{"id":457,"date":"2022-09-22T16:25:31","date_gmt":"2022-09-22T16:25:31","guid":{"rendered":"https:\/\/kb.axialcrm.com\/?p=457"},"modified":"2022-10-27T13:48:25","modified_gmt":"2022-10-27T13:48:25","slug":"configurar-un-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kb.axialcrm.com\/index.php\/2022\/09\/22\/configurar-un-crm\/","title":{"rendered":"Configurar un CRM"},"content":{"rendered":"
\n
\"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Configurar un CRM<\/strong><\/h1>\n\n\n\n

Es necesario que a la hora de contratar un CRM valoremos que \u00e9ste permita cierta configuraci\u00f3n e implementar una adaptaci\u00f3n lo m\u00e1s cercana a nuestras necesidades empresariales. Esta secci\u00f3n haremos un repaso para conocer c\u00f3mo se puede o debe configurar un CRM:<\/p>\n\n\n\n

  • Cambiar terminolog\u00eda<\/li>
  • A\u00f1adir nuevos campos personalizados<\/li>
  • Cambiar las opciones en listas desplegables<\/li>
  • Desactivar campos de datos<\/li>
  • Desactivar funciones principales<\/li><\/ul>\n\n\n\n

    Cambiar terminolog\u00eda<\/h2>\n\n\n\n

    Valore que en su CRM deber\u00e1 cambiar la terminolog\u00eda de ciertas palabras de sus entidades y campos, esto le permitir\u00e1 disponer de un sistema CRM que se adapta desde lo m\u00e1s b\u00e1sico a sus necesidades y caracter\u00edsticas empresariales.<\/p>\n\n\n\n

    Campos personalizados<\/h2>\n\n\n\n

    Si en su sistema de CRM se pueden a\u00f1adir un n\u00famero ilimitado de nuevos campos para cada entidad que hayamos dado de alta, <\/strong>aconsejable valorar previamente los campos necesarios a configurar en su sistema CRM de modo que solamente a\u00f1ada los campos que reflejen su negocio.<\/p>\n\n\n\n

    Estos campos pueden ser de tipo: texto, num\u00e9ricos, lista, lista de selecci\u00f3n m\u00faltiple, fecha, casilla de verificaci\u00f3n (S\u00ed\/No), enlace web\u2026<\/p>\n\n\n\n

    Al generar un nuevo campo o editar uno existente, nuevo generar un nombre, definir una descripci\u00f3n, selecci\u00f3n el tipo del campo y el valor por defecto.<\/p>\n\n\n\n

    Se deben poder crear nuevos campos personalizados para todas las Entidades\/funciones principales (organizaciones, contactos, actividades, ventas, etc.). Tambi\u00e9n puede a\u00f1adir campos a la entidad \u201cusuarios\u201d creados en el sistema, si quiere incluir la direcci\u00f3n de Skype o la direcci\u00f3n privada del usuario en las plantillas de correo que se manda a los clientes.<\/p>\n\n\n\n

     Una vez creados los nuevos campos deberemos configurar las vistas donde deseemos ver este nuevo campo, por ej. si hemos creado un nuevo campo en la entidad Ventas, podremos a\u00f1adirlo si fuera necesario en cualquier lugar del sistema, destaquemos tres lugares de inter\u00e9s<\/p>\n\n\n\n

    Desactivar campos de las entidades<\/h2>\n\n\n\n

    Es importante que su sistema CRM le permita que si hay alg\u00fan campo de los definidos por defecto en el sistema, que no sea necesario utilizar sea f\u00e1cil eliminarlo o desactivarlo.<\/p>\n\n\n\n

    Del mismo modo si lo desea, y dependiendo de su rol\/permiso, poder cambiar la vista de los campos y visualizarlo por responsabilidad e incluso cambiarlo de nomenclatura en ese lugar.<\/p>\n\n\n\n

    Tambi\u00e9n se pueden activar o desactivar entidades si lo desea, consulte con su consultor, si su sistema de CRM elegido lo permite<\/p>\n\n\n\n

    Cambiar el contenido del desplegable de un campo<\/h2>\n\n\n\n

    Es obvio, que sea necesario poder cambiar las opciones de todos los listados de los campos del sistema. <\/p>\n\n\n\n

    Soporte y Consultor\u00eda<\/h1>\n\n\n\n

    Esperamos que esta gu\u00eda le haya sido \u00fatil. Si necesita asistencia adicional, no dude en contactar con su asesor local de AXIAL CRM, para que le ayude a continuar avanzando con su sistema AXIAL CRM.<\/p>\n\n\n\n

    Tenga en cuenta, que \u2018Ayuda y soporte\u2019 <\/strong>del sistema (arriba a la derecha) es gratuita. All\u00ed encontrar\u00e1 instrucciones detalladas yadem\u00e1s puede formular las preguntas que le surjan.<\/p>\n\n\n\n

    Nuestro equipo de soporte de AXIAL-SOFT resuelve las consultas generales <\/strong>en un plazo de  24-48 horas, generalmente v\u00eda correo electr\u00f3nico y\/o facilitando la documentaci\u00f3n en la que aparece detallado el proceso para resolver las consultasrealizadas. Adem\u00e1s, tiene a su disposici\u00f3n, tanto el nuestro sitio web como en su sistema y otros canales sociales, una serie dedocumentos y v\u00eddeos tutoriales de ayuda e inspiraci\u00f3n, de los que puede hacer uso en cualquier momento.<\/p>\n\n\n\n

    Si desea asistencia por tel\u00e9fono, tiene preguntas espec\u00edficas, necesita formaci\u00f3n o la realizaci\u00f3n de trabajos sobre elestablecimiento o uso de su sistema, que generalmente requieren acceso a su sistema, no dude en contactar con nosotros. Disponemos de unos bonos de horas espec\u00edficos para este tipo de asistencia de consultor\u00eda y formaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Lea nuestra gu\u00eda de primeros pasos y aprenda como comenzar a usar AxialCRM de forma r\u00e1pdia y sencilla.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-457","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-terminologia"],"yoast_head":"\nConfigurar un CRM - Axial CRM Knowledge Database<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/index.php\/2022\/09\/22\/configurar-un-crm\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Configurar un CRM - Axial CRM Knowledge Database\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Lea nuestra gu\u00eda de primeros pasos y aprenda como comenzar a usar AxialCRM de forma r\u00e1pdia y sencilla.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/index.php\/2022\/09\/22\/configurar-un-crm\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Axial CRM Knowledge Database\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2022-09-22T16:25:31+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2022-10-27T13:48:25+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Axial_Axial_original_respectarea-2-1024x514.png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Michel Monserrate\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Escrito por\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Michel Monserrate\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"4 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/index.php\/2022\/09\/22\/configurar-un-crm\/\",\"url\":\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/index.php\/2022\/09\/22\/configurar-un-crm\/\",\"name\":\"Configurar un CRM - 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