{"id":40,"date":"2022-09-05T15:03:04","date_gmt":"2022-09-05T15:03:04","guid":{"rendered":"https:\/\/kb.axialcrm.com\/?p=40"},"modified":"2022-10-27T11:50:55","modified_gmt":"2022-10-27T11:50:55","slug":"funcionalidades","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kb.axialcrm.com\/index.php\/2022\/09\/05\/funcionalidades\/","title":{"rendered":"Funcionalidades"},"content":{"rendered":"\n

La filosof\u00eda durante el desarrollo de Axial CRM, ha sido clara, queremos optimizar y simplificar tu forma de trabajar. Por eso hemos dise\u00f1ado un CRM para que elijas s\u00f3lo aquello que necesites y pagues por lo que usas.<\/p>\n\n\n\n

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De este modo, muchas de las funcionalidades aqu\u00ed descritas pueden ser seleccionadas a medida que el cliente las necesita. Nuestra recomendaci\u00f3n es activar y usar s\u00f3lo lo necesario, optimizando los tiempos, costes y haciendo un usuario y cliente feliz.<\/p>\n\n\n\n

Pasamos a describir brevemente parte de esas funcionalidades que su sistema de Axial CRM dispone:<\/p>\n\n\n\n

Gesti\u00f3n de Tareas\/Actividades<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Gestione sus Actividades sin olvidar las cosas importantes Nunca m\u00e1s se olvidar\u00e1 de hacer el seguimiento. Nadie de su equipo volver\u00e1 a olvidarse. Axial CRM re\u00fane todas las actividades importantes en el gestor de actividades de la Home para cada usuario. Es muy simple crear nuevas actividades, tanto sin son para nosotros mismos como s\u00ed lo son para otros miembros de nuestro equipo. Todas las actividades realizadas se crean con un registro de actividades, lo que ofrece una visi\u00f3n r\u00e1pida del estado del cliente, para cuando lo hemos dejado \u00f3 qui\u00e9n cre\u00f3 y para qu\u00e9 la actividad . En los registros de actividad es posible anotar \u00abel cliente acept\u00f3 la oportunidad por correo electr\u00f3nico\u00bb y enlazarlo al mismo tiempo al correo electr\u00f3nico, oferta y\/o pedido. Esto proporciona una visi\u00f3n general r\u00e1pida, sencilla y completa <\/p>\n\n\n\n

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Analice datos y elabore informes eficaces, r\u00e1pidos y sencillos<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

La base de datos de las organizaciones de su empresa (\u00f3 cualquier otra entidad de su sistema) contiene informaci\u00f3n valiosa sobre sus clientes. Axial CRM le proporciona herramientas para analizar los datos e iniciar acciones. \u00bfExiste, por ejemplo, un perfil establecido de los clientes que no cerramos acuerdos? \u00bfQu\u00e9 comercial es mejor para vender un tipo de producto a una empresa en particular? Genere informes r\u00e1pidamente para presentarlos en la reuni\u00f3n de ventas o cree un listado de llamadas que puede transmitir a miembros de sus equipo. Con la herramienta de an\u00e1lisis de Axial CRM podr\u00e1 generar un informe que le permitir\u00e1 ser usar con un s\u00f3lo click para realizar env\u00edos de Email Marketing por correo electr\u00f3nico, as\u00ed los clientes con un perfil determinado podr\u00e1n ser informados y recibir mensajes de marketing selectivos y bien dirigidos. <\/p>\n\n\n\n

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Utilice sus gr\u00e1ficos e indicadores para visualizar los resultados<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Siempre queremos respuestas… \u00bfCu\u00e1l es el objetivo y a qu\u00e9 distancia estamos de conseguirlo? Convierta sus datos relevantes en KPIs e indicadores. \nPres\u00e9ntelos, por ejemplo, en una reuni\u00f3n a los miembros del equipo de ventas. Esto da motivaci\u00f3n extra al equipo. Tambi\u00e9n podr\u00e1 utilizar estos recursos para crear informes gr\u00e1ficos que despu\u00e9s utilice en reuniones y, de esta forma, comunicarse mejor y de forma m\u00e1s eficiente. No s\u00f3lo debe mostrar datos y l\u00edneas tambi\u00e9n puede representar los objetivos de ventas en gr\u00e1ficamente. As\u00ed, tambi\u00e9n puede representar una imagen global de las oportunidades ganadas y\/o perdidas. Todo ello con el fin de ofrecer una visi\u00f3n general – sin interminables actualizaciones de las hojas de Excel.<\/p>\n\n\n\n

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Enviar correos electr\u00f3nicos masivos y selectivos<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Es la clave, evidentemente, puede enviar correos electr\u00f3nicos u ofertas directamente desde la ficha de cada cliente, y darles un aspecto profesional con las plantillas de correo creadas con la imagen corporativa de su empresa. Adem\u00e1s, puede utilizar todos los datos y campos que dispone en su. sistema de Axial CRM para segmentar y realizar un Mail Marketing. De este modo, enviar un correo electr\u00f3nico dirigido a todos los clientes con un producto que vaya a caducar o debe ser actualizado. Pudiendo incluso llegar a hacer el seguimiento del correo enviado, desde el sistema si lo desea podr\u00e1 ver si han hecho clic en los enlaces del correo enviado y saber aquellos clientes que han mostrado inter\u00e9s o quienes no. Esto hace que la relaci\u00f3n con el cliente sea m\u00e1s enfocada y dirigida.<\/p>\n\n\n\n

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Dise\u00f1e sus plantillas de correo electr\u00f3nico y PDF con los campos existentes en su sistema<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Consiga un aspecto profesional en los boletines, ofertas a enviar y cualquier otro documento que utilizan en sus empresa. Dise\u00f1e sus propias plantillas de correo y PDF en Axial CRM o copie si lo desea el c\u00f3digo fuente de terceros, as\u00ed el d\u00eda a d\u00eda ser\u00e1 un poco m\u00e1s f\u00e1cil. Ya que con Axial CRM podr\u00e1 adem\u00e1s insertar en sus plantillas cualquier campo personalizado con los que trabaje: el nombre del cliente, categor\u00edas, tipolog\u00edas, precios y presupuestos… as\u00ed como im\u00e1genes de los productos que gestiona, y la firma individual del usuario de la empresa. Por supuesto, puede utilizar el material ya disponible en otros sistemas que actualmente o con anterioridad haya trabajado.<\/p>\n\n\n\n

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Importe sus datos a Axial desde Excel<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Cualquier tabla y datos podr\u00e1n ser importados a sus sistema. Nuevos productos o ventas desde su ERP, informaci\u00f3n de sus reuniones o un listado llamadas a potenciales clientes… Axial CRM est\u00e1 abierto a recoger esos nuevos datos que le pueden ayudar a usted y a su equipo de ventas a optimizar sus tiempos y agilizar los procesos. Puede incluso importar tablas en formato Excel a la base de datos de sus clientes y actualizar direcciones o datos de facturaci\u00f3n. Si no dispone de tiempo o esto le puede parecer laborioso, pida nuestro asesoramiento a los servicios de consultor\u00eda de Axial CRM. Tambi\u00e9n con nuestros v\u00eddeos tutoriales obtendr\u00e1 la ayuda con la primera importaci\u00f3n de datos, la cual es crucial, para trabajar comenzar a trabajar con agilidad y seguridad.<\/p>\n\n\n\n

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Integre datos desde su actual ERP <\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Integrarse con su sistema ERP, tales como SAGE , Navision etc. le ofrece muchas ventajas. Al sincronizar peri\u00f3dicamente informaci\u00f3n entre sus sistemas, puede beneficiarse y eliminar una gran cantidad de trabajo duplicado. Un nuevo cliente, por ejemplo, se crea solo como en un \u00fanico sistema al que Axial CRM quedar\u00e1 integrado o viceversa. Cuando usted o un compa\u00f1ero cree una oportunidad, podr\u00e1 hacerlo con las l\u00edneas de productos totalmente actualizadas en su sistema ERP con los precios reales, descuentos est\u00e1ndar, tipos de Iva… Por supuesto, Axial CRM tambi\u00e9n puede recibir datos sobre sus niveles de stock, para que siempre pueda cumplir su palabra. Cuando las ofertas se convierten en facturas, \u00e9stas tambi\u00e9n aparecer\u00e1n en la ficha del cliente de sus CRM. Lo que le proporciona una visi\u00f3n general.<\/p>\n\n\n\n

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Asigne diferentes Roles y Permisos a sus empleados<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

En ocasiones disponemos de perfiles de trabajo muy distintos dentro de nuestro empresa y por ello no todo el equipo debe poder generar informes o gr\u00e1ficos. Adem\u00e1s, \u00bfQui\u00e9n del equipo debe importar y eliminar datos? \u00bfTodo el mundo debe poder ver las cifras de ventas de los dem\u00e1s? \u00bfY qui\u00e9n podr\u00e1 o debe validar un presupuesto antes de ser enviado? Las competencias, el grado de confidencialidad y las \u00e1reas de responsabilidad son muy diferentes de unos empleados a otros. Por esa raz\u00f3n, Axial CRM tiene la capacidad de crear varios Roles y Permisos y no se reduce a los de \u00abadministrador\u00bb y \u00abusuario est\u00e1ndar\u00bb. Con la ayuda de los roles y permisos de usuarios puede asegurarse de que todos los miembros de su equipo tengan un perfil espec\u00edfico que se adapte a sus necesidades, que no es poco.<\/p>\n\n\n\n

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Axial CRM, Multi-empresa <\/strong><\/h2>\n\n\n\n

A\u00f1ada sus Zonas\/Territorios en su sistema a la medida, esto le permitir\u00e1 restringir los accesos de la informaci\u00f3n de sus equipos comerciales en base a las necesidades de su negocio.<\/p>\n\n\n\n

Y de este modo, sus clientes pueden ser categorizados por esas Zonas, lo que le permite trabajar con un CRM Multi-empresa.<\/p>\n\n\n\n

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Mantenga el contacto con sus clientes directamente a trav\u00e9s de Axial CRM<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Puede concertar reuniones con sus clientes directamente en el calendario de Axial CRM y sincronizarlas en su calendario. Cuando otro usuario de la empresa accede a una ficha de un cliente, puede ver si otro colega tiene concertada alguna reuni\u00f3n con dicho contacto. De esta manera, Axial CRM aporta una visi\u00f3n adicional – sin trabajo duplicado. Con el calendario de Axial CRM le ser\u00e1 m\u00e1s f\u00e1cil controlar qu\u00e9 compa\u00f1eros est\u00e1n disponibles. Esto le permite concertar reuniones en nombre de otros.<\/p>\n\n\n\n

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Obtenga acceso a sus contactos desde cualquier sitio<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Axial CRM puede sincronizarse con su sistema de calendario. Esto tambi\u00e9n se aplica a todos los contactos de clientes que se encuentren en Axial CRM. Esto significa que toda la informaci\u00f3n es accesible cuando, por ejemplo, tiene que escribir a un cliente desde su programa de correo electr\u00f3nico. Si sincroniza sus tel\u00e9fonos con el sistema de calendario, tambi\u00e9n puede acceder a todos los n\u00fameros de tel\u00e9fono de la base de contactos de su sistema, Axial CRM.<\/p>\n\n\n\n

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Visualice el historial de correos electr\u00f3nicos en la ficha del cliente<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Como ya hemos indicado Axial CRM le permite enviar correos tanto individuales como masivos a sus contactos, por lo tanto el almacenamiento de estos correos electr\u00f3nicos puede verse directamente en la ficha del cliente. Esto proporciona una mejor visi\u00f3n general para aquellos miembros del equipo que son responsables de esos clientes. Si otras personas de nuestra empresa contactan con el cliente, pueden ver el historial de correos electr\u00f3nicos remitidos en la ficha del cliente. Y no perder\u00e1 nunca m\u00e1s informaci\u00f3n relevante y el cliente obtendr\u00e1 siempre una buena experiencia con su empresa<\/p>\n\n\n\n

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Cree y personalice campos seg\u00fan sus necesidades<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Todo CRM es en esencia una base de datos implementada espec\u00edficamente para la gesti\u00f3n de ventas y la gesti\u00f3n de la relaci\u00f3n con el cliente. Optar por Axial CRM, le proporciona un sistema que podr\u00e1 adaptar a\u00fan m\u00e1s a las necesidades espec\u00edficas de su negocio. \u00bfPor qu\u00e9? como habr\u00e1 observado Axial CRM no dispone de campos innecesarios, debe y puede eliminarlos o renombrarlos. En la puesta en marcha, su consultor asignado conjuntamente con el responsable del CRM de su empresa empezar\u00e1 por lo m\u00e1s necesario, campos necesarios en cada una de sus entidades y ajustar\u00e1n las defecciones de \u00e9stos y el contenido de los listados desplegables, si los hubiera. <\/p>\n\n\n\n

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No nos ponemos l\u00edmites. Entidades ilimitadas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

En Axial CRM, vamos m\u00e1s all\u00e1. La funcionalidad extra de \u00abEntidades Ilimitadas\u00bb, le permite crear tantas entidades y campos asociados a estas nuevas entidades como desee. No ponemos l\u00edmite a sus potencial de crecimiento, sus entidades se implementar\u00e1n en pocos minutos y sus sistema de CRM le llevar\u00e1 a poder gestionar cualquier nuevo reto en un mismo sistema. \u00bfQuiere o debe integrarse con datos de su nuevo socio, debe controlar y medir valores en tiempo real de sus clientes o pedidos? Somos su respuesta.<\/p>\n\n\n\n

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Controle sus objetivos de ventas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

En ventas, a todos nos gustar\u00eda tener respuesta a \u00e9sta pregunta: \u00bfQu\u00e9 volumen del trabajo realizado por nuestro equipo comercial acaba convirti\u00e9ndose en ventas? Otros departamentos como los producci\u00f3n o gesti\u00f3n necesitan constantemente respuestas a esta pregunta. Configurando sus propio Pipeline (Niveles de ventas) en Axial CRM podr\u00e1 realizar estimaciones utilizando la funci\u00f3n pipeline de ventas. En cada fase de la oportunidad asignar una probabilidad de \u00e9xito a la oportunidad, siendo estos niveles son totalmente configurables en n\u00famero y datos. Autom\u00e1ticamente, Axial CRM realizar\u00e1 c\u00e1lculos en un informe de oportunidades o gr\u00e1ficos pre-configurados. Esto nos permite reaccionar a tiempo y adelantarnos a cualquier imprevistos en las ventas.<\/p>\n\n\n\n

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Llame a trav\u00e9s de VOIP desde la ficha del cliente<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

El tel\u00e9fono es la herramienta m\u00e1s importante para gran parte de los comerciales. La mayor\u00eda de los sistemas de telefon\u00eda IP pueden integrarse con Axial CRM, adem\u00e1s de ofrecer una serie de ventajas. Por ejemplo, cuando reciba la llamada de un cliente, Axial CRM reconocer\u00e1 el n\u00famero de tel\u00e9fono y, con un solo clic, aparecer\u00e1 la ficha del cliente en su pantalla. Cuando necesite hacer una llamada de salida, basta con un solo clic sobre el n\u00famero. <\/p>\n\n\n\n

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A\u00f1ada una base de sus productos, con las l\u00edneas de productos para crear oportunidades<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

La base de datos de productos en Axial CRM recoge toda la informaci\u00f3n sobre sus productos y servicios. Ya se trate de m\u00e1quinas de Vending, sus productos o asesoramiento, es una ventaja para su equipo de ventas conocer todos los detalles. Axial CRM dispone de la est\u00e1 funcionalidad implementada si lo desea. Una vez a\u00f1adida a su CRM la base de datos de sus productos tambi\u00e9n le permitir\u00e1 f\u00e1cilmente a sus equipo la creaci\u00f3n de oportunidades por l\u00edneas de presupuesto, de ese modo tener conocimiento de los productos comprados por sus clientes ya que puede generar una lista de clientes asociada al listado de productos ofertados y\/o vendidos.<\/p>\n\n\n\n

Naturalmente, puede sincronizar la base de datos de productos con su sistema ERP o importar la informaci\u00f3n de los productos de las hojas de Excel.<\/p>\n\n\n\n

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Gestione la suscripci\u00f3n a sus boletines web<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Axial CRM permite la gesti\u00f3n de la suscripci\u00f3n y cancelaci\u00f3n de su bolet\u00edn de noticias si tiene integrado con WordPress, actualizando la informaci\u00f3n directamente en la ficha de los clientes. Del mismo modo.<\/p>\n\n\n\n

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Integre Axial CRM a sus sistemas actuales v\u00eda API REST<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Axial CRM est\u00e1 pensado para conectarse con otros sistemas e intercambiar datos. Con la potente API de AxialCRM, gran parte del trabajo ya estar\u00e1 hecho. A medida que vendes, estar\u00e1s integrado con los sistemas que sean necesarios para enviar y recibir los datos de diferentes aplicaciones y base de datos para la \u00f3ptima gesti\u00f3n comercial. Axial CRM ha facilitado la integraci\u00f3n. Si tiene otros sistemas que desee integrar con Axial CRM, nuestra API est\u00e1 abierta a sus desarrolladores o proveedores de software.<\/p>\n\n\n\n

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Integraci\u00f3n con Google Maps<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Genere informes y obtenga sus mapas, planifique las rutas para las visitas de los clientes. Las direcciones de los clientes en Axial CRM le dan acceso directo a la funci\u00f3n de mapa en su tel\u00e9fono. Podr\u00e1 saber r\u00e1pidamente la duraci\u00f3n del trayecto y dispondr\u00e1 de las indicaciones durante todo el trayecto. Cuando realice muchas visitas a clientes en un d\u00eda, y alguna ha fallado seguro puede hacer click en el mapa de sus clientes por zona y saber a qu\u00e9 clientes o potenciales clientes puede visitar, de este modo optimizar sus tiempos.<\/p>\n\n\n\n

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Soporte gratuito<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Axial CRM est\u00e1 dise\u00f1ado e ideado para ser utilizado. As\u00ed que usted ser\u00e1 apoyado y guiado para ponerse en marcha con gu\u00edas, cursos y una interfaz de usuario muy sencilla. Si en el camino surgen dudas, intentaremos guiarle y asesorarle, nuestro servicio de atenci\u00f3n al cliente est\u00e1 cerca. Le atenderemos para facilitarle la vida al m\u00e1ximo. Tambi\u00e9n puede escribirnos un correo a soporte@axial-soft.com, adjuntando las capturas de pantalla que nos permitan identificar su duda y solventarlas r\u00e1pidamente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La filosof\u00eda durante el desarrollo de Axial CRM, ha sido clara, queremos optimizar y simplificar tu forma de trabajar. Por eso hemos dise\u00f1ado un CRM para que elijas s\u00f3lo aquello que necesites y pagues por lo que usas. 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