{"id":84,"date":"2022-09-05T11:14:39","date_gmt":"2022-09-05T11:14:39","guid":{"rendered":"https:\/\/kb.axialcrm.com\/?p=84"},"modified":"2022-10-27T11:51:20","modified_gmt":"2022-10-27T11:51:20","slug":"importar-datos-en-axial-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kb.axialcrm.com\/index.php\/2022\/09\/05\/importar-datos-en-axial-crm\/","title":{"rendered":"Importar Datos en Axial CRM"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"1106\" class=\"wp-image-238\" style=\"width: 800px;\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Captura-de-Pantalla-2022-09-05-a-las-13.12.29.png\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Captura-de-Pantalla-2022-09-05-a-las-13.12.29.png 1016w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Captura-de-Pantalla-2022-09-05-a-las-13.12.29-217x300.png 217w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Captura-de-Pantalla-2022-09-05-a-las-13.12.29-741x1024.png 741w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Captura-de-Pantalla-2022-09-05-a-las-13.12.29-768x1061.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-medium-font-size\" style=\"color:#6ebeb1\"><strong>CONTENIDO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" style=\"color:#6ebeb1\"><a href=\"#introduccion\" data-type=\"internal\" data-id=\"#introduccion\">Introducci\u00f3n a la Importaci\u00f3n en AXIAL CRM&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&nbsp;3<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" style=\"color:#6ebeb1\"><a href=\"#tablas-principales\" data-type=\"internal\" data-id=\"#tablas-principales\">Tablas principales de Importaci\u00f3n en AXIAL&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.&nbsp;4<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" style=\"color:#6ebeb1\"><a href=\"#pasos\" data-type=\"internal\" data-id=\"#pasos\">Importaci\u00f3n de Datos &#8211; PASOS&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&nbsp;6<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" style=\"color:#6ebeb1\"><a href=\"#preparacion\" data-type=\"internal\" data-id=\"#preparacion\">Paso 1 \u2013 Preparaci\u00f3n de los Datos&nbsp;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&nbsp;7<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" style=\"color:#6ebeb1\"><a href=\"#configuracion\" data-type=\"internal\" data-id=\"#configuracion\">Paso 2 &#8211; Fichero y configuraci\u00f3n de la importaci\u00f3n&nbsp;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.&nbsp;15<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" style=\"color:#6ebeb1\"><a href=\"#mapeo\">Paso 3 \u2013Mapeo de la importaci\u00f3n&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&nbsp;18<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" style=\"color:#6ebeb1\"><a href=\"#validacion\" data-type=\"internal\" data-id=\"#validacion\">Paso 4 \u2013 Validaci\u00f3n de la importaci\u00f3n&nbsp;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.&nbsp;20<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" style=\"color:#6ebeb1\"><a href=\"#soporte-consultoria\" data-type=\"internal\" data-id=\"#soporte-consultoria\">Soporte y Consultor\u00eda&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.&nbsp;21<\/a><\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"has-text-color wp-block-heading\" id=\"introduccion\" style=\"color:#6ebeb1\"><strong>Introducci\u00f3n a la Importaci\u00f3n en AXIAL<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<p>Esta&nbsp;<em>Gu\u00eda r\u00e1pida de Importaci\u00f3n&nbsp;<\/em>est\u00e1 dise\u00f1ada para ayudar a los nuevos usuarios a empezar a trabajarr\u00e1pidamente con el sistema AXIAL CRM en el proceso de carga de datos a trav\u00e9s de ficheros en formato csv (Excel) al sistemas.<\/p>\n\n\n\n<p>Se disponen de ayudas a las funciones principales y acciones en&nbsp;el sistema se indica en&nbsp;<strong>Negrita<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Las instrucciones le ayudar\u00e1n siempre y cuando tenga los permisos suficientes y necesarios para ver en su men\u00fa el apartado de&nbsp;<strong>Configuraci\u00f3n \u2013 \u201cImportar datos\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El proceso le guiar\u00e1 en varios pasos estructurados.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"972\" height=\"362\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-69.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-251\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-69.png 972w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-69-300x112.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-69-768x286.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 972px) 100vw, 972px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>El sistema AXIAL CRM es f\u00e1cil de configurar y utilizar, obviamente tambi\u00e9n nos puede contactar para que uno de&nbsp;nuestros consultores le ayude a empezar de manera r\u00e1pida y segura. Adem\u00e1s, puede aprender&nbsp;m\u00e1ssobre&nbsp;el&nbsp;sistema&nbsp;viendo&nbsp;nuestros&nbsp;v\u00eddeos&nbsp;tutoriales&nbsp;en&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.youtube.com\/watch\">http:\/\/www.youtube.com\/<\/a>&nbsp;o&nbsp;apuntarse&nbsp;a&nbsp;un&nbsp;seminarioweb&nbsp;gratuito&nbsp;en www.axial-soft.com<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"tablas-principales\" style=\"font-size:30px\"><strong>Entidades Tablas principales de Importaci\u00f3n en AXIAL <\/strong><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Funci\u00f3n&nbsp;principal\/Entidad<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>Descripci\u00f3n<\/strong><strong><\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Organizaciones<\/strong><\/td><td>Es&nbsp;la entidad principal de&nbsp;AXIAL CRM, su entidad padre.&nbsp;Toda&nbsp;lainformaci\u00f3n,&nbsp;incluidos&nbsp;todos los contactos,&nbsp;se&nbsp;guardar\u00e1n&nbsp;en&nbsp;una&nbsp;Organizaci\u00f3n, por lo que todas la importaciones cuando sea necesario deben vincularse con esta entidad\/tabla<\/td><\/tr><tr><td><strong>Contactos<\/strong><\/td><td>Los contactos se vinculan a una Organizaci\u00f3n. Se puede&nbsp;tener una o m\u00e1s personas en cada organizaci\u00f3n. Tenga en cuenta que se decide importar una lista de contactos sean o no asociados a una organizaci\u00f3n, cada deber\u00e1 tener los contactos en cada l\u00ednea separados aunque sean de la misma organizaci\u00f3nNota: Si sus clientes son sobre todo personas particulares &#8211; m\u00e1s queorganizaciones &#8211; contacte con nosotros para informaci\u00f3n sobre la&nbsp;versi\u00f3n B2C.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Actividades<\/strong><\/td><td>En&nbsp;AXIAL CRM&nbsp;puede&nbsp;importar\/cargar y&nbsp;asignar&nbsp;Actividades&nbsp;a&nbsp;su&nbsp;equipo comercial f\u00e1cilmente.. Las actividades o&nbsp;<em>tareas<\/em>&nbsp;realizadas con anterioridad a usar AXIAL CRM se pueden importar como un hist\u00f3rico de las acciones ya realizadas. En este caso, recuerde mapear el \u201cEstado de la actividad\u201d = \u201cTerminada\u201d, de este modo podr\u00e1 reactivarlas en cualquier momento y disponer de ellas pero sin que molesten en su d\u00eda a d\u00eda.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Calendario\/Reuniones<\/strong><\/td><td>Del mismo modo que las actividades,&nbsp;todas&nbsp;las&nbsp;reuniones&nbsp;internas&nbsp;o&nbsp;externas podr\u00e1n ser importadas a AXIAL CRM.&nbsp;A\u00f1ada&nbsp;notas&nbsp;y&nbsp;documentos de sus reuniones con una fecha\/hora espec\u00edfica, tanto si son reuniones hist\u00f3ricas que deben ser a\u00f1adidas como datos a su sistema como si necesita planificar y cargar masivamente de reuniones pre-definidas a su equipo comercial.Recuerde que el calendario puede ser integrado dependiendo de su versi\u00f3n, por lo que es posible que no tenga que realizar esta carga.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Oportunidades&nbsp;y&nbsp;Ofertas<\/strong><\/td><td>Se ha realizado Ofertas\/oportunidades antes de usar AXIAL CRM del mismo modo podr\u00e1 incorporarlas mediante su fichero al m\u00f3dulo de Oportunidades, y optimizar su proceso de canalizaci\u00f3n&nbsp;de&nbsp;ventas&nbsp;por&nbsp;tipolog\u00eda,&nbsp;\u00e1rea,vendedor\/responsable&nbsp;y\/o&nbsp;productos.&nbsp;Tambi\u00e9n&nbsp;incluso cargar&nbsp;presupuestos con sus productos\/servicios y obtener una visi\u00f3n global sobre oportunidades\/pedidos en&nbsp;relaci\u00f3n&nbsp;con el&nbsp;presupuesto.&nbsp;<\/td><\/tr><tr><td><strong>Ventas&nbsp;y&nbsp;Facturas<\/strong><\/td><td>Si usa este m\u00f3dulo&nbsp;adicional, podr\u00e1 cargar ventas \u00f3 facturas para la gesti\u00f3n&nbsp;depedidos&nbsp;y&nbsp;seguimiento&nbsp;de&nbsp;ventas.&nbsp;&nbsp;Necesitar\u00e1 de un fichero con los campos mandatorios que el sistema le requiera.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Funci\u00f3n&nbsp;principal<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>Descripci\u00f3n<\/strong><strong><\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Transacciones<\/strong><\/td><td>Una de las mayores novedades y ventajas que ofrece AXIAL CRM frente a otros CRM\u00b4s es la posibilidad de crear nuevas entidades con los campos y variables que necesitemos para una \u00f3ptima gesti\u00f3n y planificaci\u00f3n de nuestro CRM.Esto ampl\u00eda de una forma simple y completa el potencial de la herramienta AXIAL hasta los l\u00edmites deseados por el Administrador del sistema CRM de su negocio.&nbsp;Y le permite cargar ficheros de entidades o conceptos asociados a sus clientes de forma ilimitada. Por ej. partes de trabajo, Ventas, Soportes\u2026<\/td><\/tr><tr><td><strong>Productos<\/strong><\/td><td>El M\u00f3dulo de almacenamiento&nbsp;de&nbsp;nuestros productos, permite&nbsp;importar\/ actualizar mediante ficheros sus bases&nbsp;de&nbsp;productos o los datos de los stocks desde su sistema de&nbsp;ERP o de&nbsp;contabilidad.Nota:&nbsp;Consulte a su asesor.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Algunas de las funciones principales no son est\u00e1ndar, pero se pueden adquirir para conseguir&nbsp;funcionalidad&nbsp;adicional.&nbsp;Su&nbsp;asesor&nbsp;le&nbsp;puede&nbsp;asistir&nbsp;para&nbsp;decidir&nbsp;cuales&nbsp;de&nbsp;ellas&nbsp;se&nbsp;ajustan&nbsp;a&nbsp;&nbsp;su necesidades.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Recomendaci\u00f3n:<\/strong>&nbsp;Aunque AXIAL CRM es una sistema f\u00e1cil e intuitivo, aconsejamos ir paso a paso y no ser demasiado ambicioso al principio. En caso de no importar datos existentes, se puede completar los primeros pasos muy r\u00e1pidamente. Le aconsejamos que si va a comenzar a importar datos, lea atentamente este documento explicativo y m\u00e1s importante seleccione previamente a la carga masiva de todo su archivo, 5-6 l\u00edneas a modo de prueba, de este modo podr\u00e1 analizar y revertir de una forma muy simple si la importaci\u00f3n total va a ser un \u00e9xito o debe revisar y retocar alguna columna de datos de su fichero de carga completo.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"has-text-color wp-block-heading\" id=\"pasos\" style=\"color:#6ebeb1;font-size:32px\"><strong>Pasos para la \u00abImportaci\u00f3n de datos\u00bb en AXIAL CRM&nbsp;<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<p>Desde el men\u00fa principal de su sistema AXIAL CRM puede acceder,&nbsp;siempre y cuando tenga los permisos suficientes y necesarios, al apartado de&nbsp;<strong>Configuraci\u00f3n \u2013 \u201cImportar datos\u201d<\/strong>&nbsp;a realizar la carga de datos mediante ficheros en formato csv,<strong>&nbsp;<\/strong>con instrucciones&nbsp;claras sobre&nbsp;c\u00f3mo importar&nbsp;datos&nbsp;a su&nbsp;sistema.<\/p>\n\n\n\n<p>Recuerda que tambi\u00e9n puede visitar nuestro Canal de YouTube para ver el v\u00eddeo tutorial relativo a \u201cImportar Datos a su sistema Axial CRM\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>El&nbsp;m\u00f3dulo de importaci\u00f3n de datos de AXIAL CRM&nbsp;ha sido dise\u00f1ado para:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Importar&nbsp;datos&nbsp;desde&nbsp;una&nbsp;base&nbsp;de&nbsp;datos&nbsp;existente&nbsp;o&nbsp;un&nbsp;nuevo&nbsp;archivo&nbsp;de&nbsp;datos<\/li><li>Actualizar&nbsp;registros&nbsp;existentes&nbsp;con&nbsp;nuevos&nbsp;datos<\/li><li>Crear&nbsp;Actividades,&nbsp;Reuniones,&nbsp;Oportunidades,&nbsp;Productos&nbsp;y&nbsp;Ventas&nbsp;desde&nbsp;una&nbsp;importaci\u00f3n<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" style=\"font-size:16px\">Al importar Datos, por favor, t\u00f3mese su tiempo para leer la gu\u00eda o visionar el mencionado v\u00eddeo en este apartado paso a paso, ya que se ahorrar\u00e1 tiempo y reducir\u00e1 el riesgo de que su importaci\u00f3n&nbsp;&nbsp;salga mal.<\/h2>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">&nbsp;<\/h1>\n\n\n\n<h1 class=\"has-text-color wp-block-heading\" id=\"preparacion\" style=\"color:#6ebeb1\">PASO 1 \u2013 Preparaci\u00f3n de los datos&nbsp;<\/h1>\n\n\n\n<p>T\u00f3mese su tiempo en este paso antes de comenzar la carga e importaci\u00f3n en AXIAL CRM.<\/p>\n\n\n\n<p>Existen algunos puntos importantes a considerar antes de proceder a la importaci\u00f3n de Datos en AXIAL CRM:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"1\"><li>La calidad de sus Datos.&nbsp;<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Un&nbsp;<strong>r\u00e1pido an\u00e1lisis b\u00e1sico y masivo,<\/strong>&nbsp;apoy\u00e1ndose en la herramientas de su hoja de c\u00e1lculo le dir\u00e1 si los Datos son uniformes y si las columnas con: Fechas, CP, Campos N\u00famericos, Nombres con may\u00fasculas, Direcciones con Ciudades \u00f3 cualquier otro C\u00f3digo est\u00e1n guardados en la celda de su columna correspondiente de forma correcta.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Nuevos campos.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Si necesita mapear los campos que actualmente no existen en su sistema. Recuerde que puede que necesite crear nuevos campos Personalizados, o ajustar los campos de sistema actual.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Mapeo de las columnas y orden<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Mapee todas las columnas en sus datos en bruto, uno o m\u00e1s campos Axial CRM.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>IMPORTANTE&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ordene y\/o anote en qu\u00e9 entidad est\u00e1 cada campo de su hoja a importar.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Si importa Datos con listas Desplegables asociadas previamente configuradas en su sistema, las opciones de ese Dato de sus hoja a importar deben coincidir exactamente con las opciones de la lista Desplegable, incluidas las may\u00fasculas de sus sistema. Del mismo modo, para los nombres de Usuario, debe haber una coincidencia exacta de los Datos en bruto con el nombre de Usuario que hay en el sistema.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>4) Si un campo es id\u00e9ntico para todos los Datos importados, por ejemplo, Pa\u00eds VAT = ES (Espa\u00f1a) para todos los registros que planea importar, no tendr\u00e1 que crear una columna independiente en los Datos de su tabla y rellenarla para todas las filas. AXIAL CRM proporciona una opci\u00f3n de \u00abmismo valor para todos\u00bb que puede utilizar al configurar la importaci\u00f3n.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>5) &nbsp;\u00bfC\u00f3mo va a buscar duplicados?, existe la posibilidad de configurar en el sistema la duplicidad de campos (por ejemplo, por nombre de la Organizaci\u00f3n + Zona, o C\u00f3digo postal, o por direcci\u00f3n de Correo electr\u00f3nico para Personas).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>6) &nbsp;Si ya existen registros en el sistema, en caso de que los datos se actualicen o se omita por completo el registro.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>7) &nbsp;Si usted tiene Organizaciones con Nombres id\u00e9nticos (por ejemplo, muchas oficinas regionales para una Empresa nacional), entonces podr\u00eda mapear la Ciudad o el C\u00f3digo postal a la Zona, o incluso usar el campo nombre comercial renombrado como \u201cDelegaci\u00f3n\u201d para distinguirlos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Como ya hemos indicado, la importaci\u00f3n de Datos de AXIAL CRM le permite actualizar los registros existentes y crear otros nuevos. Tambi\u00e9n puede crear Actividades y Oportunidades\u2026<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Recuerde que puede importar para crear y\/o actualizar nuevos registros para:&nbsp;<\/em><em><\/em><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><em>Organizaciones<\/em><em><\/em><\/li><li><em>Contactos<\/em><em><\/em><\/li><li><em>Actividades&nbsp;<\/em><em><\/em><\/li><li><em>Oportunidades&nbsp;<\/em><em><\/em><\/li><li><em>Ventas&nbsp;<\/em><em><\/em><\/li><li><em>Reuniones&nbsp;<\/em><em><\/em><\/li><li><em>Productos&nbsp;<\/em><em><\/em><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><em>Como ejemplo, vamos a trabajar explicar unos casos como<\/em><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><em>Creaci\u00f3n de Organizaciones&nbsp;<\/em><em><\/em><\/li><li><em>Creaci\u00f3n de Contactos&nbsp;<\/em><em><\/em><\/li><li><em>Creaci\u00f3n de Actividades y asignaci\u00f3n de un Responsable la Actividad&nbsp;<\/em><em><\/em><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><em>Al importar los datos a AXIAL CRM es importante preparar los Datos correctamente.&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Utilice la siguiente lista de verificaci\u00f3n para asegurarse de que sus Datos est\u00e1n listos para la importaci\u00f3n:&nbsp;<\/em><em><\/em><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><em>Los Datos finalmente hayan sido depurados deben estar en formato csv o Data (se recomienda prepararlo en un forma *.xls Excel y despu\u00e9s Guardar como&#8230; CSV).&nbsp;<\/em><em><\/em><\/li><li><em>Recuerda que los valores para las listas deben ser exactamente los mismos que en las listas que haya pre-configurado o lleve trabajando en Axial CRM, incluyendo may\u00fasculas, con una ortograf\u00eda exacta, uso de guiones, etc.&nbsp;<\/em><em><\/em><\/li><li><em>Los nombres de Usuario\/Responsable a esos datos, se deben introducir como se indica en &#8216;Usuarios&#8217; en Axial CRM y no s\u00f3lo el Nombre, iniciales u otras abreviaturas.&nbsp;<\/em><em><\/em><\/li><li><em>Debe haber un nombre de Organizaci\u00f3n \u00f3 ID en los datos de la hoja para cada fila, de lo contrario toda la fila ser\u00e1 ignorada y no ser\u00e1 importa<\/em><em><\/em><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><em><\/em><\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"has-text-color wp-block-heading\" style=\"color:#6ebeb1\">Ejemplos de Preparaci\u00f3n de los datos&nbsp;<\/h1>\n\n\n\n<p><strong>Ejemplo 1.- Tipo Simple de Importaci\u00f3n de datos Clientes \u2013 contactos<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A continuaci\u00f3n se muestra un ejemplo de hoja de c\u00e1lculo guardada en formato csv.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.1 Hoja simple carga de datos s\u00f3lo de Organizaciones&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"850\" height=\"292\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-70.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-253\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-70.png 850w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-70-300x103.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-70-768x264.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 850px) 100vw, 850px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Observar\u00e1 que hay dos entradas con el mismo nombre de Organizaci\u00f3n. La importaci\u00f3n de Axial CRM detectar\u00e1 (por defecto) estos registros como duplicados y s\u00f3lo crear\u00e1 uno. Si desea crear registros utilizando el mismo nombre de Organizaci\u00f3n, pero para localizaciones diferentes, entonces tendr\u00e1 que utilizar el campo Nombre Comercial\/Zona para registrar la localizaci\u00f3n. La verificaci\u00f3n de duplicados se basar\u00e1 en el nombre de Organizaci\u00f3n + Nombre Comercial\/Zona y, por lo tanto, crear\u00eda dos registros.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Si, por ejemplo, AXIAL CRM tuviera dos filiales en Europa, usted podr\u00eda crear dos Organizaciones con el nombre AXIAL CRM pero establecer Axial CRM &#8211; Espa\u00f1a como la Zona para una de ellas y Axial CRM &#8211; London para la otra.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Nuestra recomendaci\u00f3n, sin embargo, ser\u00eda examinar sus datos o utilizar Excel y comprobar si hay duplicados antes de importarlos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Hemos incluido los nombres de Usuario como la de Responsable\/Persona de Ventas en la columna C, p.ej. Usuario Responsable para esta Organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.2 Hoja de carga de datos de Personas\/Contactos<\/strong><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"850\" height=\"426\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-71.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-254\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-71.png 850w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-71-300x150.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-71-768x385.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 850px) 100vw, 850px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Observe que si deseamos vincular el contacto a una organizaci\u00f3n el campo\/columna A de \u201cNombre de Org.\u201d Debe estar rellenado. Tambi\u00e9n si la empresa ya existe podr\u00edamos usar el ID ORG u otro campo mandatorio como un C\u00f3digo externo de nuestro sistema de gesti\u00f3n de clientes\/ ERP.<\/p>\n\n\n\n<p>Estos campos se utilizar\u00e1n para crear registros de Personas vinculados a los registros de Organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>La rutina de importaci\u00f3n tambi\u00e9n crear\u00e1 tantas Personas como l\u00edneas haya asociadas a este campo de organizaci\u00f3n haya. Por ej. en la tabla la empresa Aux Bio se crear\u00e1 o actualizar\u00e1 si ya existe y adem\u00e1s crear\u00e1\/actualizar\u00e1 hasta 5 personas\/l\u00edneas existentes en la imagen anterior.<\/p>\n\n\n\n<p>Dentro de la columna F \u201cDesactivar Comunicaciones Newsletter\u201d observar\u00e1 un \u00abVERDADERO &#8211; FALSO\u00bb en algunos de los registros. Este concepto se utiliza para comprobar un campo Personalizado: Casilla de verificaci\u00f3n de AXIAL CRM, en este caso para confirmar que la Persona se a\u00f1adir\u00e1 a la lista de correos masivos para puede usar para el Email Marketing desde el sistema o integrado.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. Hoja de datos conjunta de Organizaciones y de Personas\/Contactos\u2026<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En ocasiones podemos importar campos en una misma hoja de datos de diferentes entidades al sistema de forma conjunta.<\/p>\n\n\n\n<p>Aqu\u00ed podemos varias im\u00e1genes de tablas de importaci\u00f3n como ejemplos:<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>2.1.- Tabla para importar crear\/actualizar datos de organizaciones y contactos conjuntamente<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El orden es importante para este proceso, por eso observar\u00e1 los datos de la organizaci\u00f3n en verde (las primeras columnas) y finalmente los datos de los contactos, con los encabezados en azul.<\/p>\n\n\n\n<p>Los textos rojos, son campos que pueden determinar la importaci\u00f3n y creaci\u00f3n de campos en relaci\u00f3n a sus duplicidades, dependiendo de c\u00f3mo configure su carga de datos, en los siguientes pasos.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"850\" height=\"236\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-72.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-255\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-72.png 850w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-72-300x83.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-72-768x213.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 850px) 100vw, 850px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><strong><em>2. 2.- Tabla para importar crear\/actualizar datos de organizaciones y contactos y actividades conjuntamente<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Como indic\u00e1bamos el orden es importante para este proceso, por eso observar\u00e1 los datos de la organizaci\u00f3n en verde (las primeras columnas), los datos de los contactos con los encabezados en azul y finalmente si en la misma hoja a importar decide a\u00f1adir actividades con campos como fechas, acci\u00f3n, estado de la actividad y comentario de la misma el sistema importar\u00e1 creando\/actualizando los datos de los clientes y\/o contactos a\u00f1adiendo esas actividades a los contactos dentro de la empresa que marque la l\u00ednea en la que ha dejado la citada actividad.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"984\" height=\"232\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-73.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-256\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-73.png 984w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-73-300x71.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-73-768x181.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 984px) 100vw, 984px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>En estos casos en ocasiones si usamos otros sistemas de gesti\u00f3n o realizamos alguna exportaci\u00f3n de datos de terceros sistemas, nos podremos encontrar con situaciones en las que los datos del cliente ya est\u00e9n importados en el sistema previamente y debamos crear o actualizar contactos, actividades, reuniones o ventas\u2026 por medio de ID interno o externos que hayamos configurado en nuestro sistema de Axial CRM.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Por eso podremos confeccionar una hoja e importar por medio de estos IDs de organizaci\u00f3n del mismo modo que podemos por sus nombres.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"892\" height=\"272\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-74.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-257\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-74.png 892w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-74-300x91.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-74-768x234.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 892px) 100vw, 892px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Y sin necesidad de mapear los nombres si no son necesarios en los siguientes pasos del mapeo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>NOTAS<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Preparacion de Datos para importar a campos tipo Lista o de Selecci\u00f3n M\u00faltiple<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Si usted dispone de campos en su sistema de tipo List, ya se han propios del sistema o creados a medida, personalizados. Debe tener en cuenta que los campos deben estar escritos en cada celda de su columna correspondientes ID\u00c9NTICAMENTE de la misma forma que los haya configurado desde Configuraci\u00f3n en su sistema.<\/p>\n\n\n\n<p>Como ejemplo, el campo \u201cTipo de Organizaci\u00f3n\u201d&nbsp;<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"918\" height=\"510\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-75.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-258\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-75.png 918w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-75-300x167.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-75-768x427.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 918px) 100vw, 918px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Del mismo modo o de madera similar procederemos con los campos de Selecci\u00f3n M\u00faltiple permiten configurar m\u00e1s de una opci\u00f3n. Pero esto provoca que los Datos de su hoja a importar tengan que preparse de una manera diferente.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Por ejemplo, un campo de selecci\u00f3n M\u00faltiple podr\u00eda denominarse \u201cIntereses\u201d en el contacto. Y los elementos disponibles para seleccionar son:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>01: Golf<\/li><li>02: Surf<\/li><li>03: M\u00fasica<\/li><li>04: Lectura<\/li><\/ul>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"850\" height=\"178\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-76.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-259\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-76.png 850w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-76-300x63.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-76-768x161.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 850px) 100vw, 850px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Sus datos en la hoja tendr\u00e1n que estar preparados para que todos los elementos de un registro se mantengan en el mismo campo y separados por una coma. Por ejemplo: \u201cM\u00fasica, Golf\u201d&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Si sus datos en bruto muestran actualmente los elementos en columnas separadas, puede utilizar f\u00f3rmulas de Excel (concatenaci\u00f3n) y crear una nueva columna con cada valor.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Nota: Cada elemento tiene su propio n\u00famero \u00fanico en el campo de selecci\u00f3n M\u00faltiple, puede utilizar este mismo n\u00famero en el archivo de origen en lugar del valor real o ambas opciones&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Preparaci\u00f3n de Campos tipo fecha<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Otro de los campos a tener en cuenta a la hora de la preparaci\u00f3n del fichero es cualquier campo tipo fecha que deseemos importar, por ej. fecha de la actividad o reuni\u00f3n, para ello aconsejamos antes de guardar en formato csv el fichero, realizar el cambio de formato fecha al siguiente formato,&nbsp;<strong>dd-mm-aaaa<\/strong>:<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"465\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Captura-de-Pantalla-2022-09-05-a-las-13.33.29-1024x465.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-261\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Captura-de-Pantalla-2022-09-05-a-las-13.33.29-1024x465.png 1024w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Captura-de-Pantalla-2022-09-05-a-las-13.33.29-300x136.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Captura-de-Pantalla-2022-09-05-a-las-13.33.29-768x349.png 768w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Captura-de-Pantalla-2022-09-05-a-las-13.33.29-1536x698.png 1536w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Captura-de-Pantalla-2022-09-05-a-las-13.33.29.png 1580w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption><strong>Importante<\/strong>: Seleccionen el idioma del formato de celda tipo fecha en \u00abEspa\u00f1ol (Espa\u00f1a)\u00bb<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"has-text-color has-large-font-size\" id=\"configuracion\" style=\"color:#6ebeb1\"><strong>PASO 2 \u2013 Configuraci\u00f3n de la importaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si dispone de los permisos suficientes y necesarios para ver en su men\u00fa el apartado de&nbsp;<strong>Configuraci\u00f3n \u2013 \u201cImportar datos\u201d,<\/strong>&nbsp;podr\u00e1 comenzar el proceso de carga del fichero previamente depurado atendiendo al paso 1.<strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.- Nueva importaci\u00f3n o \u201cReutilizar\u201d&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Desde&nbsp;<strong>Configuraci\u00f3n \u2013 \u201cImportar datos\u201d,<\/strong>&nbsp;podr\u00e1 optar por empezar de cero o reutilizar el mapeo y configuraci\u00f3n de anteriores importaciones<strong><\/strong><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"908\" height=\"296\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-78.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-262\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-78.png 908w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-78-300x98.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-78-768x250.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 908px) 100vw, 908px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Axial CRM le permite reutilizar anteriores importaciones, esto le permite agilizar sus procesos de carga de datos ya sean tablas nuevas de creaciones con la misma estructura o importaciones de actualizaci\u00f3n de datos.<\/p>\n\n\n\n<p>Si hacemos clic en&nbsp;<strong>\u201cNueva Importaci\u00f3n\u201d<\/strong>&nbsp;la herramienta y manual le guiar\u00e1 en todo el proceso.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"380\" height=\"472\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-79.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-263\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-79.png 380w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-79-242x300.png 242w\" sizes=\"auto, (max-width: 380px) 100vw, 380px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><strong>1.1.- Nombre del Fichero<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Por defecto, el nombre de fichero grabar\u00e1 la fecha y hora, pero aconsejamos renombrar sobretodo si va a usar o reutilizar para sucesivas importaciones<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.2.- Carga del Fichero<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Seleccione el fichero desde su ordenador en local, y recuerde guardar como en formato *.csv<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"964\" height=\"424\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-80.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-264\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-80.png 964w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-80-300x132.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-80-768x338.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 964px) 100vw, 964px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><strong>1.3.- Seleccione la entidad \u201cfinal\u201d que desee importar en su fichero<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Como hemos indicado, podemos importar en un solo fichero datos Organizaciones, Contactos, Actividades etc\u2026 En este caso debe seleccionar la entidad final \u201cActividad\u201d y en los siguientes decidir si hubiera columnas de campos a importar de las entidades superiores como organizaciones o contactos, si deben tambi\u00e9n ser importadas o s\u00f3lo usar campos obligatorios para vincularlas a la empresa y su contacto por Nombre o IDs.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.4.- Modo de Importaci\u00f3n&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Por defecto, dispone de la opci\u00f3n de&nbsp;<strong>\u201cActualizar y crear nuevos\u201d<\/strong>, esto signofica que si coindicen los campos por Nombre o IDs con los que ya dispone en su sistema de Axial CRM estos se actualizar\u00e1n sin crear nuevas organizaciones etc.. si no existe crear\u00e1 esa nueva o nuevas l\u00edneas de datos.<\/p>\n\n\n\n<p>Deber\u00e1 cambiar y elegir la opci\u00f3n&nbsp;<strong>\u201cCrear\u201d<\/strong>&nbsp;si est\u00e1 totalmente convencido que son nuevos datos\/l\u00edneas que no existen en su sistema.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.5.- Marcar o no otras entidades a importar en su fichero<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Como hemos indicado en el punto 1.3, puede que desee no s\u00f3lo vincular los datos de sus l\u00edneas a una empresa o contacto sino crear o actualizar tambi\u00e9n datos de sus entidades \u201csuperiores\u201d, en este ejemplo Organizaciones y\/o contactos, si las marca, tendr\u00e1 la posibilidad de mapear y no s\u00f3lo vincular todos los campos de estas entidades en las que haga check con las de su sistema.<\/p>\n\n\n\n<p>Si hemos marcado todas las entidades podremos y deberemos elegir la opci\u00f3n por la que deseamos vincular las entidades, as\u00ed:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Para importar datos de Organizaciones podremos usar varios campos de vinculaci\u00f3n, como:<\/li><\/ul>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"408\" height=\"380\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-81.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-265\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-81.png 408w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-81-300x279.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 408px) 100vw, 408px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Para importar datos de contactos podremos usar otros campos de vinculaci\u00f3n, como:<\/li><\/ul>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"532\" height=\"316\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-82.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-266\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-82.png 532w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-82-300x178.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 532px) 100vw, 532px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Todos est\u00e1n implementados para una correcta carga y vinculaci\u00f3n de datos a nivel t\u00e9cnico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-large-font-size\" id=\"mapeo\" style=\"color:#6ebeb1\"><strong>PASO 3 \u2013Mapeo de la importaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Haremos clic en la esquina inferior derecha en \u201cSiguiente Paso\u201d, y procederemos al proceso de mapeo. Comenzar\u00e1 el proceso de carga del fichero donde relacionar los campos de su sistema con los campo de su fichero.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Dependiendo de las entidades marcadas a importar observar\u00e1 que o bien s\u00f3lo se muestran los datos obligatorios en rojo para vincular la carga de sus entidad final.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"908\" height=\"234\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-83.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-267\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-83.png 908w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-83-300x77.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-83-768x198.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 908px) 100vw, 908px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>O bien todos los campos para poder crear y\/o actualizar los datos de forma masiva desde un solo fichero.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"790\" height=\"584\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-84.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-268\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-84.png 790w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-84-300x222.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-84-768x568.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 790px) 100vw, 790px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Si hubi\u00e9ramos elegido importar por ID, el campo ID ser\u00eda el mostrado en rojo<\/p>\n\n\n\n<p>Lo mismo si hemos elegido importar datos de contactos, en caso que el fichero contenga datos de los contactos para crear nuevos o actualizar, como se observa se pueden mapean y seleccionar todos los datos de la tabla de contactos.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"596\" height=\"352\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-85.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-269\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-85.png 596w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-85-300x177.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 596px) 100vw, 596px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Y ya finalmente en el ejemplo hab\u00edamos elegido importar actividades, por lo que desplegaremos la citada entidad, actividad.<\/p>\n\n\n\n<p>Mapearemos tanto los campos obligatorios que hayamos fijado, como el resto de campos necesarios de la actividad que nuestro fichero disponga.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"722\" height=\"422\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-86.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-270\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-86.png 722w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-86-300x175.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 722px) 100vw, 722px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Si en alg\u00fan caso hemos olvidado a\u00f1adir una columna con un dato que se repite, por ejemplo, Responsable de la actividad = Michel Mart\u00edn como responsable, podremos usar la opci\u00f3n \u201cMismo valor para todos\u201d y de este modo evitaremos volver para atr\u00e1s y crear una nueva columna en la Excel y comenzar todo el proceso. Obviamente si no siempre es el mismo, la tabla deber\u00eda haber contenido esta columna\/campo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-large-font-size\" id=\"validacion\" style=\"color:#6ebeb1\"><strong>PASO 4 \u2013 Validaci\u00f3n de la importaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ya hemos realizado en los pasos anteriores todo el proceso, por lo que s\u00f3lo restar\u00e1 validar la importaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Si todo es correcto, en este \u00faltimo paso como se muestra en la imagen siguiente, el sistema nos mostrar\u00e1 una ventana emergente un resumen de la importaci\u00f3n con las l\u00edneas que se importan en cada entidad y de los cuales si son actualizaciones o nuevas.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"882\" height=\"314\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-87.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-271\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-87.png 882w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-87-300x107.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-87-768x273.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 882px) 100vw, 882px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Es l\u00f3gico si nos fijamos en el mensaje que de las 19 l\u00edneas no haya creado m\u00e1s de 5 nuevas organizaciones ya que eran l\u00edneas de datos de organizaciones \u201cduplicadas\u201d para a\u00f1adir los contactos y sus actividades, y que est\u00e1s si se han creado nuevas en su totalidad si la hay estaba completa como se ve nuevamente.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"908\" height=\"328\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-88.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-272\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-88.png 908w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-88-300x108.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-88-768x277.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 908px) 100vw, 908px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><strong>NOTA IMPORTANTE&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Recomendamos si es la primera vez que realiza estos procesos, no realizar el proceso con todas las l\u00edneas de sus fichero, en la medida de los posible seleccione 5-6 l\u00edneas y realice el proceso del cual ha sido guiado, esto le permitir\u00e1 rectificar si algo no hubiera salido de forma satisfactoria y modificarlo para realizar la carga completa.<strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"has-text-color wp-block-heading\" id=\"soporte-consultoria\" style=\"color:#6ebeb1\"><strong>Soporte&nbsp;y&nbsp;Consultor\u00eda<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<p>Esperamos que esta gu\u00eda de importaci\u00f3n le haya sido \u00fatil. Si necesita asistencia adicional para la carga de datos, no dude en contactar&nbsp;con su asesor local de AXIAL CRM, para que le ayude a continuar avanzando con su sistema&nbsp;AXIAL CRM.<\/p>\n\n\n\n<p>Nuestro equipo de soporte de AXIAL-SOFT resuelve las&nbsp;<strong>consultas generales&nbsp;<\/strong>en un plazo de&nbsp;&nbsp;24-48 horas, generalmente v\u00eda correo electr\u00f3nico y\/o facilitando la documentaci\u00f3n en la que&nbsp;aparece&nbsp;detallado&nbsp;el&nbsp;proceso&nbsp;pararesolver&nbsp;las&nbsp;consultas&nbsp;realizadas.&nbsp;Adem\u00e1s,&nbsp;tiene&nbsp;a&nbsp;su&nbsp;disposici\u00f3n, tanto el nuestro sitio web como en su sistema y otros canales sociales, una serie de&nbsp;documentos y v\u00eddeos tutoriales de ayuda e inspiraci\u00f3n, de los que puede hacer uso en cualquier&nbsp;momento.<\/p>\n\n\n\n<p>Si desea una asistencia personalizada, resolver consultas espec\u00edficas, si necesitase formaci\u00f3n o la realizaci\u00f3n&nbsp;de&nbsp;trabajospersonales relativos a la carga de sus datos o del manejo del m\u00f3dulo de importaci\u00f3n de&nbsp;su&nbsp;sistema, no dude en contactar con nosotros. Disponemos de unos&nbsp;<strong>bonos de horas espec\u00edficos para este tipo de asistencia de consultor\u00eda y formaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Aunque nos hemos esforzado por hacer que la importaci\u00f3n de AXIAL CRM sea lo m\u00e1s sencilla posible, puede que debido a la falta de tiempo o experiencia, o a la complejidad de sus Datos, necesite m\u00e1s ayuda, entonces no vale la pena correr riesgos. Solicite informaci\u00f3n relativa a los bonos de importaci\u00f3n y nosotros nos encargaremos de importar sus datos r\u00e1pidamente en calidad de consultores.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex\"><\/figure>\n\n\n\n<p><a><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CONTENIDO Introducci\u00f3n a la Importaci\u00f3n en AXIAL CRM&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&nbsp;3 Tablas principales de Importaci\u00f3n en AXIAL&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.&nbsp;4 Importaci\u00f3n de Datos &#8211; PASOS&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&nbsp;6 Paso 1 \u2013 Preparaci\u00f3n de los Datos&nbsp;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&nbsp;7 Paso 2 &#8211; Fichero y configuraci\u00f3n de la importaci\u00f3n&nbsp;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.&nbsp;15 Paso 3 \u2013Mapeo de la importaci\u00f3n&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&nbsp;18 Paso 4 \u2013 Validaci\u00f3n de la importaci\u00f3n&nbsp;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.&nbsp;20 Soporte y Consultor\u00eda&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.&nbsp;21 Introducci\u00f3n a la Importaci\u00f3n &#8230; 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