{"id":78,"date":"2022-08-02T06:51:28","date_gmt":"2022-08-02T06:51:28","guid":{"rendered":"https:\/\/kb.axialcrm.com\/?p=78"},"modified":"2022-10-27T11:53:15","modified_gmt":"2022-10-27T11:53:15","slug":"terminologia-y-conceptos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kb.axialcrm.com\/index.php\/2022\/08\/02\/terminologia-y-conceptos\/","title":{"rendered":"Terminolog\u00eda y Conceptos"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

julio de 2022<\/strong><\/p>\n\n\n\n

CONTENIDO<\/strong><\/p>\n\n\n\n

1.- Qu\u00e9 es un CRM, Definici\u00f3n<\/a><\/p>

2.- Terminolog\u00eda de las funciones principales de un CRM<\/a><\/p>

3.- Men\u00fa de Inicio de un CRM<\/a><\/p>

4.- Quick Create (Creado r\u00e1pido)<\/a><\/p>

5.- Usuarios<\/a><\/p>

6.- Organizaciones y Contactos<\/a><\/p>

7.- Actividades<\/a><\/p>

8.- Env\u00edo de Correos Electr\u00f3nicos y Documentos<\/a><\/p>

9.- Oportunidades – Pipeline de ventas<\/a><\/p>

10.- Configuraci\u00f3n en un CRM<\/a><\/p>

11.- Informes de un CRM<\/a><\/p>

12.- Importaci\u00f3n de datos<\/a><\/p>

13.- Soporte y Consultor\u00eda<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Esta Gu\u00eda <\/em>de Terminolog\u00eda y Conceptos est\u00e1 dise\u00f1ada para ayudar a los nuevos usuarios a familiarizarse con los conceptos asociados a un CRM y poder empezar a trabajar r\u00e1pidamente con el sistema AXIAL CRM. <\/p>\n\n\n\n

Se disponen de ayudas a las funciones principales y acciones en el sistema se indica en Negrita<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

El sistema AXIAL CRM es f\u00e1cil de configurar y utilizar, obviamente tambi\u00e9n nos puede contactar para que uno denuestros consultores le ayude a empezar de manera r\u00e1pida y segura. Adem\u00e1s, puede aprender m\u00e1s sobre elsistema viendo nuestros v\u00eddeos tutoriales en http:\/\/www.youtube.com\/<\/a> o apuntarse a un seminario web gratuito en www.axial-soft.com<\/p>\n\n\n\n

Qu\u00e9 es un CRM, definici\u00f3n<\/h1>\n\n\n\n

Por definici\u00f3n, las siglas CRM provienen de las siglas en ingl\u00e9s \u00abCustomer Relationship Management\u00bb, en castellano se traducen como la \u00abGesti\u00f3n de Relaci\u00f3n con los Clientes\u00bb. La soluci\u00f3n de CRM tratar\u00e1 de realizar una gesti\u00f3n sincronizada e integrada que unifique muchas de las gestiones de su personal de marketing, ventas, soporte \u00f3 relaci\u00f3n con el cliente en todos sus departamentos empresariales. <\/p>\n\n\n\n

Terminolog\u00eda de las funciones principales<\/h1>\n\n\n\n
Versi\u00f3n CRM<\/strong><\/td>Los sistemas CRM B2B (Business to Business)est\u00e1n orientadas a la venta y gesti\u00f3n entre empresas, es el m\u00e1s generalizado entre los sistemas CRM.
Y en los casos que nuestra gesti\u00f3n o venta est\u00e9 dirigida al consumidor final se recomienda implementar una soluci\u00f3n CRM en versi\u00f3n B2C (Business to Consumer)<\/td><\/tr>
Organizaciones<\/strong><\/td>Es el eje principal de un CRM B2B, su entidad principal\/madre. Toda la informaci\u00f3n, incluidos todos los contactos, se guardar\u00e1n en una Organizaci\u00f3n.<\/td><\/tr>
Contactos<\/strong><\/td>Los contactos se vinculan a una Organizaci\u00f3n. Se puede tener una o m\u00e1s personas en cada organizaci\u00f3n. Tenga en cuenta que los emails se env\u00edan a personas y no a organizaciones.Nota: Si sus clientes son sobre todo personas particulares – m\u00e1s queorganizaciones – contacte con nosotros para informaci\u00f3n sobre la versi\u00f3n B2C.<\/td><\/tr>
Actividades<\/strong><\/td>En un CRM se deben poder asignar Actividades y su seguimiento f\u00e1cilmente. Es f\u00e1cil ver el historial completo, concertar Reuniones y enviar Correos electr\u00f3nicos. Las actividades son comparables con las tareas <\/em>en MS Office 365, y pueden avanzar hacia delante o hacia atr\u00e1s en el tiempo. Una reuni\u00f3n es algo que empieza y termina en un momento determinado.<\/td><\/tr>
Calendario<\/strong><\/td>Administre todas las reuniones internas o externas en un Calendario compartido. A\u00f1ada notas y documentos. El calendario de un CRM puede ser integrado dependiendo de su versi\u00f3n.<\/td><\/tr>
Oportunidades y Ofertas<\/strong><\/td>Utilizando el m\u00f3dulo de Oportunidades de un CRM se puede optimizar su proceso de canalizaci\u00f3n de ventas por tipolog\u00eda, \u00e1rea, vendedor\/responsable y\/o productos. Tambi\u00e9n crear presupuestos para obtener una visi\u00f3n global sobre oportunidades\/ pedidos en relaci\u00f3n con el presupuesto. <\/td><\/tr>
Ventas y Facturas<\/strong><\/td>En ocasiones es un M\u00f3dulo adicional dentro de un CRM. La Gesti\u00f3n de pedidos y seguimiento de ventas. Registrar o integrar sus facturas, fases de la venta y post-venta, es posible dentro de un CRM.<\/td><\/tr>
Informes<\/strong><\/td>Un potente CRM ofrecer\u00e1 a los usuarios la posibilidad de obtener informaci\u00f3n f\u00e1cilmente sin necesidad de aprender complejas herramientas de informes. Se pueden crear informes sobre cualquier \u00e1rea del sistema, por ejemplo actividades, oportunidades, ventas, contactos o reuniones.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
Funci\u00f3n principal<\/strong><\/strong><\/td>Descripci\u00f3n<\/strong><\/strong><\/td><\/tr>
Transacciones<\/strong><\/td>Una de las mayores novedades y ventajas que ofrecen los nuevos CRM frente a otros CRM\u00b4s convencionales, es la posibilidad de crear nuevas entidades con los campos y variables que necesitemos para una \u00f3ptima gesti\u00f3n y planificaci\u00f3n de nuestro CRM. Esto ampl\u00eda de una forma simple y completa el potencial de la herramienta AXIAL hasta los l\u00edmites deseados por el Administrador del sistema CRM de su negocio.<\/td><\/tr>
Productos<\/strong><\/td>M\u00f3dulo de Productos \/ Cat\u00e1logo. Otro m\u00f3dulo muy vers\u00e1til para gesti\u00f3n de nuestros productos importando o integrando sus bases de art\u00edculos\/productos y\/o servicios incluso los datos de los stocks desde su sistema de ERP o de contabilidad. Nota: Consulte a su asesor.<\/td><\/tr>
Documentos y plantillas de correo<\/strong><\/td>Los documentos y plantillas de correo posibilitan la fusi\u00f3n de los datos relevantes en su mensaje de manera f\u00e1cil y pr\u00e1ctica, incluso adjuntos esos datos en un documento PDF a su correo. Adem\u00e1s podr\u00e1 Guardar sus correos electr\u00f3nico. Gestionar su Biblioteca documental en su espacio en la nube. (Facturas, N\u00f3minas, Propuestas\/Ofertas\u2026)<\/td><\/tr>
Integraci\u00f3n de correo <\/strong><\/td>Suele ser un M\u00f3dulo opcional en un sistema de CRM. Le permite sincronizar todos los contactos, citas actividades y correos electr\u00f3nicos con Exchange y Gmail, principalmente.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

Normalmente algunas de las funciones principales no son est\u00e1ndar, pero se pueden adquirir para conseguir funcionalidad adicional. Su asesor le puede asistir para decidir cuales de ellas se ajustan a  su necesidades.<\/p>\n\n\n\n

Recomendaci\u00f3n:<\/strong> Aunque AXIAL CRM es una sistema f\u00e1cil e intuitivo, desde AXIAL CRM le aconsejamos ir paso a paso y no ser demasiado ambicioso al principio. En caso de no importar datos existentes, se puede completar los primeros pasos muy r\u00e1pidamente. Le aconsejamos que utilice al principio solamente las funciones que realmente le hagan falta, esto le har\u00e1 ganar confianza con la funcionalidad b\u00e1sica para luego avanzar desde all\u00ed.<\/p>\n\n\n\n

Men\u00fa de Inicio <\/h1>\n\n\n\n

El Men\u00fa de Inicio – Home <\/strong>es la primera pantalla de su CRM, le permite tener pre-configurada toda la informaci\u00f3n de sus empresas en el sistema.. <\/p>\n\n\n\n

En la parte superior se muestra el recuadro de b\u00fasqueda, que sirve para buscar organizaciones, personas o n\u00fameros de tel\u00e9fono, cuando una parte del nombre, correo o n\u00famero de tel\u00e9fono se conoce. La b\u00fasqueda empieza al rellenar alg\u00fan o valor y nos dar\u00e1 todas las opciones de una forma r\u00e1pida y simple<\/p>\n\n\n

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Estas funciones le permiten encontrar organizaciones y personas r\u00e1pidamente, aunque solamente conozca una parte delnombre, correo o n\u00famero de tel\u00e9fono. Si, por ejemplo, quiere encontrar una persona por su correo s\u00f3lo hay que insertar ladirecci\u00f3n de correo en el recuadro de  b\u00fasqueda y hacer clic en Persona<\/strong>. Los resultados de la b\u00fasqueda se muestran en el recuadro llamado \u00daltimos resultados de b\u00fasqueda<\/strong>. A continuaci\u00f3n, se pueden comparar los resultados, elegir la organizaci\u00f3no persona correcta y seguir entrando en su registro haciendo clic.<\/p>\n\n\n\n

Desde el men\u00fa principal tiene acceso a las funciones principales del sistema AXIAL CRM:<\/p>\n\n\n\n