{"id":438,"date":"2022-09-22T14:32:06","date_gmt":"2022-09-22T14:32:06","guid":{"rendered":"https:\/\/kb.axialcrm.com\/?p=438"},"modified":"2022-11-24T15:37:44","modified_gmt":"2022-11-24T15:37:44","slug":"actividades","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kb.axialcrm.com\/index.php\/2022\/09\/22\/actividades\/","title":{"rendered":"Actividades"},"content":{"rendered":"
\n
\"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

julio de 2022<\/strong><\/p>\n\n\n\n

CONTENIDO<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Actividades<\/h1>\n\n\n\n

Las Actividades <\/strong>de un CRM, es una de las funcionalidades m\u00e1s importantes del sistema. Debe ser simple y potente a la vez, y esto nos permite gestionar con gran flexibilidad las tareas dentro de su Organizaci\u00f3n. \u00c9stas pueden usarse para monitorizar gran variedad de acciones y comunicaciones con sus Clientes y Contactos, y suelen estar programadas para fechas espec\u00edficas con el fin de garantizar que no se queden en el olvido.<\/p>\n\n\n\n

Las actividades se pueden utilizar para la gesti\u00f3n de:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • Campa\u00f1as<\/li>\n\n\n\n
  • Seguimiento de clientes potenciales<\/li>\n\n\n\n
  • Control de ventas<\/li>\n\n\n\n
  • Atenci\u00f3n al cliente<\/li>\n\n\n\n
  • Organizar eventos<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Las Actividades agilizan el trabajo diario de los Usuarios, ya que les proporcionan las funciones m\u00e1s comunes, entre otrasmuchas, desde una \u00fanica pantalla:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    • Adjuntar documentos<\/li>\n\n\n\n
    • Mandar un correo electr\u00f3nico, editar o a\u00f1adir personas\/contactos y crear reuniones y oportunidades.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
        \n
      • Vincular actividades a oportunidades, reuniones y pedidos como parte de un proceso comercial<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

        Las Actividades son una excelente manera de gestionar clientes potenciales, seguimientos de oportunidades, seguir el progreso de ventas, grabar conversaciones importantes y m\u00e1s. \u00c9stas proporcionan un m\u00e9todo eficaz de planificaci\u00f3n a largo plazo y elmantenimiento de registros en un \u00fanico sitio. Esto ahorra tiempo, cuando la actividad se actualiza. Adem\u00e1s resulta particularmente \u00fatil cuando el Usuario, delante de su ordenador o dispositivo, puede leer con facilidad en una sola pantalla una Actividad y todas las notas relevantes que han sido registradas en torno a ella.<\/p>\n\n\n\n

        Las Actividades pueden crearse por un Usuario para la gesti\u00f3n por parte de otro usuario, proporcionando un m\u00e9todo \u00fatil de delegaci\u00f3n y colaboraci\u00f3n. Al igual que en Organizaciones y Contactos, el usuario puede personalizar las Actividades para adaptarse a sus procesos de negocio, incluyendo las etiquetas de Terminolog\u00eda y de Campo, campos Personalizados <\/p>\n\n\n\n

        Para crear actividades<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

        El usuario debe poder crear una actividad espec\u00edfica desde el men\u00fa o la parrilla <\/em>de Actividades <\/strong>e incluso desde la ficha <\/em>de una Organizaci\u00f3n<\/strong> en concreto.<\/p>\n\n\n\n

        Actividades de forma masiva<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

        Una funci\u00f3n muy interesante a valorar que un CRM disponga a la hora de elegir el mejor CRM es poder \u00abcrear actividades masivamente\u00bb mediante una importaci\u00f3n de datos desde un fichero normalizado o \u2019creando actividades\u2019 <\/em><\/strong>desde un informe o listado concreto de sus Acciones<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

        Para ello analice sistemas que dispongan implementadas funcionalidades de generar informes.<\/p>\n\n\n\n

        Soporte y Consultor\u00eda<\/h1>\n\n\n\n

        Esperamos que esta gu\u00eda le haya sido \u00fatil. Si necesita asistencia adicional, no dude en contactar con su asesor local de AXIAL CRM, para que le ayude a continuar avanzando con su sistema AXIAL CRM.<\/p>\n\n\n\n

        Tenga en cuenta, que \u2018Ayuda y soporte\u2019 <\/strong>del sistema (arriba a la derecha) es gratuita. All\u00ed encontrar\u00e1 instrucciones detalladas yadem\u00e1s puede formular las preguntas que le surjan.<\/p>\n\n\n\n

        Nuestro equipo de soporte de AXIAL-SOFT resuelve las\u00a0consultas generales\u00a0<\/strong>en un plazo de\u00a0\u00a024-48 horas, generalmente v\u00eda correo electr\u00f3nico y\/o facilitando la documentaci\u00f3n en la que\u00a0aparece\u00a0detallado\u00a0el\u00a0proceso\u00a0para\u00a0resolver\u00a0las\u00a0consultas realizadas.\u00a0Adem\u00e1s,\u00a0tiene\u00a0a\u00a0su\u00a0disposici\u00f3n, tanto el nuestro sitio web como en su sistema y otros canales sociales, una serie dedocumentos y v\u00eddeos tutoriales de ayuda e inspiraci\u00f3n, de los que puede hacer uso en cualquier\u00a0momento.<\/p>\n\n\n\n

        Si desea asistencia por tel\u00e9fono, tiene preguntas espec\u00edficas, necesita formaci\u00f3n o la realizaci\u00f3n\u00a0de\u00a0trabajos\u00a0sobre\u00a0el establecimiento\u00a0o\u00a0uso\u00a0de\u00a0su\u00a0sistema,\u00a0que\u00a0generalmente\u00a0requieren\u00a0acceso\u00a0a\u00a0su sistema, no dude en contactar con nosotros. Disponemos de unos bonos de horas espec\u00edficos\u00a0para este\u00a0tipo\u00a0de\u00a0asistencia de\u00a0consultor\u00eda\u00a0y\u00a0formaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

        Lea nuestra gu\u00eda de primeros pasos y aprenda como comenzar a usar AxialCRM de forma r\u00e1pdia y sencilla.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-438","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-terminologia"],"yoast_head":"\nActividades - Axial CRM Knowledge Database<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/index.php\/2022\/09\/22\/actividades\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Actividades - Axial CRM Knowledge Database\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Lea nuestra gu\u00eda de primeros pasos y aprenda como comenzar a usar AxialCRM de forma r\u00e1pdia y sencilla.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/index.php\/2022\/09\/22\/actividades\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Axial CRM Knowledge Database\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2022-09-22T14:32:06+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2022-11-24T15:37:44+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Axial_Axial_original_respectarea-2-1024x514.png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Michel Monserrate\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Escrito por\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Michel Monserrate\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"4 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/index.php\/2022\/09\/22\/actividades\/\",\"url\":\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/index.php\/2022\/09\/22\/actividades\/\",\"name\":\"Actividades - 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