{"id":88,"date":"2022-08-17T10:30:40","date_gmt":"2022-08-17T10:30:40","guid":{"rendered":"https:\/\/kb.axialcrm.com\/?p=88"},"modified":"2022-10-27T11:52:05","modified_gmt":"2022-10-27T11:52:05","slug":"informes-en-axial-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kb.axialcrm.com\/index.php\/2022\/08\/17\/informes-en-axial-crm\/","title":{"rendered":"Informes en Axial CRM"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"755\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Captura-de-Pantalla-2022-09-05-a-las-13.42.00-755x1024.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-277\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Captura-de-Pantalla-2022-09-05-a-las-13.42.00-755x1024.png 755w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Captura-de-Pantalla-2022-09-05-a-las-13.42.00-221x300.png 221w, 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AXIAL&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&nbsp;4<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#tipos-informes\" data-type=\"internal\" data-id=\"#tipos-informes\">Tipos de Informes&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.&nbsp;6<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" style=\"color:#6ebeb1\"><a href=\"#primer-informe\" data-type=\"internal\" data-id=\"#primer-informe\">Mi primer Informe&nbsp;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.&nbsp;7<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#creacion-informe\" data-type=\"internal\" data-id=\"#creacion-informe\">Ejemplo de creaci\u00f3n de informe de sus datos&nbsp;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.&nbsp;8<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#entidad-informe\" data-type=\"internal\" data-id=\"#entidad-informe\">Seleccionar la entidad del informe a realizar&nbsp;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&nbsp;8<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#filtros-informe\" data-type=\"internal\" data-id=\"#filtros-informe\">A\u00f1adir los Filtros del Informe&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..&nbsp;9<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#seleccion-campos\" data-type=\"internal\" data-id=\"#seleccion-campos\">Seleccionar los Campos informe&nbsp;&nbsp;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..&nbsp;10<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#resultado-informe\" data-type=\"internal\" data-id=\"#resultado-informe\">El Resultado del informe de sus datos&nbsp;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&nbsp;11<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#funciones\" data-type=\"internal\" data-id=\"#funciones\">Opciones y Funciones de los Informes&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&nbsp;14<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#acciones\" data-type=\"internal\" data-id=\"#acciones\">Acciones a Ejecutar desde el Informe realizado&nbsp;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&nbsp;16<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#soporte\" data-type=\"internal\" data-id=\"#soporte\">Soporte y Consultor\u00eda&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&nbsp;21<\/a><\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"has-text-align-center has-text-color wp-block-heading\" id=\"introduccion\" style=\"color:#6ebeb1\">Introducci\u00f3n a la Gu\u00eda para crear Informes en AXIAL CRM<\/h1>\n\n\n\n<p>Esta&nbsp;<em>Gu\u00eda r\u00e1pida de generaci\u00f3n de informes&nbsp;<\/em>est\u00e1 dise\u00f1ada para ayudar a los nuevos usuarios a empezar a trabajar&nbsp;r\u00e1pidamente con el sistema AXIAL CRM en el proceso de an\u00e1lisis de datos, control\/trazabilidad y m\u00e9tricas gr\u00e1ficas.<\/p>\n\n\n\n<p>Se disponen de ayudas a las funciones principales y acciones en&nbsp;el sistema se indica en&nbsp;<strong>Negrita<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Las instrucciones le ayudar\u00e1n siempre y cuando tenga los permisos suficientes y necesarios para ver en su men\u00fa el apartado de&nbsp;<strong>\u201dInicio \u2013 Informes\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El proceso le guiar\u00e1 en varios pasos estructurados.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"974\" height=\"242\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-89.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-278\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-89.png 974w, 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Adem\u00e1s, puede aprender&nbsp;m\u00e1ssobre&nbsp;el&nbsp;sistema&nbsp;viendo&nbsp;nuestros&nbsp;v\u00eddeos&nbsp;tutoriales&nbsp;en&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.youtube.com\/watch\">http:\/\/www.youtube.com\/<\/a>&nbsp;o&nbsp;apuntarse&nbsp;a&nbsp;un&nbsp;seminarioweb&nbsp;gratuito&nbsp;en www.axial-soft.com<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>&nbsp;<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h2 class=\"has-text-align-center has-text-color wp-block-heading\" id=\"entidades-informes\" style=\"color:#6ebeb1\"><strong>Entidades principales de generaci\u00f3n de Informes en AXIAL CRM<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Funci\u00f3n&nbsp;principal\/Entidad<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>Descripci\u00f3n<\/strong><strong><\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Organizaciones<\/strong><\/td><td>Es&nbsp;la entidad principal de&nbsp;AXIAL CRM, su entidad padre.&nbsp;Toda&nbsp;lainformaci\u00f3n,&nbsp;incluidos&nbsp;todos los contactos,&nbsp;se&nbsp;guardar\u00e1n&nbsp;en&nbsp;una&nbsp;Organizaci\u00f3n, por lo que todos los informes y gr\u00e1ficos pueden vincularse y analizarse desde la Organizaci\u00f3n y sus campos<\/td><\/tr><tr><td><strong>Contactos<\/strong><\/td><td>Los contactos se vinculan a una Organizaci\u00f3n. Se puede&nbsp;tener una o m\u00e1s personas en cada organizaci\u00f3n. Tenga en cuenta que se decide generar un informe de contactos pueden ser o no asociados a una organizaci\u00f3n. Si lo son, los datos de la organizaci\u00f3n son heredados con los contactos, por lo que podr\u00e1 analizar tanto datos propios de los contactos como de las organizaciones donde est\u00e1n alojados esos contactos.Nota: Si sus clientes son sobre todo personas particulares &#8211; m\u00e1s queorganizaciones &#8211; contacte con nosotros para informaci\u00f3n sobre la&nbsp;versi\u00f3n B2C.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Actividades<\/strong><\/td><td>En&nbsp;AXIAL CRM&nbsp;al usar su m\u00f3dulo de&nbsp;Actividades&nbsp;por&nbsp;su&nbsp;equipo comercial podr\u00e1 analizar todas las acciones asociadas.&nbsp;En la tabla de las actividades, podr\u00e1 gestionar y contar o realizar listados y gr\u00e1ficos de las llamadas, seguimientos, incidencias realizadas.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Calendario\/Reuniones<\/strong><\/td><td>Del mismo modo que las actividades,&nbsp;todas&nbsp;las&nbsp;reuniones&nbsp;internas&nbsp;o&nbsp;externas si han sido importadas a AXIAL CRM podr\u00e1n ser analizadas y medidas con los informes y gr\u00e1ficos que haya generados. Recuerde que el calendario puede ser integrado dependiendo de su versi\u00f3n.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Oportunidades&nbsp;y&nbsp;Ofertas<\/strong><\/td><td>Si realiza Ofertas\/oportunidades desde AXIAL CRM podr\u00e1 analizar sus ofertas por fechas responsables, nivel de Pipeline o cualquier otro campo que haya implementado en su m\u00f3dulo de Oportunidades. Esto le permitir\u00e1 optimizar su proceso de canalizaci\u00f3n&nbsp;de&nbsp;ventas&nbsp;por&nbsp;tipolog\u00eda,&nbsp;\u00e1rea,&nbsp;vendedor\/responsabley\/o&nbsp;productos.&nbsp;Tambi\u00e9n&nbsp;incluso analizar sus&nbsp;presupuestos por productos\/servicios y obtener una visi\u00f3n global sobre oportunidades\/&nbsp;pedidos en&nbsp;relaci\u00f3n&nbsp;con el&nbsp;presupuesto.&nbsp;<\/td><\/tr><tr><td><strong>Ventas&nbsp;y&nbsp;Facturas<\/strong><\/td><td>Si usa este m\u00f3dulo&nbsp;adicional, podr\u00e1 tambi\u00e9n analizar y medir sus ventas y\/o facturas para la gesti\u00f3n&nbsp;de&nbsp;pedidos&nbsp;y&nbsp;seguimiento&nbsp;de&nbsp;ventas.&nbsp;&nbsp;<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Funci\u00f3n&nbsp;principal<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>Descripci\u00f3n<\/strong><strong><\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Transacciones<\/strong><\/td><td>Como hemos mencionado una de las novedades y ventajas que ofrece AXIAL CRM frente a otros CRM\u00b4s es la posibilidad de crear nuevas entidades con los campos y variables que necesitemos para una \u00f3ptima gesti\u00f3n y planificaci\u00f3n de nuestro CRM.Esto ampl\u00eda de una forma simple y completa el potencial de la herramienta AXIAL hasta los l\u00edmites deseados por el Administrador del sistema CRM de su negocio.&nbsp;Obviamente le permite medir y extraer informes de estas nuevas entidades o conceptos asociados a sus clientes de forma ilimitada. Por ej. partes de trabajo, Ventas, Soportes\u2026<\/td><\/tr><tr><td><strong>Productos<\/strong><\/td><td>Si usa el M\u00f3dulo de almacenamiento&nbsp;de&nbsp;nuestros productos, le permite medir&nbsp;y extraer listados de los productos vendidos y ofertados incluso con los datos de los stocks desde su sistema de&nbsp;ERP o de&nbsp;contabilidad.Nota:&nbsp;Consulte a su asesor.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Algunas de las funciones principales no son est\u00e1ndar, pero se pueden adquirir para conseguir&nbsp;funcionalidad&nbsp;adicional.&nbsp;Su&nbsp;asesor&nbsp;le&nbsp;puede&nbsp;asistir&nbsp;para&nbsp;decidir&nbsp;cuales&nbsp;de&nbsp;ellas&nbsp;se&nbsp;ajustan&nbsp;a&nbsp;&nbsp;su necesidades.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Recomendaci\u00f3n:<\/strong>&nbsp;Aunque AXIAL CRM es una sistema f\u00e1cil e intuitivo, aconsejamos ir paso a paso y no ser demasiado ambicioso al principio. Le aconsejamos que si va a comenzar a realizar informes y gr\u00e1ficos de sus datos, lea atentamente este documento explicativo y comience con informes simples para analizar los datos de este modo podr\u00e1 analizar y poco a poco vaya a\u00f1adiendo m\u00e1s filtros a sus informes, que es la clave de las m\u00e9tricas y KPIs que desear\u00e1 extraer de sus datos en Axial CRM<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">&nbsp;<\/h1>\n\n\n\n<h1 class=\"has-text-align-center has-text-color wp-block-heading\" id=\"tipos-informes\" style=\"color:#6ebeb1\">Tipos de Informes de sus datos&nbsp;<\/h1>\n\n\n\n<p>Desde el men\u00fa principal de su sistema AXIAL CRM puede acceder,&nbsp;siempre y cuando tenga los permisos suficientes y necesarios, al apartado de&nbsp;<strong>\u201cInformes\u201d<\/strong>&nbsp;para realizar sus propios informes, gr\u00e1ficos, mapas de este modo analizar y realizar acciones en base a estos&nbsp;datos&nbsp;analizados de su&nbsp;sistema.<\/p>\n\n\n\n<p>Recuerda que tambi\u00e9n puede visitar nuestro Canal de YouTube para ver el v\u00eddeo tutorial relativo a \u201cC\u00f3mo generar Informes y Gr\u00e1ficos desde su sistema Axial CRM\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>El&nbsp;m\u00f3dulo de informes de datos de AXIAL CRM&nbsp;ha sido dise\u00f1ado para:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Generar&nbsp;<strong>Informes, listados&nbsp;<\/strong>de sus&nbsp;datos<ul><li>Registro Generar Informes&nbsp;<strong>gr\u00e1ficos<\/strong>&nbsp;en base a los informes generados<\/li><\/ul><ul><li>Analizar los datos mediante&nbsp;<strong>mapas<\/strong>&nbsp;integrados con Google Maps<\/li><\/ul><ul><li><strong>Ejecutar ciertas acciones en base a los informes realizados<\/strong>, por ejemplo: Actualizar&nbsp;Datos, Borrado de datos, Exportar listados en formato Excel, Crear Actividades en base a los datos o incluso enviar un Mailing a los contactos segmentados,&nbsp;Reuniones,&nbsp;Oportunidades,&nbsp;Productos&nbsp;y&nbsp;Ventas&nbsp;desde&nbsp;una&nbsp;importaci\u00f3n<\/li><\/ul><\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" style=\"font-size:17px\">Al generar sus primeros informes de sus Datos, por favor, t\u00f3mese su tiempo para leer la gu\u00eda o visionar el mencionado v\u00eddeo en este apartado paso a paso, ya que se ahorrar\u00e1 tiempo y reducir\u00e1 el riesgo de que su informe no sea satisfactorio.<\/h2>\n\n\n\n<h1 class=\"has-text-align-center has-text-color wp-block-heading\" id=\"primer-informe\" style=\"color:#6ebeb1\">Mi Primer Informe de mis datos en Axial <\/h1>\n\n\n\n<p>T\u00f3mese su tiempo en este paso antes realizar su primer informe en AXIAL CRM.<\/p>\n\n\n\n<p>Existen algunos puntos importantes a considerar antes de proceder en la generaci\u00f3n de los informes de sus datos en AXIAL CRM:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"1\"><li>La calidad de sus datos en Axial CRM<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Si los datos que est\u00e1 trabajando en sus sistema son introducidos con mimo y a\u00f1adiendo todos los campos que son necesario para su negocio, sus informes ser\u00e1n un fiel reflejo y del informe obtendr\u00e1&nbsp;<strong>r\u00e1pido an\u00e1lisis efectivo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Datos\/Entidades analizables<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Un aspecto muy importante y b\u00e1sico a tener en cuenta a la hora de realizar cualquier informe o listado de sus datos es formularse la siguiente pregunta:&nbsp;<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"850\" height=\"198\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-90.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-279\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-90.png 850w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-90-300x70.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-90-768x179.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 850px) 100vw, 850px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><strong>\u00bfQu\u00e9 es lo que deseo analizar y extraer de mi sistema?&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ordene Para responder a esta pregunta recuerde que el sistema puede analizar y apuntar a una de las siguientes tablas de datos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"1\"><li><em>Organizaciones<\/em><em><\/em><\/li><li><em>Contactos<\/em><em><\/em><\/li><li><em>Actividades&nbsp;<\/em><em><\/em><\/li><li><em>Oportunidades&nbsp;<\/em><em><\/em><\/li><li><em>Ventas&nbsp;<\/em><em><\/em><\/li><li><em>Reuniones&nbsp;<\/em><\/li><li><em>Productos&nbsp;<\/em><em><\/em><\/li><li><em>L\u00edneas de Cotizaci\u00f3n<\/em><\/li><li><em>Usuarios<\/em><\/li><\/ol>\n\n\n\n<p><em>Como ejemplo, vamos intentar explicar uno caso como<\/em><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><em>Creaci\u00f3n de las reuniones anotadas en nuestro sistema<\/em><em><\/em><\/li><\/ul>\n\n\n\n<h1 class=\"has-text-align-center has-text-color wp-block-heading\" id=\"creacion-informe\" style=\"color:#6ebeb1\">Ejemplo creaci\u00f3n de informe de sus datos&nbsp;<\/h1>\n\n\n\n<p><strong>Ejemplo &#8211; Tipo de Informe de reuniones anotadas<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A continuaci\u00f3n, vamos a dise\u00f1ar un informe de las reuniones realizadas por un responsable y rango de fechas, como ejemplo. Se resumen 3 pasos fundamentales para ello:<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\" id=\"entidad-informe\" class=\"has-text-color wp-block-list\" style=\"color:#6ebeb1;font-size:30px\"><li><strong>SELECCIONAR LA ENTIDAD DEL INFORME <\/strong><\/li><\/ol>\n\n\n\n<p><strong>Respondiendo a la pregunta anterior&nbsp;<\/strong><strong>\u00bfQu\u00e9 es lo que deseo analizar?<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Creo que lo tenemos f\u00e1cil, como deseamos contar o medir reuniones, deberemos apuntar y crear un informe del tipo \u201cReuniones\u201d, ya que es lo que deseamos medir. Esto parece obvio pero en ocasiones lo simple es nuestro principal escollo. Por lo tanto:<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"908\" height=\"238\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-91.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-280\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-91.png 908w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-91-300x79.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-91-768x201.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 908px) 100vw, 908px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>En el primer paso:<\/p>\n\n\n\n<p>1.1.- A\u00f1adimos un nombre al informe a realizar<\/p>\n\n\n\n<p>1.2.- Seleccionamos la entidad que vamos a analizar, en este caso, \u201cReuniones\u201d&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" id=\"filtros-informe\" style=\"color:#6ebeb1;font-size:30px\">     2.- <strong>A\u00d1ADIR FILTROS AL INFORME<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"752\" height=\"352\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-92.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-281\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-92.png 752w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-92-300x140.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 752px) 100vw, 752px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Obs\u00e9rvese que podemos a\u00f1adir tanto filtros como sean necesarios, en este caso, Organizador= Responsable \u201cMichel M.\u201d&nbsp;<strong>Y<\/strong>&nbsp;Fecha Reuni\u00f3n = \u201cEste trimestre\u201d&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Estos DOS FILTROS han sido a\u00f1adidos usando la condici\u00f3n Y (que nos permite fusionar e intersecar ambas condiciones)<\/p>\n\n\n\n<p>Pero tambi\u00e9n podemos usar la condici\u00f3n&nbsp;<strong>\u00d3,&nbsp;<\/strong>en otros casos, por ejemplo, listar las reuniones del Responsable 1&nbsp;<strong>\u00d3<\/strong> Responsable 2, esto permitir\u00eda mostrar en el informe las reuniones de los dos responsable (es decir, el informe habr\u00e1 uniones dos listados de reuniones de sendos responsables,habr\u00e1 unido datos y no como antes que la condici\u00f3n Y estaba realizando una intersecci\u00f3n de los datos de ambas condiciones)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>IMPORTANTE&nbsp;<\/strong>Para entender c\u00f3mo usar las&nbsp;<strong>condiciones Y \/ \u00d3<\/strong>&nbsp;<strong>en los filtros<\/strong>&nbsp;es muy importante&nbsp;<strong><em><u>a\u00f1adir los filtros uno a uno<\/u><\/em><\/strong>, de este modo, podremos analizar el informe y ver que el resultado del informe es el deseado, hasta que estemos familiarizados con los informes y la aplicaci\u00f3n de los filtros que es la clave para la generaci\u00f3n del informe.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" id=\"seleccion-campos\" style=\"color:#6ebeb1;font-size:30px\"><strong>3. SELECCIONAR LOS CAMPOS DEL INFORME <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Podemos decir que hemos realizado con los dos puntos anteriores lo m\u00e1s importante a la hora de generar un informe.<\/p>\n\n\n\n<p>Ahora s\u00f3lo debemos a\u00f1adir los campos que deseamos mostrar en el informe, marcaremos un check en \u201cInforme\u201d y se desplegar\u00e1n los campos por entidades.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"908\" height=\"556\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-93.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-282\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-93.png 908w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-93-300x184.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-93-768x470.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 908px) 100vw, 908px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>El orden de los campos podemos modificarlos desde la configuraci\u00f3n, al arrastrar y soltar (Drag&amp;drop) como hemos indicado con anterioridad.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"516\" height=\"288\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-94.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-283\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-94.png 516w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-94-300x167.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 516px) 100vw, 516px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Observe que aunque la entidad que hemos seleccionado en el punto 1 ha sido \u201cReuniones\u201d que es lo que deseamos analizar o medir\/contar en este ejemplo , los campos a mostrar pueden ser muchos m\u00e1s ya que todas las reuniones est\u00e1n vinculadas a la tabla de las Organizaciones y Contactos. Por lo que podremos tanto usar para mostrar como para filtrar en el paso anterior.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Esto nos permite una mayor potencia y trazabilidad en los informes y gr\u00e1ficos.<\/p>\n\n\n\n<p>Tras haber realizado los 3 pasos anteriores para configurar y generar los informes, los resultados nos permiten generar distintas visiones de los datos, dependiendo de nuestra licencia:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" id=\"resultado-informe\" style=\"color:#6ebeb1;font-size:30px\"><strong>4.- RESULTADOS&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>4.1 Generar Informe en lista<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El resultado lo obtendremos haciendo clic en \u201cInforme\u201d<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"908\" height=\"326\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-95.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-284\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-95.png 908w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-95-300x108.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-95-768x276.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 908px) 100vw, 908px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Todos los filtros y campos realizados, podremos visualizarlos al hacer clic en el icono de Informe desde la esquina superior izquierda.<\/p>\n\n\n\n<p>Recordemos que siempre podremos modificar tanto los filtros como los campos e incluso moverlos desde la configuraci\u00f3n el orden de los campos al arrastrar y soltar como hemos indicado con anterioridad.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4.2 Generar el gr\u00e1fico del informe de datos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Adicionalmente si tiene la funcionalidad de Gr\u00e1ficos contratada, podr\u00e1 configurar su informe haciendo check en \u201cGr\u00e1fico\u201d y seleccionar los par\u00e1metros para realizar el gr\u00e1fico deseado.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"580\" height=\"234\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-96.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-285\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-96.png 580w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-96-300x121.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Y haciendo clic en \u201cGr\u00e1fico\u201d ver el gr\u00e1fico configurado asociado al informe<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"684\" height=\"236\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-97.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-286\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-97.png 684w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-97-300x104.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 684px) 100vw, 684px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><strong>Opciones del Gr\u00e1fico:&nbsp;<\/strong>Notar que el tipo de gr\u00e1ficos nos permiten realizar informes de distintas tipolog\u00edas y agrupar o incluso medir los datos en el propio gr\u00e1fico:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table aligncenter\"><table><tbody><tr><td><strong>Tipo de Gr\u00e1fico<\/strong><\/td><td><strong>Agrupar por<\/strong><\/td><td><strong>Agrupar por otro campo<\/strong><\/td><td><strong>Visualizar<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"170\" height=\"171\" class=\"wp-image-290\" style=\"width: 170px;\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Imagen-1.png\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Imagen-1.png 239w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Imagen-1-150x150.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 170px) 100vw, 170px\" \/><\/td><td><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"160\" height=\"156\" class=\"wp-image-289\" style=\"width: 160px;\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Imagen-2.png\" alt=\"\"><\/td><td><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"160\" height=\"155\" class=\"wp-image-288\" style=\"width: 160px;\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Imagen-3.png\" alt=\"\"><\/td><td><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"150\" height=\"184\" class=\"wp-image-287\" style=\"width: 150px;\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Imagen-4.png\" alt=\"\"><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>4.3 Generar el Mapa del informe de datos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si disponemos de la funcionalidad e integraci\u00f3n con Google Maps,&nbsp;&nbsp;haciendo clic en \u201cMapas\u201d, observamos los datos del informe en el mapa configurado para desde cada puntero abrir la ficha del dato reflejado<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"888\" height=\"330\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-98.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-291\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-98.png 888w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-98-300x111.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-98-768x285.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 888px) 100vw, 888px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Y desde aqu\u00ed abrir la ficha del cliente\/contacto o ir al dato del listado que hayamos analizado.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"908\" height=\"554\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-99.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-292\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-99.png 908w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-99-300x183.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-99-768x469.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 908px) 100vw, 908px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-text-color has-large-font-size\" id=\"funciones\" style=\"color:#6ebeb1\"><strong>Funciones\/Opciones desde los informes <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Pasamos a exponer ciertos funcionalidades a tener en cuenta a la hora de configurar los informes que nos permitir\u00e1 optimizar los procesos:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"1\"><li><strong>Funci\u00f3n \u201cDuplicar Informe\u201d<\/strong><\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Nos permite clonar el informe, lo que nos agiliza el proceso por ejemplo para cambiar un filtro o campo y crear uno similar.&nbsp;<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"908\" height=\"240\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-100.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-293\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-100.png 908w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-100-300x79.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-100-768x203.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 908px) 100vw, 908px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>IMPORTANTE En este caso, la entidad quedar\u00e1 siempre la misma como en el informe clonado<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Funci\u00f3n Filtro \u201cPreguntar al usuario\u201d<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Lo usaremos en el caso que deseemos modificar el filtro en pantalla, es decir, si deseamos por ejemplo elegir un responsable u otro sin necesidad de realizar varios informes id\u00e9nticos.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"762\" height=\"460\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-101.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-294\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-101.png 762w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-101-300x181.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 762px) 100vw, 762px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Funci\u00f3n \u201cMarcar como favorito\u201d el informe<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Si nuestro informe debe ser usado habitualmente, de este modo visualizaremos y usaremos con un solo clic desde nuestra pantalla de inicio.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"908\" height=\"338\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-102.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-295\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-102.png 908w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-102-300x112.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-102-768x286.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 908px) 100vw, 908px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Funci\u00f3n \u201cMostrar Gr\u00e1ficos en el Men\u00fa de Inicio\u201d&nbsp;<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n podemos mostrar en el Inicio cualquier gr\u00e1fico importante que se actualizar\u00e1 en tiempo real a medida que los datos vayan cambiando y modific\u00e1ndose, de este modo lo visualizaremos constantemente desde nuestra pantalla de inicio.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"908\" height=\"372\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-103.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-296\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-103.png 908w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-103-300x123.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-103-768x315.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 908px) 100vw, 908px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-text-color has-large-font-size\" id=\"acciones\" style=\"color:#6ebeb1\"><strong>Acciones desde los informes&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Como hemos observado generar un informe y\/o gr\u00e1fico nos va a permitir extraer del sistema datos y m\u00e9tricas muy importantes y valiosas en nuestro d\u00eda a d\u00eda, pero m\u00e1s importante si cabe es poder realizar ciertas acciones en base a los resultados obtenidos.<\/p>\n\n\n\n<p>Vamos a intentar resumir las acciones que podemos ejecutar una vez realizado nuestro informe como hemos visto y realizado con anterioridad.<\/p>\n\n\n\n<p>Desde el propio informe en la esquina superior derecha podremos desplegar las acciones que podemos actualmente realizar en base al informe realizado que hemos ejecutado.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"908\" height=\"350\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-104.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-297\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-104.png 908w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-104-300x116.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-104-768x296.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 908px) 100vw, 908px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Que pasaremos a ampliar, seguidamente<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"222\" height=\"378\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-105.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-298\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-105.png 222w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-105-176x300.png 176w\" sizes=\"auto, (max-width: 222px) 100vw, 222px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>IMPORTANTE Es posible que no veamos ciertas acciones, consulte a su administrador si debe tener permisos para ello.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Acci\u00f3n \u201cRefrescar\u201d<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Al hacer clic el informe se refrescar\u00e1, opci\u00f3n interesante si tenemos abierto el informe y los datos en tiempo real son a\u00f1adidos por muchos usuarios o canales integrados, por ejemplo.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Acci\u00f3n \u201cExportar Excel\u201d<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Una vez realizado el citado informe si tenemos permisos de exportaci\u00f3n de ficheros podremos exportar el informe en formato Excel.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Acci\u00f3n \u201cBorrar\u201d = \u201cBorrar datos del informe\u201d<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>IMPORTANTE, esta acci\u00f3n BORRA LOS DATOS MOSTRADOS ( y no el informe) por eso nos solicitar\u00e1 doble confirmaci\u00f3n, ya que no es reversible y en el caso de confirmar eliminaremos TODOS los datos mostrados en el informe&nbsp;<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"654\" height=\"380\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-106.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-299\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-106.png 654w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-106-300x174.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 654px) 100vw, 654px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>&nbsp;<strong>Acci\u00f3n \u201cActualizar\u201d = \u201cActualizar datos del informe\u201d<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>IMPORTANTE si ejectuta esta acci\u00f3n podr\u00e1 ACTUALIZAR un campo asociado, por ejemplo, es muy \u00fatil si hasta ahora no hemos usado un campo Pa\u00eds y debamos comenzar a tener clientes en otros pa\u00edses, por lo que podremos listar todos los clientes si desde el propio sistema actualizar el campo Pa\u00eds = Espa\u00f1a.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"908\" height=\"220\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-107.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-300\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-107.png 908w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-107-300x73.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-107-768x186.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 908px) 100vw, 908px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Del mismo modo, como no es reversible, el sistema por seguridad nos solicitar\u00e1 doble confirmaci\u00f3n para ejecutar el cambio\/actualizaci\u00f3n en los datos del informe.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Acci\u00f3n \u201cCrear Actividades\u201d&nbsp;<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Esta funci\u00f3n es muy \u00fatil si deseamos por ej. generar unas actividades de Telemarketing o llamadas para uno o varios usuarios del sistema para realizar llamadas a clientes de la base que hace un a\u00f1o que no nos compran o organizaciones = Prospectos, etc.<\/p>\n\n\n\n<p>Al ejectutar esta acci\u00f3n pasaremos por distintas pantallas para generar de forma masiva las actividades:<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"908\" height=\"412\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-108.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-301\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-108.png 908w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-108-300x136.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-108-768x348.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 908px) 100vw, 908px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Podemos eliminar manualmente alguna de las l\u00edneas del informe&nbsp;<\/li><li>Designar el Tipo de acci\u00f3n de la actividad (Llamada, Seguimiento\u2026)<\/li><li>Pre-definir una descripci\u00f3n que sea de utilidad al responsable asignado<\/li><li>Asignar el responsable de la actividad\/tarea.<\/li><li>Definir qu\u00e9 d\u00edas deben avisar como fecha l\u00edmite al responsable, para ello si a\u00f1adimos una fecha inicio y fin, el sistema repartir\u00e1 equitativamente entre los d\u00eda el n\u00famero de actividades. As\u00ed si tenemos listados 100 clientes sin ventas 2022 y definimos 5 d\u00edas, repartir\u00e1 20 actividades de Llamadas por d\u00eda.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Acci\u00f3n \u201cMail Marketing\u201d&nbsp;<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Esta acci\u00f3n desencadena un proceso de Email-Marketing desde dentro de su propio sistema Axial-CRM, debe tener configurada una cuenta de correo smtp para realizar el env\u00edo o integrada plataforma de env\u00edos de Mailing.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"908\" height=\"490\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-109.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-302\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-109.png 908w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-109-300x162.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-109-768x414.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 908px) 100vw, 908px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Desde aqu\u00ed, previamente a guardar para enviar deberemos y podremos realizar:<\/p>\n\n\n\n<p>1.- Eliminar alg\u00fan contacto individualmente previamente al env\u00edo.<\/p>\n\n\n\n<p>2.- Seleccionar las plantillas de correo que dispongamos en el sistema y que podemos generar desde&nbsp;<strong>Configuraci\u00f3n \u2013 Plantillas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>3.- Seleccionar la cuenta de correo desde la cual vamos a enviar el Env\u00edo Masivo. Notar que desde&nbsp;<strong>Configuraci\u00f3n \u2013 Cuentas<\/strong>&nbsp;de correo debe estar correctamente configurada, de lo contrario el sistema nos devolver\u00e1 mediante un aviso que revisemos la configuraci\u00f3n de la cuenta.<\/p>\n\n\n\n<p>4.- Si deseamos&nbsp;<strong>adjuntar un archivo<\/strong>&nbsp;que dispongamos en el sistema o en nuestro equipo local, en la esquina inferior izda. de esta pantalla podremos generar un hiperv\u00ednculo (que el receptor ver\u00e1 como un icono adjunto) pero que realmente es un hiperv\u00ednculo al fichero en la nube.<\/p>\n\n\n\n<p>Este tipo de implementaci\u00f3n no es un mero capricho, sino que de este modo conseguimos&nbsp;<strong>controlar si el cliente ha hecho clic en el adjunto<\/strong>&nbsp;y enviar esa informaci\u00f3n al sistema, lo que permite al cliente un feed-back y trazabilidad del env\u00edo realizado. Algo muy importante para la medici\u00f3n y KPI de nuestro env\u00edo masivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Finalmente en la esquina inferior derecha haremos clic en&nbsp;<strong>Guardar email marketing&nbsp;<\/strong>y procederemos a la ultima de las pantallas para realizar el env\u00edo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>EJECUTAR MAIL MARKETING&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Se cerrar\u00e1 la pantalla anterior y deberemos ir ahora al&nbsp;<strong>Men\u00fa de Inicio desde \u201cEmail \u2013 Marketing\u201d,<\/strong>&nbsp;donde tendremos el env\u00edo guardado con anterioridad listo para poder enviar una Prueba\/TEST (recomendable previamente al envio final masivo) de este modo comprobar que el Mailing se va a recibir por los contactos de manera correcta en sus dise\u00f1o y forma.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"908\" height=\"190\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-110.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-303\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-110.png 908w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-110-300x63.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-110-768x161.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 908px) 100vw, 908px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Una vez realizada la prueba ya podemos proceder a realizar el Env\u00edo desde el icono de&nbsp;<strong>\u201cEnviar\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El siguiente paso abrir\u00e1 la opci\u00f3n de&nbsp;<strong><em>Enviar ahora o Programar el env\u00edo<\/em><\/strong>&nbsp;para una determinada fecha y hora.&nbsp;<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"848\" height=\"282\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-111.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-304\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-111.png 848w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-111-300x100.png 300w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-111-768x255.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 848px) 100vw, 848px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"322\" height=\"220\" src=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-112.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-305\" srcset=\"https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-112.png 322w, https:\/\/kb.axialcrm.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-112-300x205.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 322px) 100vw, 322px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h1 class=\"has-text-align-center has-text-color wp-block-heading\" id=\"soporte\" style=\"color:#6ebeb1\"><a><\/a>Soporte&nbsp;y&nbsp;Consultor\u00eda<\/h1>\n\n\n\n<p>Esperamos que esta gu\u00eda de importaci\u00f3n le haya sido \u00fatil. Si necesita asistencia adicional para la carga de datos, no dude en contactar&nbsp;con su asesor local de AXIAL CRM, para que le ayude a continuar avanzando con su sistema&nbsp;AXIAL CRM.<\/p>\n\n\n\n<p>Nuestro equipo de soporte de AXIAL-SOFT resuelve las&nbsp;<strong>consultas generales&nbsp;<\/strong>en un plazo de&nbsp;&nbsp;24-48 horas, generalmente v\u00eda correo electr\u00f3nico y\/o facilitando la documentaci\u00f3n en la que&nbsp;aparece&nbsp;detallado&nbsp;el&nbsp;proceso&nbsp;pararesolver&nbsp;las&nbsp;consultas&nbsp;realizadas.&nbsp;Adem\u00e1s,&nbsp;tiene&nbsp;a&nbsp;su&nbsp;disposici\u00f3n, tanto el nuestro sitio web como en su sistema y otros canales sociales, una serie de&nbsp;documentos y v\u00eddeos tutoriales de ayuda e inspiraci\u00f3n, de los que puede hacer uso en cualquier&nbsp;momento.<\/p>\n\n\n\n<p>Si desea una asistencia personalizada, resolver consultas espec\u00edficas, si necesitase formaci\u00f3n o la realizaci\u00f3n&nbsp;de&nbsp;trabajospersonales relativos a la carga de sus datos o del manejo del m\u00f3dulo de importaci\u00f3n de&nbsp;su&nbsp;sistema, no dude en contactar con nosotros. Disponemos de unos&nbsp;<strong>bonos de horas espec\u00edficos para este tipo de asistencia de consultor\u00eda y formaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Aunque nos hemos esforzado en implementar un \u00e1gil y potencial gestor de datos e informes desde AXIAL CRM y que sea lo m\u00e1s sencillo posible, puede que debido a la falta de tiempo o experiencia, o a la complejidad de sus Datos, necesite m\u00e1s ayuda, entonces no vale la pena correr riesgos. Solicite informaci\u00f3n relativa a los bonos de realizaci\u00f3n de informes y nosotros nos encargaremos de realizar sus informes de datos eficazmente y formarle si lo requieres en calidad de consultores.&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CONTENIDO Introducci\u00f3n a la Creaci\u00f3n de Informes en AXIAL CRM&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..&nbsp;3 Entidades principales de generaci\u00f3n de Informes en AXIAL&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&nbsp;4 Tipos de Informes&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.&nbsp;6 Mi primer Informe&nbsp;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.&nbsp;7 Ejemplo de creaci\u00f3n de informe de sus datos&nbsp;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.&nbsp;8 Seleccionar la entidad del informe a realizar&nbsp;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&nbsp;8 A\u00f1adir los Filtros del Informe&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..&nbsp;9 Seleccionar los Campos informe&nbsp;&nbsp;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..&nbsp;10 El Resultado del informe de sus datos&nbsp;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&nbsp;11 &#8230; 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