Importación de datos en un CRM
Desde su sistema de CRM debe poder con instrucciones claras saber cómo importar datos a su sistema de forma masiva, de este modo comenzar a trabajar en su sistema de CRM lo antes posible, para ello previamente tener en cuenta el apartado de «Configuración» de su sistema de CRM donde poder configurar toda su terminología, campos y listados propios, paso previo y fundamental a su importación de datos.
El módulo de importación de datos de su CRM debe haber sido diseñado para:
- Importar datos desde una base de datos existente o un nuevo archivo de datos
- Actualizar registros existentes con nuevos datos
- Crear Actividades, Reuniones, Oportunidades, Productos y Ventas desde una importación