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julio de 2022
CONTENIDO
Menú de Inicio de un CRM
El Menú de Inicio – Home es la primera pantalla de su CRM, le permite tener pre-configurada toda la información de sus empresas en el sistema..
En la parte superior se muestra el recuadro de búsqueda, que sirve para buscar organizaciones, personas o números de teléfono, cuando una parte del nombre, correo o número de teléfono se conoce. La búsqueda empieza al rellenar algún o valor y nos dará todas las opciones de una forma rápida y simple
![](https://kb.axialcrm.com/wp-content/uploads/2022/09/Buscar-1-1024x211.jpg)
Estas funciones le permiten encontrar organizaciones y personas rápidamente, aunque solamente conozca una parte delnombre, correo o número de teléfono. Si, por ejemplo, quiere encontrar una persona por su correo sólo hay que insertar ladirección de correo en el recuadro de búsqueda y hacer clic en Persona. Los resultados de la búsqueda se muestran en el recuadro llamado Últimos resultados de búsqueda. A continuación, se pueden comparar los resultados, elegir la organizacióno persona correcta y seguir entrando en su registro haciendo clic.
Desde el menú principal tiene acceso a las funciones principales del sistema AXIAL CRM:
- Actividades
- Organizaciones
- Oportunidades
- Ventas
- Calendario
- Informes
Desde la página de inicio se puede personalizar las cajas que se visualizan en su Menú de Inicio de su sistema AXIAL CRM desde la configuración personal del Usuario, haciendo clic en el icono Rueda de Engranaje en la página de Inicio.
Estos ajustes permiten a cada usuario configurar qué datos aparecen en su menú principal y en qué orden. Estos ajustes son lógicos y son muy configurables para todas las entidades y cajas de las mismas que desea ver.
Si desea más información, puede leer más instrucciones en ‘Ayuda y soporte’.
Botón rápido para “Añadir” datos
Desde la página de inicio puede hacer clic en el icono “AÑADIR”. Esto le permite crear datos manualmente pero de una manera muy simple y rápida
Seleccione la función de “Añadir” para crear una nueva Organización, Persona de contacto y/o una actividad en su sistema de CRM, o incluso puede buscar una empresa ya existente en la base de datos de sus organizaciones y del mismo modo generar esa tarea/actividad asociada o no a un contacto en una misma ventana emergente.
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Esta función permite configurar los datos deseados a introducir desde el icono de configurar en la esquina superior derecha.