del sistema dispondr\u00e1 en el listado de la gesti\u00f3n de informes.<\/p>\n\n\n\n<p>Acceda&nbsp;a&nbsp;<strong>Informes,&nbsp;<\/strong>podremos ver los informes creados y que tenemos acceso y si tiene permisos poder generar el informe deseado desde&nbsp;<strong>\u201cNuevo informe\u201d<\/strong>, tambi\u00e9n filtrar u ordenar los informes m\u00e1s importantes:<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"988\" height=\"246\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-55.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-209\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-55.png 988w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-55-300x75.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-55-768x191.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 988px) 100vw, 988px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Los Informes permiten a los usuarios analizar los datos del sistema en detalle. Los&nbsp;informes&nbsp;pueden&nbsp;incluir&nbsp;algunas&nbsp;funcioneso acciones&nbsp;de&nbsp;c\u00e1lculo&nbsp;y&nbsp;pueden&nbsp;agrupar&nbsp;y&nbsp;resumir&nbsp;datos.&nbsp;Es posible&nbsp;(con&nbsp;el&nbsp;permiso suficiente)&nbsp;exportar&nbsp;losresultados&nbsp;del&nbsp;Informe&nbsp;desde&nbsp;AXIAL CRM a formato Excel.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s,&nbsp;los&nbsp;informes&nbsp;pueden&nbsp;utilizarse&nbsp;para&nbsp;modificar&nbsp;registros,&nbsp;borrar&nbsp;registros,&nbsp;crear&nbsp;actividades y reuniones de forma masiva, para realizar un env\u00edo segmentado\/ masivo de correo&nbsp;electr\u00f3nico,&nbsp;as\u00ed&nbsp;como&nbsp;dise\u00f1ar gr\u00e1ficos, embudos de ventas (pipeline), mapas asociados a coordenadas ,&nbsp;&nbsp;previsiones y mucho m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n<p>Cuando cree un&nbsp;informe, tenga en&nbsp;cuenta:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>El&nbsp;informe necesita&nbsp;<strong>definir un nombre d<\/strong><strong>el&nbsp;Informe<\/strong>&nbsp;y la entidad a la que desea&nbsp;\u201capuntar\u201d<\/li><\/ul>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"898\" height=\"196\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-56.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-210\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-56.png 898w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-56-300x65.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-56-768x168.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 898px) 100vw, 898px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>C\u00f3mo vamos a filtrar&nbsp;los datos&nbsp;<strong>(Filtros)<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"830\" height=\"204\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-57.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-211\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-57.png 830w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-57-300x74.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-57-768x189.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 830px) 100vw, 830px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Aqu\u00ed&nbsp;se&nbsp;seleccionan&nbsp;los&nbsp;criterios&nbsp;de&nbsp;datos&nbsp;que&nbsp;se&nbsp;van&nbsp;a&nbsp;aplicar&nbsp;para&nbsp;los&nbsp;temas&nbsp;en&nbsp;el&nbsp;informe.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Tenga en&nbsp;&nbsp;cuenta:&nbsp;<\/em><\/strong>Despu\u00e9s de aplicar un filtro se abrir\u00e1n cajas nuevas para elegir nuevos filtros. Tambi\u00e9n es&nbsp;posible definir filtros&nbsp;<strong>O \u00f3 Y<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Si elige filtros en dos cajas separadas (por la condici\u00f3n&nbsp;<strong>Y<\/strong>) el informe filtrar\u00e1 sus&nbsp;datos que&nbsp;se apliquen en los criterios a\u00f1adidos en este Filtro.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"700\" height=\"460\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-58.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-212\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-58.png 700w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-58-300x197.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Si al contrario elige los criterios en la misma caja (separadas por&nbsp;<strong>O<\/strong>) el informe incorpora los datos&nbsp;que se ajustan a uno u otro<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"776\" height=\"274\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-59.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-213\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-59.png 776w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-59-300x106.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-59-768x271.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 776px) 100vw, 776px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>A\u00f1adir los campos o la&nbsp;informaci\u00f3n&nbsp;que&nbsp;quiere&nbsp;mostrar&nbsp;(Informe)<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Puede a\u00f1adir cualquier campo de su entidad seleccionada para realizar sus informe o incluso de su entidad \u201cmadre\u201d. Es decir si decide crear un informe de tipo \u201cContactos\u201d podr\u00e1 mostrar y filtrar datos tanto del \u201cContacto\u201d como de la \u201cOrganizaci\u00f3n\u201d donde estos contactos constan.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"836\" height=\"262\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-60.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-214\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-60.png 836w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-60-300x94.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-60-768x241.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 836px) 100vw, 836px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Ordenar&nbsp;las columnas a\u00f1adidas, podr\u00e1 arrastrar\/ordenar los campos una vez definidos.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"154\" height=\"164\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-61.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-215\"\/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Dependiendo de sus permisos, podr\u00e1&nbsp;realizar muchas otras acciones como&nbsp;exportar los listados,&nbsp;modificar&nbsp;datos masivamente,&nbsp;eliminar&nbsp;datos&nbsp;o enviar \u201cEmail Marketing\u201d<\/li><\/ul>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"856\" height=\"248\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-62.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-216\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-62.png 856w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-62-300x87.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-62-768x223.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 856px) 100vw, 856px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>En resumen, como hemos indicado para crear&nbsp;un&nbsp;informe,&nbsp;acceda&nbsp;a&nbsp;<strong>Informes&nbsp;-&gt;&nbsp;\u201cNuevo&nbsp;informe\u201d<\/strong>,&nbsp;se&nbsp;mostrar\u00e1 la siguiente pantalla<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"954\" height=\"300\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-63.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-217\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-63.png 954w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-63-300x94.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-63-768x242.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 954px) 100vw, 954px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>A continuaci\u00f3n, elija el tipo de datos o entidad que desea analizar; si el informe puede mostrar datos para organizaciones,personas, actividades, etc.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Tenga en cuenta:&nbsp;<\/em><\/strong>Si crea o elige un informe de tipo entidad = \u201cContactos\u201d, podr\u00e1 crear una lista para&nbsp;contactar telef\u00f3nicamente o enviar correo electr\u00f3nico a personas. Del mismo modo, ser\u00e1n asequibles tanto los&nbsp;datos&nbsp;de&nbsp;organizaciones&nbsp;como&nbsp;depersonas&nbsp;y&nbsp;actividades,&nbsp;si&nbsp;elige&nbsp;actividades&nbsp;como&nbsp;tipo&nbsp;de&nbsp;datos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em><u>Importante<\/u><\/em><\/strong>:&nbsp;El sistema contiene muchos campos de datos para organizaciones, personas,&nbsp;etc. Normalmente no va a querer visualizar todos los datos disponibles en el informe. Aunque potencialmente puede&nbsp;elegir cuantos campos desee mostrar en el informe, aconsejamos sea los m\u00e1s expl\u00edcito y coherente para garantizar a los usuarios un correcto y eficaz an\u00e1lisis de los datos.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"810\" height=\"404\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-64.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-218\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-64.png 810w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-64-300x150.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-64-768x383.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 810px) 100vw, 810px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"has-text-color has-large-font-size\" style=\"color:#6ebeb1\">Tipo de Informes&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Muchas veces vamos a desear analizar datos por l\u00edneas&nbsp;<strong>(Informes)<\/strong>, es clave para el \u00f3ptimo an\u00e1lisis de los datos que van siendo a\u00f1adidos al sistema, disponer de unos cuantos listados optimizados a nuestras necesidades es la clave del \u00e9xito de un CRM, ya que de este modo poder sacar conclusiones y adelantarnos en la toma de decisiones mucho antes que nuestros competidores.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"864\" height=\"350\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-65.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-219\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-65.png 864w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-65-300x122.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-65-768x311.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 864px) 100vw, 864px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Pero en ocasiones nos gusta ver estos datos en modo gr\u00e1fico&nbsp;<strong>(Gr\u00e1fico)<\/strong>&nbsp;o incluso analizarlos en un mapa o regi\u00f3n geogr\u00e1fica&nbsp;<strong>(Mapa).<\/strong>&nbsp;Para ello AXIAL CRM le permite optar desde el propio informe de activar cualquiera de las 3 opciones del informe.<\/p>\n\n\n\n<p>S\u00f3lo ser\u00e1 necesario hacer clic una o varias de las opciones disponibles y cumplimentar los par\u00e1metros o filtros<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"314\" height=\"432\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-66.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-220\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-66.png 314w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-66-218x300.png 218w\" sizes=\"auto, (max-width: 314px) 100vw, 314px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Desde este modo, las opciones del informe nos permiten:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"1\"><li><strong>Informes\/Listados<\/strong><\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Los informes nos devolver\u00e1n los listados que hemos deseado filtrar, aqu\u00ed si tenemos permisos podremos realizar acciones como, exportar el informe, eliminar datos segmentados, modificar masivamente un dato\u2026<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"798\" height=\"338\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-67.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-221\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-67.png 798w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-67-300x127.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-67-768x325.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 798px) 100vw, 798px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Gr\u00e1ficos<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Podremos generar gr\u00e1ficos seleccionando el tipo de gr\u00e1fico, agrupar los datos o filtrar por cualquier tipo de campo deseado.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"343\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Captura-de-Pantalla-2022-09-05-a-las-12.50.52-1024x343.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-222\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Captura-de-Pantalla-2022-09-05-a-las-12.50.52-1024x343.png 1024w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Captura-de-Pantalla-2022-09-05-a-las-12.50.52-300x101.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Captura-de-Pantalla-2022-09-05-a-las-12.50.52-768x258.png 768w, 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(Funci\u00f3n Tracking, consulte con su consultor)<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"500\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Captura-de-Pantalla-2022-09-05-a-las-12.51.57-1024x500.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-224\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Captura-de-Pantalla-2022-09-05-a-las-12.51.57-1024x500.png 1024w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Captura-de-Pantalla-2022-09-05-a-las-12.51.57-300x147.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Captura-de-Pantalla-2022-09-05-a-las-12.51.57-768x375.png 768w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Captura-de-Pantalla-2022-09-05-a-las-12.51.57.png 1216w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h1 class=\"has-text-align-center has-text-color wp-block-heading\" id=\"importar\" style=\"color:#6ebeb1\"><strong>Importaci\u00f3n de datos&nbsp;<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<p>Desde el men\u00fa principal de su sistema AXIAL CRM puede acceder a&nbsp;<strong>\u2018Ayuda y soporte\u2019&nbsp;<\/strong>y descargar&nbsp;una&nbsp;<strong>gu\u00eda espec\u00edfica&nbsp;<\/strong>con instrucciones&nbsp;claras sobre&nbsp;c\u00f3mo importar&nbsp;datos&nbsp;a su&nbsp;sistema, o visite nuestro canal de Youtube para ver el v\u00eddeo tutorial relativo a \u201cImportar Datos a su sistema Axial CRM\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>El&nbsp;m\u00f3dulo de importaci\u00f3n de datos de AXIAL CRM&nbsp;ha sido dise\u00f1ado para:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Importar&nbsp;datos&nbsp;desde&nbsp;una&nbsp;base&nbsp;de&nbsp;datos&nbsp;existente&nbsp;o&nbsp;un&nbsp;nuevo&nbsp;archivo&nbsp;de&nbsp;datos<\/li><li>Actualizar&nbsp;registros&nbsp;existentes&nbsp;con&nbsp;nuevos&nbsp;datos<\/li><li>Crear&nbsp;Actividades,&nbsp;Reuniones,&nbsp;Oportunidades,&nbsp;Productos&nbsp;y&nbsp;Ventas&nbsp;desde&nbsp;una&nbsp;importaci\u00f3n<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" style=\"font-size:18px\">Al importar Datos, por favor, t\u00f3mese su tiempo para leer la gu\u00eda o visionar el mencionado v\u00eddeo en este apartado paso a paso, ya que se ahorrar\u00e1 tiempo y reducir\u00e1 el riesgo de que su importaci\u00f3n&nbsp;&nbsp;salga mal.<\/h2>\n\n\n\n<h1 class=\"has-text-align-center has-text-color wp-block-heading\" id=\"soporte-consultoria\" style=\"color:#6ebeb1\"><strong>Soporte&nbsp;y&nbsp;Consultor\u00eda<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<p>Esperamos que esta gu\u00eda le haya sido \u00fatil. Si necesita asistencia adicional, no dude en contactar&nbsp;con su asesor local de AXIAL CRM, para que le ayude a continuar avanzando con su sistema&nbsp;AXIAL CRM.<\/p>\n\n\n\n<p>Tenga en cuenta, que&nbsp;<strong>\u2018Ayuda y soporte\u2019&nbsp;<\/strong>del sistema (arriba a la derecha) es gratuita. All\u00ed&nbsp;encontrar\u00e1&nbsp;instrucciones&nbsp;detalladas&nbsp;yadem\u00e1s&nbsp;puede&nbsp;formular&nbsp;las&nbsp;preguntas&nbsp;que&nbsp;le&nbsp;surjan.<\/p>\n\n\n\n<p>Nuestro equipo de soporte de AXIAL-SOFT resuelve las&nbsp;<strong>consultas generales&nbsp;<\/strong>en un plazo de&nbsp;&nbsp;24-48 horas, generalmente v\u00eda correo electr\u00f3nico y\/o facilitando la documentaci\u00f3n en la que&nbsp;aparece&nbsp;detallado&nbsp;el&nbsp;proceso&nbsp;para&nbsp;resolver&nbsp;las&nbsp;consultasrealizadas.&nbsp;Adem\u00e1s,&nbsp;tiene&nbsp;a&nbsp;su&nbsp;disposici\u00f3n, tanto el nuestro sitio web como en su sistema y otros canales sociales, una serie dedocumentos y v\u00eddeos tutoriales de ayuda e inspiraci\u00f3n, de los que puede hacer uso en cualquier&nbsp;momento.<\/p>\n\n\n\n<p>Si desea asistencia por tel\u00e9fono, tiene preguntas espec\u00edficas, necesita formaci\u00f3n o la realizaci\u00f3n&nbsp;de&nbsp;trabajos&nbsp;sobre&nbsp;elestablecimiento&nbsp;o&nbsp;uso&nbsp;de&nbsp;su&nbsp;sistema,&nbsp;que&nbsp;generalmente&nbsp;requieren&nbsp;acceso&nbsp;a&nbsp;su sistema, no dude en contactar con nosotros. Disponemos de unos bonos de horas espec\u00edficos&nbsp;para este&nbsp;tipo&nbsp;de&nbsp;asistencia de&nbsp;consultor\u00eda&nbsp;y&nbsp;formaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Visite nuestro glosario de t\u00e9rminos y conceptos b\u00e1sicos de para familiarizarse con la terminolog\u00eda com\u00fan.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-112","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-inicio-rapido"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v22.2 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Primeros pasos de Axial CRM - Axial CRM Knowledge Database<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/index.php\/2022\/08\/17\/primeros-pasos-axial\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Primeros pasos de Axial CRM - 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