Las\u00a0actividades\u00a0se\u00a0pueden\u00a0utilizar\u00a0para:<\/p>\n
- \n
- Campa\u00f1as<\/li>\n
- Seguimiento de clientes\u00a0potenciales<\/li>\n
- Control\u00a0de\u00a0ventas<\/li>\n
- Atenci\u00f3n\u00a0al\u00a0cliente<\/li>\n
- Organizar\u00a0eventos<\/li>\n<\/ul>\n
Desde la parrilla de Actividades clicando en la parte lateral izda. del sistema, el usuario puede visualizar todas las actividades en marcha \/\u00a0estado\u00a0previo y a\u00f1adir tambi\u00e9n finalizadas)\u00a0del\u00a0equipo\u00a0y\/o\u00a0las\u00a0suyas\u00a0propias\u00a0en\u00a0funci\u00f3n\u00a0del\u00a0nivel\u00a0de\u00a0acceso tenga.<\/p>\n\n
\n![\"\"](\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Captura-de-pantalla-2022-02-24-a-las-19.36.53-1024x420.png\")
Controle todas las actividades desde la parrilla.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n \n![\"\"](\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Captura-de-pantalla-2022-02-24-a-las-19.37.19-1024x399.png\")
Gestione r\u00e1pidamente sus Actividades diarias<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n Las Actividades agilizan el trabajo diario de los Usuarios, ya que les proporcionan las funciones m\u00e1s comunes, entre otras muchas, desde una \u00fanica pantalla:<\/p>\n
- \n
- Adjuntar documentos<\/li>\n
- Mandar un correo electr\u00f3nico, editar o a\u00f1adir personas\/contactos y crear reuniones y oportunidades.<\/li>\n<\/ul>\n
- \n
- Vincular actividades a oportunidades, reuniones y pedidos como parte de un proceso comercial<\/li>\n<\/ul>\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Captura-de-pantalla-2022-02-24-a-las-19.46.50-1024x427.png\")
El detalle del registro es lo m\u00e1s importante, anote lo imprescindible y la tarea se lo recordar\u00e1<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n Las Actividades son una excelente manera de gestionar clientes potenciales, seguimientos de oportunidades, seguir el progreso de ventas, grabar conversaciones importantes y m\u00e1s. \u00c9stas proporcionan un m\u00e9todo eficaz de planificaci\u00f3n a largo plazo y elmantenimiento de registros en un \u00fanico sitio. Esto ahorra tiempo, cuando la actividad se actualiza. Adem\u00e1s resultaparticularmente \u00fatil cuando el Usuario, delante de su ordenador o dispositivo, puede leer con facilidad en una sola pantalla unaActividad y todas las notas relevantes que han sido registradas en torno a ella.<\/p>\n
Las Actividades pueden crearse por un Usuario para la gesti\u00f3n por parte de otro usuario, proporcionando un m\u00e9todo \u00fatil de delegaci\u00f3n y colaboraci\u00f3n. Al igual que en Organizaciones y Contactos, el usuario puede personalizar las Actividades para adaptarse a sus procesos de negocio, incluyendo las etiquetas de Terminolog\u00eda y de Campo, campos Personalizados <\/p>\n
Crear actividades<\/span><\/strong><\/h2>\n
El usuario puede crear una actividad desde la parrilla <\/em>de Actividades<\/span> <\/strong>o desde la ficha <\/em>de una Organizaci\u00f3n<\/strong><\/span><\/p>\n
- \n
- Parrilla de Actividades -><\/span> <\/strong>Haciendo clic en icono \u201cNueva Actividad\u201d<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ol>\n
Nos veremos obligamos a Buscar\/ Seleccionar una Organizaci\u00f3n<\/strong><\/span><\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-21.png\")
<\/figure>\n- \n
- Accediendo a una Organizaci\u00f3n determinada-><\/span> <\/strong>clic en el icono de Crear una \u201cNueva actividad\u201d<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ul>\n
Desde nuestro punto de vista esta forma II, salvo causas excepcionales deber\u00eda ser la elegida, ya que observaremos y dispondremos de una visi\u00f3n global de la organizaci\u00f3n con sus contactos y si hay otras actividades ya activas en la organizaci\u00f3n es posible que podamos reactivarla sin necesidad de crear una nueva o si por el contrario debemos realizar una nueva tarea distinta, la crearemos habiendo analizado los datos de la ficha general.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-22.png\")
<\/figure>\nAntes de elegir una fecha para el pr\u00f3ximo seguimiento, es una buena idea insertar una descripci\u00f3n breve de su conversaci\u00f3n y\/opr\u00f3ximas actuaciones en el campo A\u00f1adir al registro<\/span> <\/strong>en Registro de actividad\/Descripci\u00f3n<\/strong><\/span>. Estos comentarios se guardan, entre ellos su nombre y la fecha del apunte (de forma autom\u00e1tica).<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-23.png\")
<\/figure>\nHabitualmente un cliente puede decir \u00abLl\u00e1meme dentro de x d\u00edas \u00f3 una semana\u00bb<\/em>, entonces se hace clic en el bot\u00f3n +Guardar +1, +2, +7\u2026<\/strong>,<\/span> y la fecha para la pr\u00f3xima llamada se fija para una semana m\u00e1s tarde.<\/p>\n
Si le faltan campos o desea men\u00fas desplegables diferentes, puede aprender m\u00e1s sobre esto desde el icono de Configuraci\u00f3n de la misma pantalla en la que se encuentre y desde Configuraci\u00f3n \u2013 Entidades \u2013 Actividades.<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n
Cuando un proceso de actividad se ha terminado NO se debe borrar la actividad. Cambie el estado a \u201cTerminada\u201d<\/strong><\/span>, yentonces la actividad desaparece de su lista de actividad, pero contin\u00faa dentro de la ficha de la organizaci\u00f3n para que puedaconsultarla o reactivarla si fuera necesario.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-24.png\")
<\/figure>\nTenga en cuenta que todas sus actividades se muestran al hacer clic en Actividades<\/span> <\/strong>en el men\u00fa principal desde sus parrilla de actividades. Como punto de partida se muestran en orden cronol\u00f3gico. Se pueden clasificar seg\u00fan tipo u otro tema haciendoclic en el encabezado que quiere utilizar para la clasificaci\u00f3n.<\/p>\n
Si hace clic en alguna de las actividades de sus parrilla, se muestra la siguiente imagen con flechas <\/strong>para poder pasar de unaactividad a otra de forma r\u00e1pida y sencilla.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-25.png\")
<\/figure>\n<\/h2>\n
Crear actividades de forma masiva<\/span><\/strong><\/h2>\n
Puede crear actividades masivamente mediante una importaci\u00f3n de datos o activando \u2019crear actividades\u2019<\/span> <\/em><\/strong>desde un informeconcreto en sus Acciones<\/strong><\/span>, como se muestra en la siguiente imagen:<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-26.png\")
<\/figure>\n
- Accediendo a una Organizaci\u00f3n determinada-><\/span> <\/strong>clic en el icono de Crear una \u201cNueva actividad\u201d<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ul>\n
- Parrilla de Actividades -><\/span> <\/strong>Haciendo clic en icono \u201cNueva Actividad\u201d<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ol>\n
- Vincular actividades a oportunidades, reuniones y pedidos como parte de un proceso comercial<\/li>\n<\/ul>\n\n
![\"\"](\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-27.png\")
<\/figure>\n